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国贸期货:12月22日商品期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-22 08:36:41
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  国贸期货早评:铜价低位宽幅震荡

  【基本面】

  1、美国FOMC利率决策0.25%-0.5%,预期0.25%-0.5%,前值0.0%-0.25%。美联储行动标志着超宽松时期的结束,FOMC认为温和地加息是适宜之举,利率正常化之路将会是循序渐进的。美联储行动表明经济取得可观的进展,劳动力市场仍然存在进一步改善的空间。就业市场显然出现进一步改善,5%的失业率接近更长周期的中值水平,薪资涨幅仍然需要持续的回暖。随着循序渐进地调整利率政策,美国经济料将出现温和增长。

  2、中央经济工作会议明确经济五大任务:去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。积极的财政政策需要更加有力,财政赤字需要逐步提高。稳健的货币政策需要加大灵活度,货币政策应为结构性改革提供合适的条件。中国将努力化解过剩产能和房地产库存;将帮助农村居民在城市定居置业。中国将鼓励房地产开发商降低房价,以此作为去房地产库存的措施之一。

  3、据业内人士消息,国内铜企领导本周六将在上海召开会议,商议铜收储事宜。本次协商主要围绕收储价格、收储时间、收储量展开。据了解此次收储大概率为商业收储,其对铜价的影响有限。

  4、21日,LME铜库存增加350吨至232175吨,上期所铜库存较上周增加9205吨至179612吨。周初因为交割 隔月价差巨大,贴水短暂大幅扩大,成交价向隔月靠拢。换月后,进口铜占比明显增多,年末前换现意愿趋强,低价货源压力下进口铜贴水率先扩大,仅部分中间商收取低价货,好铜已难维持升水状态,活跃度日趋下降。据 CFTC 铜持仓报告,上周铜非商业多头68029手,非商业空头100662手,因而非商业净多头-32633手,较前一周增加1559手净多头。

  【行情评述】

  LME铜报4745美元/吨,涨1.55%,沪铜主力报36510元/吨,涨1.36%。在行业减产消息的刺激下,伦铜继续反弹,沪铜夜盘高开高走,挑战40日均线。美联储加息尘埃落定,美元指数进入小周期调整,但大周期依然强势,短期对商品的压制减弱,在铝、镍“收储风波”后,铜收储风声再起,刺激铜价大幅反弹。商业收储短期或造成现货市场铜供应紧张,一方面影响下游买货,另一方面,可以对期货空头形成软逼仓。但是提振铜市作用有限,因沪伦比值攀升,大量进口铜可以弥补。我们认为短期反弹空间有限,关注37000附近压力,可逢高分批抛空,中期依然维持偏空观点.

  【操作策略】

  操作上,可逢高分批抛空,中期依然维持偏空观点,关注人民币贬值对沪伦比的影响。仅供参考。

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