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迈科期货:12月3日商品期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-03 09:14:00
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迈科期货早评:出口及天气影响,美豆持续反弹
 
   一、外盘分析
 
外盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 基金变动
CBOT豆01 891.2 +0.4 0.05% -7158
CBOT豆03 894.0 +1.0 0.11% +3806
CBOT豆粕12 286.5 -0.8 -0.28% +391
CBOT豆油12 30.52 +0.44 1.46% -5879
BMD棕油02 2332 -7 -0.30% +7132
注:美豆01为主力合约
隔夜CBOT市场豆类继续收涨,油强粕弱格局持续,BMD市场棕榈油小幅下跌。
近日美豆出口销售速度有转强的迹象,同时巴西开始出现干旱天气,两者短期利好市场,美豆持续反弹,但总的来说,CBOT市场缺乏持续性的消息刺激,预计美豆将在供应压力、成本及出口的提振中保持850-900美分的区间震荡。
美豆油受助于美国环境保护局出台的新的可再生能源规定近期不断走强。
消息面上,美国农业部周三表示,民间出口商报告向未知目的地出口销售12.4万吨美国大豆,2015/16市场年度付运。
 
二、成本及利润分析
 
主要品种成本 升贴水 FOB CNF 成本 销售收入 利润
巴西大豆(3月) 55 350.9   2902 2921 -131 2399 5738
美湾大豆(12月) 70 353.2   2964 3035 -79 2462 5798
巴西大豆(4月) 43 346.5   2869 2921 -98 2373 5675
阿豆油(12月) 2.7 686.1   6069 5790 -279    
马棕油(1-3月)   540   4862 -474      
菜籽(11月)     413 3389 3619 30 1821 5839
菜油(11月)     708 5919 -31      
菜籽(国产)       5000 3240 -2060 3004 9633
鸡蛋(平均)       3.69 3.777 0.09    
注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤
大豆进口升贴水保持稳定,美豆进口压榨利润继续呈亏损状态。进口菜籽的压榨利润处于小幅盈利状态。
 
三、国内现货市场分析
 
大豆 豆粕 豆油
均价 青岛 均价 张家港 均价 张家港
3503 3050 2607 2530 5953 6050
菜籽 菜粕 菜油
均价 湖北 均价 黄埔 均价 南通
3568 3600 1951 1880 6138 5980
棕榈油 玉米 鸡蛋
均价 广东 均价 长春 黄冈 石家庄
4500 4400 2093 2030 3.60 3.44
备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标二等。2、鸡蛋单位元/斤,其余品种单位元/吨。
 
11-12月份大豆到港量较大,后期油厂库存将增加,油粕市场供应压力将逐步增大,同时,目前养殖业需求偏少,导致饲料厂提货谨慎,预计豆粕价格将以弱势为主。豆油四季度为传统消费旺季,但是在现在这种宏观环境下增量预计有限,豆油价格预计仍会稳中偏弱。
 
四、总结
 
近日美豆出口销售速度有转强的迹象,同时巴西中部出现干旱,两者短期利好市场,美豆持续反弹,但总的来说,CBOT市场缺乏持续性的消息刺激,预计美豆将在供应压力、成本及出口的提振中保持850-900美分的区间震荡。而美豆油受助于美国环境保护局出台的新的可再生能源规定近期不断走强,国内油脂受到提振相应走高,内盘油强粕弱格局明显。玉米及淀粉近期走势偏强,玉米价格受收储提振,淀粉价格受企业库存偏紧而利好,但需关注开工率高位所带来的库存回升,前期涨势将会被削弱。
 
操作建议:
豆粕观望;菜粕观望。
豆油观望;棕榈油观望;菜油观望。
鸡蛋观望。

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