国贸期货：09月22日早评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-09-22 08:41:05

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　　【国内】

　　国务院副总理汪洋出席2017欧亚经济论坛时指出，要进一步扩大资金融通，中方鼓励政策性金融机构、丝路基金及亚投行等多边金融机构加大对区域合作项目的融资支持。

　　标普：将中国长期主权信用评级从“AA-”下调至“A+”，短期评级从“A-1+”下调至“A-1”；若信贷增速显著放缓，可能上调中国评级；中国货币政策大体可信、有效；预计2017-2020年中国赤字接近或低于GDP的2.5%。穆迪此前将中国评级从Aa3下调至A1；展望调至稳定，此前为负面。

　　标普下调中国三大政策行评级，将中国国开行、进出口行、农发行评级由“AA-”下调至“A+”，展望由负面上调至稳定；将中国国际金融(香港)有限公司评级从“BBB+”下调为“BBB”，展望由负面上调至稳定。

　　央行参事、研究局原副局长李德表示，面对金融风险和金融创新，要加强完善宏观审慎监管框架和加大监管力度，加大货币信贷政策的力度，加强金融监管，引导资金流向实体经济，同时制定实行动态调整的监管规则，适时金融监管创新，在经济的周期下调整监管规则。

　　保监会：进一步加大监管力度，明确“穿透监管”、“实质重于形式”的监管原则，加大关联交易监管力度；将加强保险资金运用监管；开展保险资金运用风险排查专项整治，重点关注重大股票、股权投资等情况，将对存在突出问题及重点保险机构持续开展现场检查工作。保险公司资产负债相关监管政策计划于年底公布，2018年底全面推行。

　　周四央行进行400亿7天、200亿28天期逆回购操作，当日有600亿逆回购到期，完全对冲到期资金规模。

　　新浪援引外媒报道，中国央行会同银监会要求各地监管部门，指导银行规范个人消费贷款，防止消费贷款违规流入房地产市场，重点针对一线和热点房地产城市。

　　新华社就美联储货币决策发表评论称，对全球主要新兴经济体来说，无须过度担忧美联储货币政策调整，而应注重修炼“内功”，提升危机应对能力，创新资本流动管理方法，以尽力化解美联储政策调整的外溢效应。

　　经济观察网：一则关于中国将取消自贸区内外资电动车业务持股限制政策的传言引发多重猜想。接近商务部消息人士表示，还没得到要对外资电动车企业放开限制政策消息。

　　河南省政府日前出台绿色环保调度制度，在环保管控对工业企业实施停限产措施时，将摒弃“一刀切”，改为差别对待。在污染管控中对工业企业采取停限产措施时，污染物排放达到行业领先水平的工业企业可以优先生产，而高污染单位要限制生产。

　　上交所、深交所分别发布《关于2017年国庆节、中秋节休市安排的公告》，10月1日至10月8日休市，10月9日起照常开市，另外9月30日为周末休市。

　　上期所：对国庆节和中秋节前后相关品种交易保证金比例和涨跌幅度限制进行调整。其中，黄金期货合约交易保证金比例由6%调整为8%，涨跌幅度限制由5%调整为7%。铜等交易保证金比例调整为10%，涨跌幅度限制调整为8%。

　　郑商所调整中秋节、国庆节期间交易保证金标准和涨跌停板幅度：9月28日结算时起，除菜籽、强麦外，其他品种期货合约交易保证金标准由原比例调整至10%，涨跌停板幅度由原比例调整至7%。

　　大商所：中秋节、国庆节休市前后对各品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准作如下调整：自2017年9月28日结算时起，将黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整至7%和9%；将鸡蛋品种(除1710合约)涨跌停板幅度和最低交易保证金标准由现行的5%和8%分别提高至7%和9%；将铁矿石品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整至9%和11%。

　　上期所：自9月22日交易(即9月21日晚夜盘)起，镍NI1801合约日内平今仓交易手续费从6元/手调整为18元/手。

　　发改委下发通知，要求统筹做好煤电油气运供应工作，加强经济运行态势分析研判，加快推进煤炭优质产能释放，做好电力稳发稳供，提高油品天然气供应保障能力，加强运输协调保障，务必确保安全生产。

　　发改委下发特急文件，防止已化解的过剩产能死灰复燃。要求各省区认真组织开展2017年钢铁煤炭去常能验收工作，把验收作为检验去产能成效的重要手段。重点检查淘汰落后不到位、产能退出不彻底、奖补资金使用不规范、虚报任务完成情况、违规批准新增产能等问题的整改和处理情况。

　　江西进一步加强稀土生产经营管理，严禁无证开采；具备稀土矿山开采资质并获批稀土矿产品生产总量控制计划的企业，须严格按照计划组织生产；超计划开采的，经省核查属实后，由所在地相关部门依法责令其停产，依法予以处罚。

　　【国际】

　　美国截至9月16日当周初请失业金人数25.9万，预期30万，前值28.4万修正为28.2万；续请失业救济人数198万，预期197.5万，前值194.4万修正为193.6万。美国9月费城联储制造业指数23.8，预期17.1，前值18.9。

　　美国总统特朗普：完整的Graham-Cassidy议案是优秀的议案，足以替代和废除奥巴马医保；若Graham-Cassidy医改议案不包含此前提出的先决条件，将不会签署该议案。

　　NBC援引消息源称，美国总统特朗普倾向于废除同伊朗签署的核问题协议。美国国务卿蒂勒森表示，伊朗核协议实施后，并没有见到地区和平有改善迹象；特朗普认为伊朗核协议的“日落条款”不可接受，正谨慎思考继续执行核协议是否符合美国安全利益。

　　日本央行维持基准利率在-0.1%不变，日本央行行长黑田东彦继续鸽派表态，称维持超宽松货币政策。澳洲联储主席洛威暗示不会跟随美联储收紧货币政策。

　　国际铝业协会(IAI)数据显示，8月全球铝产量为480.4万吨，较7月减少5.5万吨。中国8月日均铝产量从7月的8.66万吨降至8.52万吨。

　　国际铜业研究小组(ICSG)称，今年6月全球精炼铜市场供应短缺7万吨，5月为短缺5万吨；今年前6个月，铜市供应短缺7.5万吨。

　　全球第二大多晶硅生产商瓦克此前由技术故障产生氢气泄漏后燃烧并引发爆炸事故。公司有关高层表示，考虑到员工和民众的安全，恢复生产可能还需要几个月时间。

　　欧盟脱欧谈判代表巴尼尔：英国脱欧的唯一途径是达成一项协议；英国脱欧给边境问题带来不确定性；需首要解决“脱欧分手费问题”；期待英国作出明确承诺；优先考虑在欧洲的英国公民的情况；欧洲预算计划中要求英国支付脱欧费用；需要在2018年10-11月达成英国退欧协议，期待英国首相周五在佛罗伦萨的演讲；关注英国首相特雷莎·梅关于边境以及脱欧账单的发言；我们很快能够达成英国退欧和退欧过渡期协议；预计下周末前英国就将给出答案；英国必须表现出希望达成协议的意愿；欧盟纳税人没有理由支付英国退欧费用；英国退欧后难以采取挪威或加拿大模式；在与英国达成新贸易协议后，必须避免倾销；英国和欧盟之间的赔偿金问题不在英国退欧谈判范畴内。

　　【行情综述及评论】

　　周四(9月21日)，国内期市收盘多数飘绿，黑色系集体下挫，锰硅封跌停，焦煤、硅铁跌超5%，铁矿石跌近5%，动力煤、焦炭跌超3%；有色金属高位回落，沪铅涨超1%，沪铜跌超1%，沪铝抹平此前涨幅；化工品普遍飘绿，甲醇跌超4%，橡胶、PVC跌超3%；贵金属持续低迷，沪银跌超1%；农产品波幅有限，鸡蛋涨超2%。

　　黑色系集体下挫。煤价在淡季创下今年新高，超出市场预期，调控预期攀升。昨日发布的环渤海动力煤价格指数报收于586元/吨，价格指数连续第三期上行。分析师表示，煤价上涨主要是淡季需求仍然不断增加，而供应却持续受限。一是产量难释放，二是环保等因素也进一步导致煤炭供应减少。发改委下发《关于做好煤电油气运保障工作的通知》，要求统筹做好煤电油气运供应工作，为党的十九大胜利召开提供有力保障，加强经济运行态势分析研判，加快推进煤炭优质产能释放，做好电力稳发稳供，提高油品天然气供应保障能力，加强运输协调保障，务必确保安全生产。受此消息打压，动力煤期价明显回落。此外消息称，发改委下发特急文件，防止已化解的过剩产能死灰复燃。要求各省区认真组织开展2017年钢铁煤炭去常能验收工作，把验收作为检验去产能成效的重要手段。重点检查淘汰落后不到位、产能退出不彻底、奖补资金使用不规范、虚报任务完成情况、违规批准新增产能等问题的整改和处理情况。沙钢出台9月下旬部分产品价格政策，下调螺纹钢价格100元/吨，高线、盘螺价格上涨50元/吨。

　　有色金属高位回落。国际铝业协会(IAI)周三公布的数据显示，8月全球铝产量为480.4万吨，较7月减少55,000吨，且较上年同期减少63,000吨。不包含中国在内，全球8月铝产量为216.4万吨，低于7月的217.3万吨。中国8月日均铝产量从7月的86,600吨降至85,200吨。国际铜业研究小组称，今年6月全球精炼铜市场供应短缺7万吨，5月为短缺5万吨；今年前6个月，铜市供应短缺7.5万吨。

　　化工品普遍飘绿。EIA报告显示，美国原油库存连续3周录得增长；美国汽油库存连续3周录得下滑；美国原油进口连续3周录得下滑后本周录得增长。阿尔及利亚能源部长称，9月22日将召开欧佩克与非欧佩克会议，讨论延长减产协议以支撑油价。俄罗斯能源部长诺瓦克表示，当前应聚焦于执行欧佩克减产协议，而非关注调整减产协议的相关参数；目前并没有正式提议扩大减产幅度1%；提高减产协议执行率较修改协议更有意义。

　　贵金属持续低迷。美联储维持利率不变，同时宣布将于10月启动缩表，贵金属相继走弱。

　　农产品波幅有限。上周美国农业部发布的庞大的全球棉花库存预估引发了价格大跌，不过澳洲出口前景疲弱，加上飓风对美国作物造成的巨大损失，可能令这一预估发生转变。

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