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国贸期货:4月7日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-04-07 08:20:30
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  【基本面】

  1、香港万得通讯社报道,美联储今日凌晨公布了三月美国公开市场委员会(以下简称FOMC)会议纪要。自2016年底对资产负债表的讨论越来越多,现在美联储要面对的除了决定开始缩减资产的时间,还需要决定如何缩减或是停止再投资,以及FOMC是否应该侧重于抵押贷款支持证券(MBS)上。

  2、香港万得通讯社报道,周四(4月6日)央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,4月6日不开展公开市场操作。这是央行连续九日暂停公开市场操作,创下去年初开始每日公开市场操作以来的最长纪录,当日有100亿逆回购到期,净回笼100亿,九日累计净回笼4200亿。Wind资讯统计显示,本周公开市场有1000亿逆回购到期,无正回购和央票到期。其中,周一到期300亿,周二到期300亿,周三到期300亿,周四到期100亿。

  3、穆迪分析依然预期今年年底WTI原油价格为56美元/桶:EIA数据中虽然进口下滑但依然高于正常水平,其中主要原因是欧佩克在去年第四季度赶在减产协议前增产增销,争取最后一分市场份额,预期随着国内产量占比加大,进口量增长将会继续放缓,依然预期年底WTI原油价格56美元/桶,库存持续高企是油价上涨缓慢的重要原因之一,同时预期欧佩克下半年维持减产,但力度或比目前松动。

  4、 4月6日公布的3月财新中国服务业经营活动指数(服务业PMI)录得52.2,低于2月0.4个百分点,为6个月来最低。这一走势与统计局公布的服务业PMI相反。统计局公布的服务业PMI指数为54.2,高于2月1个百分点。受制造业、服务业PMI双双回落的影响,3月财新中国综合产出指数从2月的52.6降至52.1,显示中国整体产出扩张率放缓。

  5、截至2017年3月底,青岛保税区橡胶库存继续上涨至19.79万吨,较3月中旬18.7万吨继续攀升1.09万吨,涨幅5.83%。其中天然橡胶14.48万吨,增加0.73万吨,增幅5.31%;合成橡胶4.87万吨,增加0.36万吨,增幅7.98%;复合胶0.44万吨,与3月中旬持平;此次天胶与合成胶库存均呈现5%以上的增长。

  【市场行情回顾】

  在经过前一交易日的反弹后,今日沪胶盘面走势平稳,最终小幅收跌。其中主力合约1709最低价16670元/吨,最高价17045元/吨,全天收跌55元/吨,收于16815元/吨(-0.33%);1705和1801合约最新分别收于16285元/吨(-0.06%)和18470元/吨(-0.22%)。东京期胶日盘近月1704收于306.5日元/千克,涨6.5日元/千克;1707收于251.9日元/千克,跌2.9日元/千克;基准1709收于248.7日元/千克,跌2.0日元/千克。数据显示周四上期所(SHFE)橡胶主力合约RU1709成交量前20名会员合计成交259983手,较前一交易日减少37558手(-16.89%);该合约持买单量前20名会员合计持买单58814手,较前一交易日增加1492手(+2.60%);该合约持卖单量前20名会员合计持卖单76063手,较前一交易日增加4522手(+6.32%);上期所仓单数量为283670吨,比上一个交易日减少300吨。今日沪胶窄调,青岛保税区美金胶市场报价涨跌互现,今日市场报盘积极性一般,涨跌互现:泰国RSS3报价2150美元/吨,马来西亚SMR20报价1865美元/吨,印度尼西亚SIR201840元/吨,越南SVR3L2030元/吨,泰国STR20报价1875美元/吨。上海市场现货小幅回调,价格基本维持平稳运行,市场整体观望情绪浓厚,实际采购一般,具体报价:泰国RSS3报价16400元/吨 ,海南全乳胶15450元/吨,越南SVR3L15900元/吨。今日逢泰国节基王朝开国纪念日假日,金融市场休市,无原料报价。上一交易日泰国合艾地区原材料市场报价:生胶片70.81,涨1.93;烟胶片74.64,涨1.85;胶水66.00,持平;杯胶56.00,涨0.50(泰铢/公斤)。

  【后市操作建议】

  周四沪胶主力1709合约增仓减量,成交量同比上一个交易日减少64114手(-11.9%),持仓量增加9338手(+3.91%)。主力合约1709交易前二十名会员中多空均以增仓为主,空头增仓幅度大于多头增仓幅度,前二十名会员中多空比环比上一个交易日减小至0.77。截止三月底青岛保税区橡胶库存继续增长5.8%,库存压力逐渐增大。今日泰国政府方面表示会在今年五月底前完成总计31万吨库存清理工作,而目前大概还有15万吨存货。随着新一轮开割季节的临近,后期五月份现货市场的压力将会越来越大,考虑到目前仓单压力和实盘库存压力的影响,沪胶1709合约短期关注上方17400附近的压力,下方关注16000附近支撑力度。短期内若无力突破压力位则可少量做空,若下破支撑位则暂时出场观望。激进投资者可以区间交易,高抛低吸,避免盲目追涨杀跌。

  个人观点 仅供参考

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