国贸期货：09月14日早评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-09-14 08:27:03

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　　【国内】

　　国务院常务会议称全国督查发现部分地方去产能不到位，要坚定不移去过剩产能。会议要求商务部提出进一步利用外资的措施，要求提升双创服务水平，要求做好政策协调，提高可操作性。

　　国家主席习近平向联合国世界旅游组织第22届全体大会致贺词，强调未来5年，中国将有7亿人次出境旅游，同时也热情欢迎各国旅游者来华观光度假。

　　周三央行进行300亿7天、200亿14天、200亿28天期逆回购操作，当日有700亿逆回购到期，完全对冲到期资金。此外，央行还就7、14和28天期逆回购操作需求询量。

　　国务院发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制意见，提出研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系，建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制；加强监管协调，健全监管合作机制；加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。到2020年，初步形成反洗钱、反恐怖融资、反逃税法律体系。

　　外交部：特朗普总统将于年内对中国进行国事访问，中方愿与美方共同努力，推动访问取得积极成果。另据外媒称，特朗普将于11月访问中国。

　　中俄总理定期会晤委员会金融合作分委会第十八次会议在俄罗斯索契市举行。会议进一步讨论了推动双边本币结算、深化银行间合作，以及在支付系统、金融市场和保险领域开展合作等议题，并约定第十九次会议于2018年在中国举办。

　　网易援引外媒称，中国商务部正在寻求增加经营者违反反垄断法规定实施集中的罚款金额。商务部寻求将该处罚变更为：处上一年度销售额1%以上10%以下的罚款。

　　河北省发改委等联合发出《关于尽快落实煤矿建设项目承担化解过剩产能任务的通知》，对符合要求的40个煤矿建设项目(含新建、改扩建、技术改造、资源整合等项目)提出五大分类处置意见。一是建设项目必须严格执行减量置换政策。二是允许项目以停建方式承担化解过剩产能任务。三是未承担化解过剩产能任务的建设项目不得投产。四是有效落实关闭退出煤矿产能置换指标。五是严格执行淘汰落后产能政策。

　　河北秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发，全力推进散煤污染控制、加快“散乱污”企业整治、开展重点行业综合治理等13个方面40项强化措施，突出抓好清洁供暖，深入实施燃煤治理工程，对钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。

　　住建部等四部门印发《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》，重点推进京津冀及周边地区“2+26”城市“煤改气”“煤改电”及可再生能源供暖工作，加快推进“禁煤区”建设，全面取消散煤取暖，提高清洁供暖水平。

　　农行近日成功中标中国交建G0711乌鲁木齐至尉犁等高速公路PPP项目产业基金的优先级投资人。此项目是全国目前投资规模最大的PPP项目，总投资达708亿元。

　　中国钨业协会发文称，钨精矿总体价格水平与合理价位还存在一定的差距，尚未回归到2014年水平，依然背离资源价值。上半年国内钨精矿价格持续企稳回升、下半年快速上涨，回归到全国平均开采成本线附近。国外钨精矿产量总体平稳，现货供应量趋于紧张的状况依然维持。

　　西安楼市调控升级。西安暂停向已拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭售房；将缴存职工家庭申请住房公积金购房贷款的最高额度由75万调整为65万。

　　云南省安委办通知要求加大钢铁和电解铝企业整顿力度，对云南现有正常生产的钢铁和电解铝企业开展安全生产执法专项行动，对不具备安全生产条件的产能，在2017年12月底前未整改或整改后仍不合格的，一律提请地方政府依法实施关闭退出。

　　9月6日至9月12日环渤海动力煤价格指数报收于583元/吨，环比上涨3元/吨。价格指数涨幅有所扩大，累计上行4元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品中，价格上涨的规格品数量有9个，涨幅均为5元/吨，其余15个均持平。

　　【国际】

　　美国总统特朗普称，国会将很快开始对美国史上最大力度减税方案进行审批投票。美国白宫预算管理办公室主任称特朗普坚持要求将公司税下调至15%。白宫随后表示，美国总统特朗普在寻求尤其针对中产阶级的税改方案。

　　美国民主党籍参议员Manchin：周二与美国总统特朗普的晚宴氛围良好，讨论了基建投资的必要性；特朗普称税改并非是为富人减税，现阶段担忧的是债务增加问题。

　　美国8月PPI同比增2.4%，预期2.5%，前值1.5%；环比增0.2%，预期0.3%，前值降0.1%。美国8月核心PPI同比增2%，预期2.1%，前值1.8%；环比增0.1%，预期0.2%，前值降0.1%。

　　欧盟委员会主席容克：欧洲经济与信心正在复苏，当前欧洲经济发展遇到顺风，寻求对欧洲贸易计划进行强化，建议与澳大利亚与新西兰展开贸易谈判，欧盟应该在2019年之前达成新的贸易协定；欧盟计划就海外对欧盟战略资产的投资进行筛选；欧盟计划制定工业战略以保障行业的竞争性。

　　IEA：将2017年全球原油需求增长预期上调10万桶/日至160万桶/日，创两年新高；全球原油供应8月下降72万桶/日，为四个月来首次下降，主要受非欧佩克影响；基于近期投资者押注，预计油市将紧缩，油价将温和上行；欧佩克8月产量下降21万桶/日至3267万桶/日，为五个月来首次下降，主要受利比亚带动；欧佩克8月减产执行率较上月75%回升至82%。

　　美国原油库存创3月10日当周(27周)以来新高。美国汽油库存创1990年1月12日当周(1444周)以来新低。美国精炼油库存创3月17日当周(26周)以来新低。

　　委内瑞拉石油部长皮诺：委内瑞拉的政治环境将不会影响石油产量；委内瑞拉当前石油产量约为200万桶/日；委内瑞拉原油销售将以美元以外货币定价；委内瑞拉原油销售将以中国及印度货币定价，因委国石油出口有一大部分销往中印。

　　委内瑞拉方面称欧佩克和非欧佩克并未接近达成任何减产协议。委内瑞拉油长表示，在欧佩克领导的减产协议中，所有选项都是公开的，欧佩克的减产协议仍保有各种选项；已与科威特油长讨论产油国致力缩减供给的重要性；将在周三前往伊朗首都德黑兰与伊朗油长会晤；下周联合部长级监督委员会会议将讨论减产协议执行率，但没有权利作出任何决定。

　　英国至7月三个月ILO失业率4.3%，为1975年以来新低，预期 4.4%，前值 4.4%；至7月三个月ILO就业人数增18.1万，预期增15万，前值增12.5万。

　　【行情综述及评论】

　　周三(9月13日)，国内期市收盘多数飘绿，黑色系震荡走弱，焦煤跌近2%，硅铁跌近4%；化工品普遍低迷，PVC跌超3%，聚丙烯、塑料跌超2%；有色金属涨跌互现，沪铅涨超3%领涨，沪铜跌超1%；农产品整体偏弱，菜粕跌超2%，豆粕、鸡蛋跌超1%。

　　黑色系震荡走弱。中钢协发布2017年9月铁矿石进口预警监测报告分析称，8月中下旬后随着供应量逐步恢复以及国内需求偏弱运行，矿价开始出现松动；目前得益于金九银十的旺季需求预期，以及焦炭供应偏紧影响下，矿价未出现大幅回调的局面；9月份铁矿石供需格局将出现转变，矿价易跌难涨。受电力产能整体过剩、电价下行、直接交易电量增加、煤价反弹等多重因素影响，五大发电集团上半年实现利润总额111.9亿元，同比下降146.7%，出现“断崖式”下滑；上半年全国直接交易电量8592亿千瓦时，同比增长59.5%。

　　进入9月份，焦煤焦炭市场继续强势运行，山东、山西率先上调煤价。尽管煤价处于高位，受安全大检查和矿难等因素影响，焦煤供应紧张，目前煤矿库存普遍处于低位，煤矿销售依然火爆。从9月1号开始，潞安司马矿精煤铁路价格上调100元/吨；9月5日起，潞安集团精煤公路价格上调50元/吨，其余煤矿也纷纷跟调。而受山西地区炼焦煤调涨以及焦炭强势上涨影响，河北唐山地区炼焦煤地销价格跟涨40元/吨。同时，自9月初开始，山东焦炭生产企业冶金焦全部提涨100元/吨，而山东地区钢厂焦炭库存仅为12天左右，且由于环保影响，山东地区部分焦化厂还在限产中，供应如此紧张下，调涨采购价是必然。此外，近日，内蒙地区重点焦企提涨焦炭价格100元/吨，至此焦炭第八轮提涨全部完成。

　　化工品普遍低迷。据中宇资讯，国际方面，飓风对原油价格的影响逐渐减弱，炼油厂方面已逐步恢复生产，原油需求面表现良好；另一方面，来自欧佩克及EIA的月报数据也多向利好，但美元涨势继续制约原油价格，本周期内原油走势呈现窄幅向上波动的走势，导致国内成品油调价也逐渐由搁浅预期转为上调预期。天然橡胶产量占全球69%的泰国、印尼、马来三国将于9月15日召开减产10%-15%会议。今年以来橡胶出口均价同比上涨41.2%，而在下游，9月已有近50家轮胎企业涨价。

　　有色金属涨跌互现。受新能源汽车概念爆发提振，加之进入9月份旺季，沪铅表现强势。目前基本面上供应端延续偏紧态势，消费表现相对平稳。近日工信部制订新能源“双积分”管理办法，同时启动传统能源汽车停止产销时间表的相关研究。

　　农产品整体偏弱。光大点评美国农业最新发布的9月供需报告称：本月报告大豆和玉米数据再次利空，产量和库存数据继续上调；丰产预期及供应宽松格局将继续令市场价格承压；小麦数据虽然与预期相比中性略利空，但未改变美国及全球供应充裕格局；再次确认谷物和油籽市场基本面偏空局面。报告后CBOT大豆和玉米价格震荡下行，预计收割前市场仍将继续弱势震荡筑底。关注月末季度库存报告、收割期间天气(干旱及早霜)及收割进度，同时继续关注宏观市场变化(汇率及原油等走势)对大宗商品市场的整体影响。美国农业部数据显示，参与美国作物补贴项目的农户报告称，截止8月31日，美国玉米未播种面积为95.5万英亩，大豆未播种面积为43.3万英亩，小麦未播种面积为61.6万英亩。从国家发改委获悉，为保障食糖市场供应和价格平稳运行，国家发展改革委、商务部、财政部联合发布公告，决定自9月中旬开始分批投放国家储备糖，数量37万吨左右，竞卖底价为6500元/吨(仓库提货价)。国家储备糖投放通过华商储备商品管理中心电子网络系统公开竞卖，竞卖标的单位为300吨。

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