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广州期货:5月26日日评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-05-26 18:44:40
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  端午节前交投谨慎,夜盘的涨幅在日盘中全面被抚平。

  沪铜主力合约1707在夜盘时候交投较为活跃,一度从45900元/吨,冲高到46350元/吨价位。后因国际商品市场环境影响,夜间出现回调现象。日间则基本在46000一线稍下方的45970元/吨上下100元内微幅震荡,交投不活跃。尾盘略微上扬到46030,后收于46000元/吨整数关口。

  日内涨幅0.07%,因夜盘成交量活跃,全天成交增加67298手至27万,持仓量减少7890至19.1万。国内前二十持仓多头减持2468手到59270手;国内前二十持仓空头减持2572手至57229手。

  现货方面:今日上海电解铜现货对当月合约报贴水90元/吨-贴水40元/吨,平水铜成交价格45740元/吨-45840元/吨,升水铜成交价格45760元/吨-45860元/吨。沪期铜平盘整理,端午节前最后交易日持货商急于脱手换现,现铜供应压力增加,贴水略有扩大,中间商避险情绪增加,节前减少相应操作,下游节前按需接货,成交氛围趋于平淡,供大于求,凸显节日特征。

  库存方面:截至5月24日COMEX期铜库存157306短吨,比前日增加472短吨;LME铜库存为325675吨,比前一日减少4200吨;上交所期货库存67338吨,比上前一日减少273吨。

  行业消息:未来冶炼企业或面临实行特别排放限制。中国有色金属工业协会科学技术部节能环保称:有色金属行业废水总量仅占4%,但重金属占比和排放量占80%,重金属在治理和防治,是铜铅锌涉重金属重要的环保因素。 一吨危险废物处理要3000块,导致危险废物难以转移,危险废物治理在铅、锌、铜冶炼行业都面临很大问题。我们分析认为,冶炼行业的环保将是国家一直会重点关注的问题。

  另外,国际矿山出口国--刚果金去年基本关闭了高成本矿山,成本可能有所下降,但基础设施不完善,供电不稳定,通过柴油发电来获取价格供应,又明显推高了成本。能源问题将是非洲地区的矿山和出口国,比如刚果金和赞比亚的矿山成本的主因。而南美洲的秘鲁矿山今年不会有新增矿山的投产。

  综合来看,包括铜、锌在内的有色金属品种,环保的法规和限产将会长期影响国内的冶炼,即压制上游供给,并且近期上游企业的保价意愿和议价能力将会越来越强。沪铜虽然在46000整数关口一线有所压力,但是在4、5月份淡季过后,我们预期沪铜主力合约的价格会逐渐偏强于46000元/吨一线上方震荡运行。仅供参考。

  广州期货研究所

  研究员 许克元

  资格号 F3022666

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