国贸期货:6月22日早评
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一、国内方面
央行周四进行600亿元7天、400亿元14天逆回购操作,当日有700亿元逆回购到期,净投放300亿元。央行公告,为对冲央行逆回购到期等因素的影响,稳定半年末资金面,今日以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作,再考虑到央行对金融机构法定准备金付息和临近月末财政开始支出等因素,银行体系流动性总量将进一步走高。今日,7天、14天逆回购中标利率分别为2.55%、2.70%,均与上次持平。
中国商务部:关于中美经贸磋商双方一度取得成果,但美方反复无常,变本加厉,挑起贸易战,中方不得不作出强有力回应。无论美方态度如何变化,中方都将坦然应对,将按照既定的节奏,坚定推进改革开放,坚定推进经济高质量发展。中国进一步降低包括汽车在内的部分商品进口关税,是进一步扩大开放的重要举措,把一些商品列入中方的管制清单,是对美方单边征税措施的回应,是不得以而为之的。
商务部:在即将发布的新版外资负面清单中,大幅减少市场准入限制性措施,大幅提高开放的水平;清单将于7月1日之前如期发布。
财政部:将加快财税体制改革,加快出台修改后的预算法实施条例,推进综合与分类相结合的个人所得税制度改革。
二、国际方面
英国央行按兵不动,以6-3投票比例维持利率在0.5%(5月投票比例为7:2),英国央行首席经济学家霍尔丹转为支持加息;一致同意维持资产购买规模在4350亿英镑不变,维持企业债购买规模在100亿英镑不变。
英国央行会议纪要表示,在基准利率达到1.5%之前不会考虑减持QE债券;预计第二季度GDP增速季率为0.4%,此前为0.4%;多数委员预计全球前景更加疲软;由于英镑走弱和油价走高,短期内通货膨胀率预计将比预期略高;任何量化宽松资产持有量的减少都将“以渐进和可预测的速度”进行;仍然认为,从货币政策的角度来看,量化宽松的资产购买和出售是等价的;所有货币政策委员会成员都相信第一季度放缓是暂时的。
英国央行委员McCafferty、Saunders,以及英国央行首席经济学家霍尔丹希望立即加息25个基点至0.75%。
美国商务部宣布,已批准首批豁免美国“232”关税的钢铁产品申请。当天批准了7家企业提出的42项“232”关税豁免申请,涵盖从日本、瑞典、比利时、德国和中国进口的钢铁产品。同时,否决了11家企业提出的56项钢铁产品“232”关税豁免申请。
印度商务部将对各品种苹果、杏仁、鹰嘴豆、扁豆、胡桃以及丰年虾等产品课征较高进口关税。这些产品多数自美国进口。印度同时调高部分等级的钢铁产品的关税。
美国6月16日当周初请失业金人数21.8万人,预期22万人,前值由21.8万人修正为22.1万人。美国6月费城联储制造业指数19.9,预期29,前值34.4。
三、大宗商品行情综述
周四(6月21日),国内期市收盘多数飘绿,苹果期货跌停,豆一、豆粕跌超1%,油脂类偏强,棕榈油涨超1%;工业品午后转弱,焦煤、甲醇跌超1%,焦炭、锰硅、沪镍仍涨超1%。
苹果期货尾盘迅速回落,全系合约均以跌停报收。郑商所近日两度上调苹果期货合约交易手续费标准。郑商所昨日盘后公告称,自6月21日起,苹果期货合约交易手续费标准调整为20元/手,日内平今仓交易手续费标准为20元/手。这是近期郑商所第二次上调苹果期货合约交易手续费标准。6月19日苹果期货主力合约最高报于10206元/吨,刷新上市以来高点,此后连续两日回落。
苹果现货走火缓慢。据中国苹果网,从销区市场反馈来看,在时令鲜果上市量越来越多的情况下,库存富士消化速度缓慢,统货让价走量,好货价格相对稳定,但从走货量来看,都不及去年同期。
工业品早盘小幅走升,午后普遍出现不同程度回落,收盘焦煤、甲醇跌超1%,焦炭、锰硅、沪镍仍涨超1%。沙钢出台2018年6月下旬部分产品价格政策,高线、盘螺、螺纹均上调100元/吨。焦炭持坚涨超1%。近两日焦企第八轮提涨已经落地,山西、河北等地现货价格普涨100元左右,给予期货强力支撑。为推动山西省焦化产业转型升级,加快落实焦化行业中央环保督察问题整改工作,6月19日,山西省下达2018年度焦化行业化解过剩产能省级目标任务,涉及9户企业502万吨产能。同时本周江苏徐州地区焦企依旧处于全部停产状态,之前传言焦企6月中下旬有复产可能,现在来看多数不会实现,目前结合督察组检查情况来看,还有部分问题需要解决。此外,榆林煤炭交易中心公众号称,传山东兖矿将停产一个月。据知情人士介绍,目前兖矿的部分煤矿已经接到口头通知,但是还没有具体的文件出来。对于该消息的真实性还未得到证实。
动力煤方面,在迎峰度夏的关键时期,受供求关系及炒作因素影响,煤价稍早前出现了大幅上涨态势。但近期,从行业主管部门到煤炭企业,纷纷做出调整,煤价上涨动力明显减弱。昨日,中国煤炭工业协会发布的数据显示,6月13日至6月19日,环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨,环比持平。
各大国际行业机构发布月度统计数据,前4月镍市供应缺口过大提振镍价。世界金属统计局(WBMS):2018年1-4月全球铜市供应缺口为21.3万吨,原铝市场供应缺口9.1万吨,铅市场供应短缺11.6万吨,锌市供应过剩14.3万吨,镍市供应短缺4.3万吨,锡市供应短缺4300吨。
国际铝业协会(IAI):5月全球原铝产量升至544.1万吨,4月产量经修正为530.3万吨。5月中国原铝产量预估从前月的300.7万吨增至309万吨。
国际镍业研究组织(INSG):4月份全球镍市供应缺口收窄至13100吨,3月供应短缺量修正为16600吨。今年1-4月,全球镍市供应缺口从上年同期的37800吨扩大至52600吨。
国际铜业研究组织(ICSG):今年3月全球精炼铜市场供应过剩5.5万吨,2月为过剩8.7万吨。
油脂类偏强,棕榈油涨超1%。欧盟农作物监测机构MARS月度报告称,由于欧洲北部出现高温干燥天气,而法国又出现不合时宜的暴雨,已经造成今年欧盟谷物和油菜籽单产潜力下降。
船运调查机构SGS周三公布的数据显示,马来西亚6月1-20日棕榈油出口较上月同期的745309吨下滑10.0%,至67.0442万吨。注:据此前发布的SGS数据,马来西亚6月1-15日棕榈油出口较上月同期下滑9.6%,至49.8272万吨。
行业刊物油世界数据显示,2018年6月前10天巴西大豆出口量为247万吨,低于市场预期。巴西全国农业联合会(CNA)预计,受谷物贸易商和运输企业之间的卡车运费分歧影响,预计有680万吨大豆和豆粕出口延迟。
原油跌不足1%。巴克莱表示,预计欧佩克和俄罗斯将在6月22日的会议上决定增产50万桶/天-100万桶/天,以抵消委内瑞拉近100万桶/天的产量下滑。
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