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瑞达期货:5月11日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-11 08:59:11
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  农产品

  1棉花

  外盘走势:ICE期棉周二小幅收跌,因美国农业部供需报告引发略微偏空的市场反应,此外美元走强亦拖累期棉表现。ICE7月期棉收跌0.43美分,或0.70%,报收60.9美分/磅。

  消息面:

  1、5月9日,中国储备棉管理总公司计划挂牌出库销售储备棉3.02万吨(国产棉1.17万吨、进口棉1.86万吨),实际成交2.99万吨,成交率98.89%,其中国产棉成交1.13万吨,成交率97.11%;进口棉成交1.86万吨,成交率100%。

  2、根据张家港保税区监测站统计的数据显示,5月2日至5月8日一周,张家港保税区棉花库存19459吨,比上周减少301吨。

  现货方面:棉花指数3128B价格为12478元/吨,较上一交易日上涨2元/吨。

  仓单库存:交易所注册仓单578张,有效预报1106张。(每张对于棉花40吨)。

  观点总结:因USDA报告偏空及美元走强,美棉期货小幅收跌。国内方面,储备棉轮出,成交量火爆,显示下游补库需求旺盛,但储备棉轮出增加棉花供应量,市场棉花预期供应充裕,对棉花价格形成压制,预计棉价将振荡回落;后市继续关注国储棉轮出成交情况。技术上,郑棉1609合约在12000元/吨关口获得支撑,小幅上涨,但MACD指标死叉向下运行,短期预计仍将回落。操作上,建议短线空单持有,若反弹至12500元/吨,则离场观望。

  2白糖

  外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周二收涨,因巴西雷亚尔走强。7月原糖期货合约收涨0.14美分,或0.9%,报每磅16.02美分。

  消息面:

  1、询机构Datagro周一称,巴西中南部主要甘蔗带2016/17年度糖产量将达到3520万吨,高于2015/16年度预估产量3138万吨,因天气比上一年度更有利。

  2、巴西咨询机构Datagro周一预估,2015/16作物年度全球糖市供应料短缺649万吨,2016/17年度供应料短缺609万吨。

  现货方面:广西主产区现货报价基本持稳。柳州中间商报价5510元/吨,报价上调10元/吨,成交清淡。部份集团厂仓报价5490-5510元/吨,报价不变;站台新糖报价5520-5550元/吨。报价不变。南宁中间商报价5520元/吨。下调20元/吨;部分集团新糖厂仓报价5450-5490元/吨,南宁仓库广西糖报价5520元/吨,贵州糖报价5420元/吨,柳州仓库贵州糖报价5420元/吨,海南船板报价5450元/吨,报价不变。

  库存仓单:61105张,有效预报5512张。

  总结:因巴西雷亚尔走强,国际原糖振荡收涨。国内方面,主产区公布4月产销数据,尽管减产明显,但食糖销售依旧疲弱,工业库存减幅不大,预计短期仍将施压糖价。不过随着夏季消费旺季来临,食糖消费有望回升。技术上,郑糖1609合约振荡回落,短期继续维持区间振荡走势。操作上,建议短期观望,中长线5500元/吨以下可继续建多。

  3谷物

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨,跟随大豆期货急升走势。CBOT7月玉米合约收涨12美分,报收每蒲式耳3.81美元。

  消息面:1、法国农业部周一预估,今年谷物玉米种植面积为149万公顷,较去年下滑4.7%。 这是该农业部队2016年谷物玉米的首次预估,较五年均值低9.7%。2、美国农业部(USDA)周一公布的每周作物生长报告显示,截至5月8日当周,美国冬小麦生长优良率为62%,前一周为61%,去年同期为44%。3、据联合国粮农组织(FAO)发布的最新报告显示,2016/17年度全球大米产量预计为4.951亿吨,略低于上月预测的4.952亿吨,不过仍要高于2015/16年度的4.903亿吨。

  现货方面:锦州港中等玉米船板价1900元/吨,14%水分。河北邢台地区玉米淀粉出厂价格为2180元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产3级白小麦收购价2360元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2700元/吨,持平;2015年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3160元/吨,持平。

  交易所仓单:玉米19155张;淀粉1994张;强麦934张;早籼稻0张;粳稻0张;晚籼稻0张。

  观点总结:玉米1701合约短期振荡回落至60日均线附近,建议尝试多单买入;玉米淀粉1609合约短期小幅振荡,建议短期观望;强麦1609合约短期振荡,观望为主;稻谷市场成交低迷,观望为主。

  4豆类

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二飙升逾5%,触及18个月高位,此前美国农业部(USDA )预计,截至2016/17市场年度末,美国年末库存的降幅超出多数分析师的预估。7月大豆合约收涨57-1/2美 分,报每蒲式耳10.84美元。7月豆粕合约收高20美元,报每短吨359.7美元。7月豆油合约收高0.61美分,报33.44美分。

  消息方面:USDA将美国2015/16年度大豆年末库存预估下调至4.0亿蒲式耳,4月预估为4.45亿蒲式耳;同时将美国2015/16年度大豆出口预估上调3,500万蒲式耳至17.40亿蒲式耳,将美国2015/16年度大豆压榨量预 估上调1,000万蒲式耳,至18.80亿蒲式耳。分析师平均预期美国2015/16年度大豆年末库存为4.26亿蒲式耳 。

  现货方面:5月10日,黑河、哈尔滨周边地区净货收购价格上调至3700-3800元/吨。南通进口大豆分销 价3070元/吨,较上个交易日持平。全国豆粕市场销售平均价格为2788元/吨,较上个交易日相比下跌13元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2745元/吨,较上个交易日相比下跌10元/吨。散装四级豆油均价为6374元 /吨,较上个交易日均价下跌22元/吨。

  仓单方面:连豆6560张,持平;豆粕11250张,增加2700张;豆油6500张,持平。

  观点总结:USDA供需报告大幅下调美豆结转库存,周二美豆期货应声暴涨,料将带动国内豆类集体走高,特别是豆粕,需格外关注。从主力合约看,连豆1609合约承压短期均线,短期技术偏弱,关注60日均线支撑情况,建议暂时观望;豆粕1609合约运行2600元/吨关口之上,在隔夜美豆暴涨带动下,周三豆粕期价可能出现异动,总体维持偏强态势,建议短线依托2650元/吨短多交易;豆油1609合约运行重心依托40日均线缓慢上移,延续高位振荡行情,建议持有买Y1609抛P1609套利组合,止盈价差为700元/吨,目标暂时看到860元/吨。

  5棕榈油

  外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周二连续第二个交易日走升,因马币疲软及马来西亚棕榈油库存下降。BMD 7月毛棕榈油期货合约收高0.2%,报每吨2,668马币。

  消息方面:

  1、马来西亚棕榈油局称,马来西亚4月棕榈油产量环比上升6.7%至130万吨,出口环比减少12.8%至116万吨,预估为下降6.2%至125万吨,4月末棕榈油库存环比下降4.5%至180万吨,略低于预期的182万吨。

  2、船运调查机构ITS数据显示,马来西亚5月1-10日棕榈油出口量为391222万吨,较4月1-10日出口的320990吨增加21.9%。另一船运调查机构SGS数据显示,马来西亚5月1-10日棕榈油出口量为404,248吨,较4月1-10 日出口的305,483吨增加32.3%。

  现货方面:5月10日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5850-5860元/吨。江苏张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油5650元/吨。江苏仪征地区:方顺报价,24度棕榈油5830元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油5880元/吨。福建厦门地区:工厂报价,24度棕榈油5820元/吨。上海地区:贸易商报价,24度棕榈油5630元/吨。广东东莞地区:中粮报价,24度棕榈油5720元/吨。广东广州地区:益海报价,24度棕榈 油5860元/吨。

  仓单方面,棕榈油仓单400张,较上一个交易日持平。

  观点总结:受助于进口减少和该国消费增加,马棕库存消耗情况略好于预期,只是4月份生产符合增产周期以及出口疲软,阻碍库存进一步消耗,易引发市场对后市库存增加的疑虑,削弱报告带来的利多影响。 不过同日发布的船运调查机构ITS报告显示,5月前10日马棕出口增长21.9%,有利于打消上述部分疑虑, 两份报告综合呈现中性略偏多影响。技术上,棕榈油1609合约企稳于60日均线之上,短线有弱势反弹的迹象,不过空间不宜过度看高,总体振荡格局为主,建议在5400元/吨轻仓反手试多,止损5360元/吨,短期目标 5560-5600元/吨。

  6菜籽类

  国内方面,周二夜盘中,菜粕1609合约回踩20日线支撑,收盘涨0.05%;郑油1609合约偏强运行,收盘涨0.89%。

  外盘方面,周二,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘上涨,主要受到芝加哥期货交易所(CBOT)大豆及制成品市场飙升的带动。截至收盘,7月期约收高16.20加元,报收532.30加元/吨;11月期约收高14.20加元,报收521.70加元/吨;1月期约收高15.10加元,报收523.60加元/吨。

  现货方面:江苏南通菜籽粕价格2050元/吨,价格持稳;进口菜油6050元/吨,价格回落。

  交易所仓单:菜籽,0张,+0;菜粕,6446张,+0;菜油,1600张,-814。

  小结:水产旺季需求支撑菜粕价格坚挺,美豆强势则成为国内粕类上行的短期指引;而2012年产菜油开始出库对郑油盘面构成压力,但不改油脂上行的趋势。技术上,油菜籽1607合约交投清淡,不建议交易;菜粕1609合约高位反复振荡,料跟随美豆期货向上突破,建议短线多单操作;郑油1609合约止跌回升,重回6000关口上方偏强运行,建议多单持有,止损5980。

  7鸡蛋

  现货方面:据芝华数据监测显示,10日全国主产区鸡蛋价格稳中调整,均价3.25元/斤,较昨日下降0.01元/斤。其中山东地区均价最高为3.36元/斤,河北地区均价最低3.18元/斤。

  交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。

  小结:现货蛋价低位波动,需求因端午假日略有改善;期货主力前期临近去年高值后抛压沉重,因存栏量增加显著,市场预期今年9月份蛋价高值将低于去年同期。技术上,鸡蛋1609合约跌势趋缓,关注3800-3850元一带前期成交密集区的支撑力度,料受周边盘面提振反弹,建议低位多单继续持有,止损3800。

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