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南华期货:10月26日商品期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-10-26 17:20:05
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  农产品今日行情综述:

       周一郑糖期货高开低走,收盘下跌,市场人气和持仓小幅下降。技术面看,期价仍在之前的震荡区间内徘徊。继续对郑糖维持震荡偏强的观点,操作上建议短线为主,明日期价下方支撑5500-5530。受现货持续低迷影响,连豆今日大幅下跌,盘中下破3900整数关口后空头大幅进场,1601截止收盘增仓至 1.2万手手中阴线,4000之下空单可继续持有。豆粕1601继续重心收跌,但未大幅增仓,短期多空分水可下移至2600附近。菜粕1601减仓收阳,空头明显获利出逃,前期空单可适度减仓离场,待期价走稳再进场。棕榈油1601下破60日线收阴,前期多单可暂时止盈离场观望。若下滑至20日线之下多单可适度离场。豆油1601回挫因原油和美豆油的双双走弱,可以20日线为多空分水岭操作。菜油涨势未如豆油,因此跌势也是最轻,今日下破40日线,多单可适度减仓离场。鸡蛋1601继续低位弱势震荡,略有反弹,但K线仍受均线系统压制明显,操作上建议投资者继续空单持有或逢反弹逢高沽空操作,谨慎追空。连盘玉米市场的波动大都来源于周边市场带动,其价格仍未能走出明显的源自收储所带动的反弹预期行情,建议关注收储进度和数量,及超标玉米的销售问题。操作上,建议暂时观望为主。

  农产品操作建议提示

  

  行情解读与操作提示

  行情解读

  油脂油料:大豆持空单在手  利润飙涨有木有

      资讯:船运调查机构ITS周一表示,马来西亚10月1-25日棕榈油出口量较9月同期的1,322,256吨下降9.2%,至1,200,017吨。

  行情走势:美豆周五走低,因担忧全球最大大豆买家中国经济成长的疲弱,将限制该国的大豆进口。从截止10月20日的CFTC基金持仓来看,美豆多头减仓6677手,空头减仓7684手;美豆粉多头减仓1073手,空头增仓1656手,美豆油多头增仓4414手,空头减仓1051手,粕强油弱格局明显。美豆多空均呈现减仓说明此时市场实力对比较为均衡,本周由于原油库存增加导致的期价下探,CFTC豆油多头进场增速预计放缓。此时美国的出口数据较好,但中国此时进口的延迟对11合约900一线压制较大,除非巴西天气出现问题或中国经济有回暖迹象。

  受现货持续低迷影响,连豆今日大幅下跌,盘中下破3900整数关口后空头大幅进场,1601截止收盘增仓至 1.2万手手中阴线,4000之下空单可继续持有。美豆因需求的持续担忧走软拖累国内豆粕走势,尽管现货需求尚可,但加上生猪的缓步下行令豆粕上行承压。今日1601继续重心收跌,但未大幅增仓,短期多空分水可下移至2600附近。菜粕目前因水产淡季需求羸弱,但现货供给也在逐渐减少,近半个月持稳在2000~2100元/吨附近,底部空间预计不大。今日1601减仓收阳,空头明显获利出逃,前期空单可适度减仓离场,待期价走稳再进场。

  BMD毛棕榈油期货周五下跌近2%,结束三日连涨局面,受马币上涨及需求放缓拖累。因棕榈油内外价差缩窄,国内9月进口量明显减少,有利于国内现货库存消耗,但此时国内棕榈油库存无下降的迹象。今日1601下破60日线收阴,前期多单可暂时止盈离场观望。若下滑至20日线之下多单可适度离场。豆油1601回挫因原油和美豆油的双双走弱,可以20日线为多空分水岭操作。菜油涨势未如豆油,因此跌势也是最轻,今日下破40日线,多单可适度减仓离场。

  白糖:高开低走,糖价继续区间内徘徊

  今日上午广西主产区现货报价有所下调,总体成交一般。柳州中间商报价5300元/吨,报价不变,成交清淡;南宁中间商报价5310-5320元/吨,成交一般。进口加工糖方面报价,以持稳稳住,总体成交一般。国际方面,也有所下调,总体成交一般。国际方面,据CFTC持仓显示,截至10月13日当周,对冲基金及大型投机客持有的原糖净多头仓位为158907手,较前周增加28382手,或21.74%,并创下2014年7月以来最高。

  周二郑糖期探低回升,收盘期价接近日内高点,盘中多空双方争夺激烈。市场人气活跃,持仓量增加。技术面,20日线承压,技术指标继续向下发散,总体给予偏空指引。明后两天关注进口数据发布情况。

  鸡蛋:跌势绵绵

  今日全国主产区蛋价稳中上涨,均价6.71元/公斤,较上周五上涨0.08元/公斤,其中山东地区均价最高为6.96元/公斤,辽宁地区均价最低6.50元/公斤。目前主产区鸡蛋价格止跌趋稳,养殖户及蛋商存货消耗完毕,部分地区持续小幅反弹,同时饲料价格趋降,养殖成本降低,养殖户惜售心理渐浓;不过近期在产蛋鸡进入产蛋高峰期,终端需求依旧清淡,供过于求局面难改。鸡蛋1601继续低位弱势震荡,略有反弹,但K线仍受均线系统压制明显,操作上建议投资者继续空单持有或逢反弹逢高沽空操作,谨慎追空。

  玉米:被动跟涨淀粉上涨

  国外方面,Informa将2016年美国玉米播种面积预测数据从上月的9070万英亩提高到9080万英亩,而把大豆播种面积数据从8424.2万英亩下调到8390万英亩。如果预测成为现实,玉米播种面积将比2015年增长2.7%,而大豆播种面积仅将增长0.8%。

  目前美国中西部地区天气晴朗干燥,农户继续加快收获玉米和大豆。隔夜CBOT玉米各合约收阴,主力12期价最高377.5美分,也是5日线附近,但日内下跌3.75后收至372.5美分,期价重心仍哎稳定下移。

  国内方面,东北产区整体收获进度同比延迟,最新气象预报显示,10月下旬阴雨和气温同比偏高不利于东北玉米收获,增加了霉变隐患。现货方面,今日东北玉米价格局部小涨,集港1955-2050元/吨不等,南方港口东北优质玉米2200-2220元/吨,华北玉米到货2000-2050元/吨,进口谷物几乎不具优势,东北深加工玉米挂牌价格继续下行区间1720-1850元/吨,部分企业降价10-20元/吨,华北玉米深加工企业挂牌价格区间1670-1750元/吨,南方销区继续承压,东北玉米散船报价降至2200元/吨以下,华北粮源到货1700-1800元/吨。        

  今日连盘玉米远月玉米增仓领跌,1609日内增仓1.38万下跌1.3%至1743,并基本回吐昨日的涨幅,主力1605日内增仓1.67万手下跌0.78%,盘中几试1800整数关口但未能有效站稳,1601则走势相对平稳,日内波动区间仅7点。建议关注近期对20日线的试探结果,如果试探无效仍可继续依托该位置加空尝试,否则,建议空单暂时离场观望。

  棉花:棉价低位盘整

  10月22日,中国棉花价格指数为12998元/吨,较昨日大幅下跌8元/吨,跌破13000。国内方面,由于下游纺织形势低迷,传统旺季不旺,不少小型纺织企业被迫停产,大型纺织厂对皮棉可纺性要求严格,着造成了皮棉需求下降。国际市场,美国现货价格普遍上涨,东南地区购销活跃,得州地区询价一般,受到不良天气影响,新棉收获受阻。期货方面:周一郑棉期货继续震荡,期价围绕5日均线上下波动,收盘期价小涨,市场人气大幅下降,持仓小幅增加。美棉暂时企稳,国内市场依旧关注产量和库存,总体而言,对郑棉依旧维持弱势判断。

  麦稻:弱势震荡

  资讯:1)今日,我国产区小麦市场价格保持稳定。河北石家庄地区小麦价格持稳,容重780g/L小麦粮库收购价1.13-1.14元/斤,水分13%,周比价格保持稳定;麸皮出厂价1020元/吨,次粉出厂价1400元/吨,60粉出厂价2960元/吨。山东滨州地区小麦价格保持稳定,当地750g/L容重小麦粮库收购价1.1元/斤,水分13%,周比价格持稳;麸皮出厂价1020元/吨。河南安阳地区小麦价格持稳,当地产容重780g/L小麦加工企业收购价1.14元/斤,水分13%;麸皮出厂价1100元/吨。2)今日我国稻谷市场相对稳定。湖南株洲地区稻谷市场稳定,早籼稻收购2600元/吨,晚籼稻收购2640元/吨。吉林白城地区超级水稻收购2900-3000元/吨,水分16%,较昨日持平。

  操作建议:强麦继续走强,突破均线系统压制,跌势逆转,但当前基本面趋弱,农产品整体走弱,预计强麦上涨空间受限,操作上建议投资者前期空单止损,离场观望,择高继续做空。早籼稻当前流动性差,波幅大,操作上建议投资者谨慎操作。

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