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国贸期货:6月1日期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-01 09:16:28
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  国贸期货早评:铜价有企稳迹象

  【基本面】

  1、美东时间下午1点15分,美联储主席耶伦参加哈佛大学组织的活动,期间参与“建设迈向繁荣和平等的经济”的讨论。耶伦表示,未来数月美联储缓慢、谨慎地加息很可能是合适的。美联储需避免过快加息,因为这可能导致经济增速放缓。加息过快并触发经济下行后,美联储的应对措施很有限,这就是为什么美联储行动会比较谨慎。今年以来,在加息问题上耶伦表现得非常谨慎,因为通胀持续低于美联储2%的目标,来自海外的风险因素也给美联储加息带来困难。耶伦对美国经济给出评价。她指出,金融危机后,美国经济在缓慢复苏,目前看来,已经取得了巨大的进步。美国经济还在持续改进。在经历了一季度GDP的低迷之后,耶伦预计经济将加速增长。耶伦对通胀表示出乐观。她表示,当前油价和美元表现得大体稳定,都有利于推动通胀朝美联储目标前进。

  2、中国4月工业增加值、社会消费品零售总额以及1-4月固定资产投资同比增速全线回落,仅房地产一枝独秀。“所有的引擎都突然失去动能,政策收紧将只是短期现象。”中国经济增长更多是靠政府政策托起来的,未来政策还是要保持连续性和稳定性,经济增长才能保持平稳。”4月份信贷数据大爆“冷门”令部分市场人士担心货币政策是否有所转向。不过今天央行紧急发文澄清,银行体系流动性合理充裕,稳健货币政策取向并没有改变,将继续实施好稳健的货币政策,保持灵活适度,适时预调微调。央行研究局首席经济学家马骏也说,货币政策的基调仍然是“稳健”的,未来的货币政策操作既要保持稳增长力度,又要充分考虑到货币政策对未来价格的影响和防范金融风险的需要。

  3、智利铜业委员会(Cochilco)公布的最新数据显示,智利3月出口了550,700吨铜,去年同期出口的408,500吨增加34.8%。3月铜出口量亦远高于2月出口的340,200吨。同时,Cochilco称,智利3月铜出口额为23.7亿美元,FOB基准,较去年同期增加5.18%,较2月增加62.3%。3月包括阴极铜在内的精炼铜出口量较去年同期增加28.3%至269,400吨。

  4、31日,LME铜库存减少2025吨至151725吨,上期所铜库存较上周减少36122吨至221212吨。上海电解铜现货报升水30元/吨-升水60元/吨,平水铜成交价格35760元/吨-35840元/吨,升水铜成交价格35780元/吨-35860元/吨。沪期铜低位小涨,早盘即有大贸易商率先放松升水出货换现,好铜报升水60-70元/吨,平水铜报升水40-50元/吨,贸易商买兴不积极,下游更鲜有参与。10点后盘面开始拉涨,越来越多的持货商主动降升水换现,供应增加升水下降,好铜报升水50-60元/吨,平水铜报升水30-40元/吨,但限于月末资金与结算的限制,响应者寥寥,成交乏力。午后成交继续不畅,月度结算也趋于尾声,持货商索性不急于降升水,报价表现僵持,现货升水报30~60元/吨,成交价略抬于35810~35890元/吨。今日完全呈现月末特征,市场等待进入6月后交易活跃度的回暖,但升水恐难再返升。据 CFTC 铜持仓报告,上周铜非商业多头90834手,非商业空头66318手,因而非商业净多头-24516手,较前一周减少2195手净多头。

  【行情评述】

  LME铜报4654美元/吨,跌0.7%,沪铜主力35680元/吨,跌0.34%.LME铜冲高回落,沪铜夜盘窄幅震荡,小幅收跌.美联储主席讲话明显偏鹰派,6、7月加息概率明显上升,美元指数持续反弹,对商品明显压制。国内工业、金融数据全线回落,房地产一枝独秀,经济短期弱反弹结束,重回低位震荡。但工业产能过剩、企业杠杆高企、房地产库存过多是拖累经济增长的主要原因。铜价短期明显破位,前期空单持有,中期维持偏空观点。

  【操作策略】

  操作上,铜价短期低位震荡,关注反弹力度,逢高抛空,中期维持偏空观点,买锌/铝卖铜策略止盈,关注今日公布的我国PMI数据。仅供参考。

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