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广州期货:5月12日收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-05-12 19:23:42
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  三、消息面:

  国家能源局:4月份全社会用电量同比增长6.0%

  4月份,全社会用电量4847亿千瓦时,同比增长6.0%。分产业看,第一产业用电量85亿千瓦时,同比下降1.1%;第二产业用电量3484亿千瓦时,增长5.0%;第三产业用电量641亿千瓦时,增长12.7%;城乡居民生活用电量637亿千瓦时,增长6.5%。

  央妈MLF重启规模4590亿元,对维稳市场发出重要信号

  5月12日,央行在公开市场开展MLF(中期借贷便利)4590亿元,维持中标利率不变,6个月和一年期MLF操作利率分别为3.05%、3.2%。由于央行无逆回购操作,而本日有300亿元逆回购到期,故今日公开市场净投放4290亿元。

  4月广义货币增长10.5% 人民币贷款增加1.1万亿元

  4月末,广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%,增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点;狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点;流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。

  四、操作建议:

  螺纹钢:

  今日螺纹主力合约1710震荡下行,最终下跌2.94%,收于2941,成交量小幅下降,持仓量增加22.2万手,KDJ拐头向下,现货方面,上海HRB400:20螺纹价格报3430元/吨,较上一交易日下跌20元/吨。基差方面今日扩大至489元/吨。今日螺纹主力合约前二十持仓多单增加59385手到1151033手,国内前二十持仓空单增加97708手至1195408手,前二十持仓来看空方占优。基本面而言短期仍然是供需两强的震荡格局,5-6月梅雨季节对应的传统淡季螺纹需求会受到一定的影响,另一方面现阶段去产能及环保执行非常严格,一带一路会议召开在即环保限产仍有加码趋势,市场资源整体偏紧,宏观上来看,资金面收紧楼市调控不断加码,整体氛围较为利空,预计短期螺纹或难走出震荡格局。

  铁矿石:

  今日铁矿石主力合约1709低位震荡,最终下跌2.38%,收于450.5,成交量小幅下降,持仓量增加1.65万手。外盘方面,新交所铁矿FE09合约下跌2.24%,报56.78元/吨。现货方面,青岛港澳洲产61.5%PB粉报455元每吨,较上一交易日下跌15元/吨。昨日普氏62%铁矿石指数报60.95,上涨0.20。基差方面,今日略微缩小至51元/吨。今日铁矿石主力合约前二十持仓多单增加12301手到655471手,国内前二十持仓空头增加6767手至643500手,前二十持仓来看今日多方占优。一带一路峰会召开在即,部分钢厂已关停或检修部分烧结机、高炉,比例大概在50%左右,持续时间约为五天;曹妃甸港口预计从13日凌晨起严禁重载车辆出入港口,或对钢厂采购产生影响;预计下周高炉开工率及铁水产量将有所下降。期价来看,目前450处支撑较强,多空双方较为纠结,预计铁矿石走势维持偏弱震荡。

  焦煤、焦炭:

  12日,焦煤焦炭1709弱势持续,收1013.5和1507.5,分别下跌0.49%和1.18%。持仓量分别增加2166和减少4238手。现货方面,焦煤焦炭港口和市场现货维持稳定,基差扩大至491.5元/吨和567.5元/吨。焦煤夜盘持续探底一度下跌至984.5附近,焦炭亦跌至1500附近,后预计由于空头获利离场,双焦均有较强反弹动力,全日以震荡上行为主。目前产地市场现货价格开始持续回落,基本面的弱势将逐步呈现。预计焦煤1709夜盘较大可能维持震荡下行,当前关注前低973和1000附近支撑,可考虑空单继续持有。焦炭走势预计在1500附近有所支撑,可考虑空单止盈离场,。

  动力煤:

  12日,动力煤1709收510.2元/吨,上涨0.20%。现货方面,秦皇岛Q5500动力煤继续下跌6元至584元/吨,广州港库提价下跌至685元/吨,由于港口销售清淡,贸易商抛售库存,现货出现连续大幅下跌的情况。秦皇岛库存明显回升至589万吨,同比增加31.6%。下游六大发电集团库存小幅下降至1200.8万吨,库存可用天数为19.63天,日均耗煤量62.2万吨。运费方面,CBCFI煤炭运费指数小幅回升至592.8,秦皇岛至广州运费价格维持30.4元/吨。运输方面,秦皇岛锚地船舶与预到船舶数量57艘,铁路到车辆7671辆,铁路调入量为62.6万吨,港口吞吐量51.1万吨。期价走势方面,今日动力煤价格早盘出现明显拉升,拉动黑色系整体有反弹趋势,后进入震荡偏强走势。目前基本面相对偏空,现货价格出现连续快速回落,预计将下跌至550附近跌势才可能有所减缓。因此当前动力煤1709预计仍维持区间震荡,震荡区间505-525,仍建议500-505附近逢低做多。

  广州期货金属研究组

  王栋 从业资格号:F3028811

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