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中信期货:12月4日商品策略早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-04 08:39:32
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  国际品种:

  贵金属:欧洲央行在周四的会议中宣布下调存款利率10个基点,但随后欧洲央行行长德拉吉表示,欧洲央行将延长其量化宽松(QE)项目至少到2017年3月,并扩大资产购买的范围,但该行并未扩大月度购债额度。此外,美联储主席耶伦周四在国会发表证词时重申,10月以来的经济数据符合美联储就业市场改善的预期,拖累通胀的因素也将在明年消退。周三11月ADP就业新增好于预期,指向周五非农数据继续好转。总的来看,美联储12月加息基本上是板上钉钉的事情,市场也一致认同,因此黄金的反弹阶段预计将逐步拉开,年内的美元顶部和黄金底部基本确认。因此中线操作上以逢低做多为主要思路,可以在贵金属底部前分批布局抄底,不建议参与阶段性的空单。

  能源:昨晚由于外汇市场出现乌龙事件,美元出现高位回落,商品市场整体出现反弹,从目前的市场来看,美元对油价的影响最大,因此美元近期调整是否将延续,决定了油价反弹的延续性,但我们认为在加息靴子落地之前,美元调整的空间较为有限,因此原油将于延续低位徘徊,但短期市场波动将会加大。“强势美元+胀库担忧”,油价短期偏弱震荡,建议偏空思路应对

  农产品:农产品:美豆方面,美国国内豆油消费预期向好,带动美豆上涨逼近900美分。美豆出口同比仍落后,升水走稳;巴西北部仍干燥;在降低出口关税新政下,阿根廷或增加大豆出口。全球豆类供过于求,关注美豆反弹上方890-900区间压力。马来棕榈油方面,美EPA新方案的最终通过提振CBOT豆油价格,但其对油脂实际作用还有待时间验证,另马来天气改善及阿根廷出口降税等形成共振利空,料外围油脂价格区间震荡。原糖方面, 预计巴西11月下半月食糖产量只有90万吨左右,本榨季食糖产量或只有3050万吨;印度开榨,食糖产量同比加快,甘蔗补贴的出台或影响原糖上涨高度,受干旱影响,产量或继续下调到2700万吨;原糖下方空间主要取决于雷亚尔走势,上方空间受印度出口抑制,糖价上涨也或使得巴西增加甘蔗用糖比;原糖上有压力,下有支撑,中期内,预计原糖在12-17.5区间震荡。美棉方面,巴基斯坦进口印度棉数量大幅增加,印国内棉价走高。中国巨量储备去库存化施压全球棉价,印度CCI最低收购价托底棉价,国内外棉价走势相对独立,美棉维持长线震荡观点。

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拾金客:短期定呈现震荡格局一狼:重点把握三个方向

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