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中信期货:12月10日商品策略早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-10 08:59:55
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  国际品种:

  贵金属:周三,欧洲央行货币政策委员Nowotny表示,金融业者错误判断了欧元区的经济,并对上周的刺激政策有着不切实际的预期,管委会释放经济利好信号,欧元持续反弹,美元指数跌至97;此外,原油期货晚间出现快速反弹,原油价格的阶段震荡缓解了原价影响美联储加息额担忧,整体看,贵金属先涨后跌,呈震荡格局。美元指数冲高回落的走势得到进一步确认,美联储12月加息基本上是板上钉钉的事情,市场也一致认同,因此黄金的反弹阶段预计将逐步拉开,年内的美元顶部和黄金底部基本确认。黄金、白银可以以点位为主,结合经济数据、美联储议息会议等事件(多头避开经济数据公布、议息会议等利空事件),在底部上方逢低做多,布局贵金属阶段反弹。外盘黄金底部在1050美元/盎司;外盘白银在13.8美元/盎司。

  能源:投资逻辑:昨晚油市先涨后跌,EIA库存喜忧参半,虽然开工回升,进口下降,库存降幅超预期,但我们看到馏分油消费依然疲弱,库存增幅依然超预期,显示目前取暖消费的疲弱,而从整体石油库存的角度,美国整体仍旧维持增加态势,并没有出现库存拐点,我们认为油价短期仍将维持低位,但下行空间也相对有限。投资建议:“强势美元+胀库担忧”,油价短期偏弱震荡,建议偏空思路应对。风险点:中东地缘政治风险升级,页岩油减产超预期。

  农产品:美豆方面,12月供需报告美国大豆供需平衡表各项估计和11月保持一致,全球大豆期末库存估计略低于11月。巴西大豆播种进度基本和正常持平,阿根廷实施出口新政策,降低大豆出口关税。2016年初美豆农民或将积极出售大豆以备春耕。全球豆类供过于求。预计美豆后市震荡偏弱。马来棕榈油方面,虽美生柴新方案提振豆油价格,但在市场静待10-11号该方案具体施细则公布期间,外围油脂基本面并未有明显改变,外围油脂市场现货压力显著,这其中包括USDA12月供需报告维持期末库存不变,高于市场此前预期,另即将公布的MPOB11月报告预期马棕期末库存持平或略高,叠加南美天气利于大豆播种,以及阿根廷10号起下调大豆出口关税等,一时间市场偏空气氛明显上升。原糖方面, 巴西11月下半月由于降雨较多,糖产量只有70.4万吨,环比减少7.21%;累计糖产量为2942万吨,同比减少6.42%。印度食糖产量同比加快,国内糖价上涨,若继续上涨,糖厂或放弃部分出口;巴基斯坦政府已初步批准2015 /16榨季出口50万吨糖,出口糖将会得到13000卢比(125美元)每吨的补贴,但具体细节尚未公布。原糖下方受整体供需支撑,上方空间受印度出口抑制;原糖上有压力,下有支撑,中期内,预计原糖在12-17.5区间震荡。美棉方面,USDA供需预测报告调低全球棉花产量、消费量和期末库存,隔夜美棉大幅波动,成交、持仓平稳。巴基斯坦进口印度棉数量大幅增加,印国内棉价走高。中国巨量储备去库存化施压全球棉价,印度CCI最低收购价托底棉价,国内外棉价走势相对独立,美棉维持长线震荡观点。

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