国贸期货：7月3日早报

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　　国内商品期货夜盘涨跌不一，黑色系上涨，农产品下跌。铁矿石收涨1.17%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.44%、1.35%、0.28%。豆油收涨0.07%；菜油、棕榈油分别收跌0.41%、0.19%。菜粕、豆粕、大豆分别收跌0.45%、0.23%、0.21%。

　　必和必拓旗下全球最大铜矿智利Escondida铜矿周四称，其今年一季度的铜产出同比大幅下滑63%至9.7103万吨，因受长时间的工人罢工拖累，此前为期43天的罢工曾迫使该公司宣布出货遭遇不可抗力。马来西亚官方宣布再度延长铝土矿暂停开采禁令6个月，直至2017年12月31日，以便清理铝土矿库存。统计局6月30日发布数据显示，中国6月官方非制造业PMI为54.9，前值54.5。黑色金属冶炼及压延加工业在供给侧结构性改革深入推进的作用下，供需结构改善，生产指数和新订单指数均处于扩张区间，分别高于上月7.2和5.3个百分点。

　　美国第一季度实际GDP年化季率终值上修至增长1.4%；美国截至6月24日当周初请失业金人数为24.4万，虽略高于预期，但仍处于很低水平，劳动力市场收紧的大趋势并未改变；不过上周初请数据连续第121周位于30万关口下方，连续周期为1970年以来最长。上述数据显示美国经济增长以及就业市场持续向好，利多美元，利空贵金属。

　　路透社调查的分析师预计2017年大豆播种面积为8975万英亩，高于3月份播种意向数据8948.2万英亩，也高于2016年的实际播种面积8343.3万英亩。美国农业部周四公布的出口销售报告显示，6月22日当周，美豆出口销售31.44万吨，较此前一周增加了173%，对中国销售量仅为0.10万吨。今年中国需求逐渐转向南美。