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瑞达期货:4月1日期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-04-01 09:12:15
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  农产品

  1棉花

  外盘走势:ICE期棉周四升至两周高位,因天气忧虑及出口销售数据强劲。ICE5月期棉收涨0.77美分,或0.7%,报收58.44美分/磅。

  消息面:

  1、路透社的最新调查显示,2016年美国意向植棉面积为941.2万英亩,同比增长9.7%。此前,USDA农业展望论坛的预测为940万英亩,NCC的预测为910万英亩。

  2、根据土耳其官方报告显示,受经济和政治方面影响,2015/16年度土耳其对欧盟市场的出口趋于缓慢,棉花消费下降至135万吨。

  现货方面:棉花指数328价格为11679元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。

  仓单库存:交易所注册仓单466张,有效预报396张。(每张对于棉花40吨)。

  观点总结:因天气忧虑及出口销售数据强劲,美棉期货升至两周高位。国内方面,目前棉花库存高企,抛储预期增强,抛储价格预期大幅下降,且下游需求依旧疲弱,中期上看,郑棉弱势格局未变。短期郑棉主力合约在消费旺季的支撑下,振荡反弹,但基本仍偏空,预计反弹空间有限,未来将重回弱势。技术上,郑棉1609合约受均线压制,振荡收跌,弱势格局延续。操作上,建议短线空单操作,止损10600元/吨。

  2白糖

  外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至两周低位,因投资者获利了结带动跌势加速。5月原糖期货合约收跌0.52美分,或3.3%,报每磅15.35美分。

  消息面:

  1、广西3月份产销数据即将公布,根据广西糖网估算,3月份广西产量估计只有80-90万吨,去年同期是121.5万吨;3月份广西销量估计只有30-40万吨,去年是59万吨。

  2、截止2016年3月31日,船讯监测显示,已发船且预计2月份到港的巴西糖量达到11.81万吨,不包括租船合同在内。已发船且预计3月份到港的巴西糖量5.15万吨,不包括租船合同在内。已发船且预计4月份到港的巴西糖量11.05万吨,不包括租船合同在内。

  现货方面:广西主产区现货报价基本持稳,仅个别集团报价有所下调。柳州中间商新糖报价5430元/吨,报价不变;部分集团厂仓新糖报价5400-5430元/吨,高价下调20元/吨;站台报价5500-5520元/吨,报价不变。南宁中间商新糖报价5450元/吨,报价不变;部分集团新糖厂仓报价5390-5430元/吨,南宁仓库广西糖报价5460元/吨、贵州糖报价5380/吨,柳州仓库贵州糖报价5380元/吨,海南船板报价5410元/吨,报价不变。

  库存仓单:39191张,有效预报17566张。

  总结:因投资者获利了结,国际原糖高位回落。国内方面,目前正处产糖期,供应充裕,下游处于消费淡季,中期偏弱的基本面未改观;短期郑糖在减产超预期、进口减少及资金推动,振荡反弹。技术上,郑糖1609合约短期区间小幅振荡,关注下方60日均线支撑。操作上,建议以60日均线为止损,短线多单持有。

  3谷物

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米周四创8月来最大单日跌幅,因USDA预计种植面积大增。CBOT5月玉米合约收跌15-1/2美分,报收每蒲式耳3.51-1/2美元。

  消息面:1、USDA报告前瞻:根据华尔街期货机构分析师们预计,即将公布的USDA2016年播种意向调查报告将显示2016年美国玉米播种面积为9004.7万英亩。2、3月30日举办的国家临时存储进口小麦竞价销售交易会上,计划销售2013年美2号软红冬麦51554吨,实际成交3046吨,成交率5.91%,成交均价2500元/吨。3、据菲律宾统计局称,截至2016年2月1日,菲律宾成品米库存总量进一步降至294万吨,低于上月的320万吨,因为厄尔尼诺现象造成稻米作物受灾。

  现货方面:锦州港中等玉米船板价1900元/吨,14%水分。河北邢台地区玉米淀粉出厂价格为2150元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产3级白小麦收购价2360元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2700元/吨,持平;2015年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3160元/吨,持平。

  交易所仓单:玉米149张;淀粉0张;强麦1144张;早籼稻0张;粳稻0张;晚籼稻0张。

  观点总结:玉米1609合约短期弱势延续,建议短线空单持有,止损1600元/吨;玉米淀粉1609合约振荡下跌,建议短线空单持有,止损1970元/吨;强麦1605合约短期振荡,观望为主;稻谷市场成交低迷,观望为主。

  4豆类

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收盘温和上涨,在与玉米的价差交易中也上涨,此前美国农业部预估的2016年玉米种植面积超过行业预期。5月大豆期货收高1-3/4美分,报每蒲式耳9.10-3/4美元。5月豆粕合约收低1.6美元,报每短吨270.3美元。5月豆油合约升0.43美分,报34.22美分。

  消息方面:

  1、美国农业部还报告称,截至3月1日,美国大豆库存量为15.31亿蒲式耳,略低于行业预估均值15.56亿蒲式耳,但为2007年3月1日以来最高。

  2、美国农业部称,农户今春打算种植9,360万英亩玉米,高于预估区间的高端,预计大豆种植面积为8,220万英亩,略低于行业预估均值。

  现货方面:3月31日,哈尔滨周边地区大豆净粮收购价格3600-3700元/吨。南通进口大豆分销价2980元/吨,较上个交易日持平。全国豆粕市场销售平均价格为2467元/吨,较上个交易日相比下跌22元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2416元/吨,较上个交易日相比下跌22元/吨;散装四级豆油均价为6096元/吨,较上个交易日均价下跌8元/吨。

  仓单方面:连豆0张,减少13630张;豆粕0张,减少4201张;豆油0张,持平。

  观点总结:美豆季度库存高企,大豆种植面积低于预期及去年,报告多空交织,美豆反应相对平和,不过基于美国当前供应充裕,全球后市供给趋松,CBOT大豆期价恐难长期站稳900美分/蒲式耳之上;受缺豆以及胀库影响,油厂开机率出现下滑,影响豆油供应量,库存偏低对油脂市场价格构成支撑。从主力合约看,连豆1609合约连续走低,MACD指标有向下交叉迹象,短线可能向下测试区间下沿,建议在3350-3550元/吨区间内高抛低吸,止损各20元/吨;豆粕1609合约跌破系统均线,短线呈现弱势格局,建议背靠5日均线短空交易;豆油1609合约短线维持强势整理走势,在20日均线上方维持偏强振荡做事,建议依托20日均线短多交易。

  5棕榈油

  外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周四连续第二日下滑,因马币走强拖累市场,出口需求改善亦未能扭转颓势。马来西亚BMD毛棕榈油期货周四连续第二日下滑,因马币走强拖累市场,出口需求改善亦未能扭转颓势。

  消息方面:船运调查机构SGS周四公布的数据显示,马来西亚3月棕榈油出口为1,167,775吨,较2月的955,604吨大幅增加22.2%。马来西亚船运调查机构ITS周四公布,马来西亚3月1-31日棕榈油出口为1,174,852吨,较2月1-29日的943,135吨增加24.6%。

  现货方面:3月31日,上海地区:贸易商报价,24度棕榈油5430元/吨。天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5450元/吨。日照地区:工厂报价,24度棕榈油5500元/吨。仪征地区:工厂报价,24度棕榈油5600元/吨。张家港地区:工厂报价,24度棕榈油5450元/吨。福建地区:工厂报价,24度棕榈油5430元/吨。

  仓单方面,棕榈油仓单450张,较上一个交易日持平。

  观点总结:尽管出口环比增长幅度由19.8%萎缩至12.6%,但令吉走软以及4月份关税恢复使得3月份整体出口需求预期良好,对马盘起到提振作用,间接支撑国内棕榈油市场。技术上,棕榈油1609合约下探10日均线后小幅回升,呈现强势整理形态,维持多头格局判断,建议多单依托10日均线持有。

  6菜籽类

  国内方面,周四夜盘中,菜粕1609合约十字星振荡,收盘跌0.97%;郑油1609合约小幅整理,收盘涨0.07%。

  外盘方面,周四,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘上涨,追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油市场的涨势。截至收盘,5月期约收高1.60加元,报收476.20加元/吨;7月期约收高2.20加元,报收481.90加元/吨;11月期约收高2.90加元,报收480.10加元/吨。

  消息面:中国政府证实已经推迟对加拿大油菜籽的质检新规实施时间,中国的新规定原定于从4月1日起生效实施。

  现货方面:据易盛数据,江苏南通菜籽粕价格2000元/吨,价格平稳;进口菜油5880元/吨,价格回升。

  交易所仓单:菜籽,0张,+0;菜粕,0张,+0;菜油,14张,+0。

  小结:大豆增产背景下美豆回升显乏力,国内粕类需求缺乏亮点价格依旧疲软;国储菜油出库压制近月菜油期货价格,但远月菜油压力小。技术上,油菜籽1607合约交投清淡,不建议交易;菜粕1609合约大幅下探,调整幅度加深,令前期涨势发生较大转变,或重回区间振荡格局,建议暂时观望,持多单者谨慎持有,止损1930;郑油1609合约弱势调整,考验5800元/吨一线支撑,建议暂时观望。

  7鸡蛋

  现货方面:据博亚和讯数据显示,31日全国主产区蛋价稳中有涨,均价3.27元/斤,较昨日上涨0.01元/斤。其中山东地区均价最高为3.41元/斤,辽宁地区均价最低3.08元/斤。

  交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。

  小结:现货蛋价再度上涨,因清明临近,市场挺价意愿较强。目前需求仍处于季节性弱势时期,现货蛋价反弹高度不宜乐观。技术上,鸡蛋1605合约继续下探,走势转弱,建议前期空单继续持有,止损下移至3150;鸡蛋1609合约加速回落,短期料仍有调整需求,建议暂时观望。

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