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中信期货:1月13日商品策略早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-01-13 08:38:07
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  国际品种:

  贵金属:周二,人民币大幅贬值的走势继续收窄,离岸在岸人民币价差缩窄至200个基点,受此利好,A股股指止跌企稳,带动全球股市回暖,风险因素有所消退利空金价。但另一方面,周三凌晨,美油盘中跌超4%,创至少12年低点,达到29.96美元/桶,OPEC成员国对召开紧急会议的“辟谣”再度引发了石油价格的走低,利好金价。整体来看,风险因素有所分化,石油价格持续创新低,成为目前需要关注的焦点。从长期来看,油价维持低位震荡,美国经济或将受全球经济疲弱拖累,美联储加息步伐,美联储加息放缓阶段,将迎来金价反弹的契机,可以在贵金属震荡区间的底部逢低建仓。现阶段贵金属顶部仍在探索,外盘黄金底部在1050美元/盎司;外盘白银在13.8美元/盎司。

  能源:投资逻辑:昨日油价继续回落,目前来看,市场整体避险情绪并没有显著改善,A股尚未企稳,叠加机构下调油价预期,市场短期仍旧受到情绪的推动,油价昨晚盘中一度跌破30美元/桶,从目前来看,难以断定油价在30美金出现企稳,预计短期仍将继续寻底。投资建议:短期维持低位震荡,建议投资者观望为主。风险点:中东地缘政治风险升级,页岩油减产超预期。

  农产品:美豆方面,USDA 1月供需报告预估美豆单产和库存低于预期,利多美豆。巴西马托格罗索州大豆产量或低于早先预计。美国大豆出口检验周报累计同比减少11.2%。技术上,美豆反弹,仍在850-900区间运行。马来棕榈油方面,基本面多空因素博弈依旧,虽马棕油1月出口环比略有好转,且如期减产,然而,其减产幅度有限,市场对厄尔尼诺影响产生分歧,另外,USDA1月供需报告影响中性偏多,支撑豆油价格,但南美大豆供应压力依旧,且后期存在上升趋势,叠加美原油价格跌势未止,故料油脂区间震荡之势不改。原糖方面, 截至12月底,印度食糖产量为800万吨,同比增加6.5%,印度国内食糖价格持续上涨,最终出口数量或不及预期;巴基斯坦在3月份之前出口目标为50万吨,也对原糖价格形成压制;巴西2016/17榨季食糖产量或增加。原糖下方受整体供需支撑,上方空间受印度、巴基斯坦出口抑制,上有压力,下有支撑,中期内,预计原糖在12-17.5区间震荡。美棉方面,新公布的全球棉花供需报告调低棉花产量和需求量,期末库存微幅下调,市场影响中性。隔夜美棉冲高回落,在61美分附近跌势趋缓。美棉签约进度明显低于去年水平和近五年均值水平,销售压力明显。印度棉出口顺畅,其国内棉价走高。美、印棉花销售形成鲜明对比。中国巨量储备去库存化施压全球棉价,印度CCI最低收购价托底棉价,国内外棉价走势相对独立,美棉维持长线震荡思路。

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梦回:盘前聚焦热点板块李清远:围绕3000展开震荡

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