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【铜】铜价受到压制
上周五伦铜报收于7010.25美元,沪铜冲高回落至49960元。近几日铜价的下挫也打破了前期维持三个月之久的盘整局面,技术形态上已经出现了一定的破位趋势。随着天气转凉,电力投资等用铜主要行业的开工情况有所缩减,这将影响到中国的用铜节奏。值得注意的是,近几周SHFE铜库存出现了回落,LME铜库存也延续了下降势头。我们认为随着四季度资金面偏紧,融资铜贸易仍然有条不紊,而外围市场的铜消费力度有限,LME铜库存有很大可能流入中国的保税区。但是进口亏损的扩大使得保税区的铜难以流转到中国市场,特别是在铜价面临下行压力之时,国内的废铜交易下降,这使得采购商更多依赖对精炼铜的采购,这也导致SHFE的铜库存下降。从现货市场对应的情况来看,国内现货升水挺价的意愿不强,现货的升水对于铜价的支撑力度不够,这也需要考虑到资金紧张所导致的下游采购趋于谨慎。三中全会的细则给予市场较大的信心,这有可能短期给予金融市场一定的信心,铜价暂时出现止跌,但是中长期的价格仍然不容乐观。7000美元附近的铜价有可能出现一定的盘整,但是上涨的难度较大。从操作的层面来看,仍建议继续持有空单。
【贵金属】震荡整理
周五贵金属震荡整理,最终伦敦金收涨0.24%于1290.22美元,伦敦银收涨0.08%于20.81美元。近期美联储官员接二连三偏鸽派的言论使得市场预期得以重新修正,年前美联储开始削减购债规模可能性不大这一市场预期进一步得以强化,贵金属短期获得支撑。然上周CFTC黄金和白银非商业空头持仓大幅增加,净多头持仓分别较前一周下滑32.68%和31.04%,投资者对贵金属短期看空情绪仍较为浓厚。技术面上,目前贵金属仍呈现弱势格局,金价上方1300美元阻力较大,若后市无特别利好,我们判断金价短期将难以对其构成有效突破。我们认为,近期美联储官员的鸽派言论虽对贵金属价格构成一定程度的支撑,然目前美国经济大体呈现复苏格局,美联储未来收紧货币政策已经成为普遍共识,预计贵金属受支撑的力度或较为有限,仍维持偏弱震荡运行的判断不变。
周五夜盘沪金主力合约收于255.30元/克,沪银主力合约收于4249元/千克。操作上,建议投资者前期空单可继续持有,黄金以上方1300美元为止损。
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