瑞达期货:4月1日早盘提示
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-04-01 09:09:26
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农产品
1棉花
外盘走势:ICE期棉周二收涨,因美国农业部报告显示美国2015年棉花种植面积可能为六年来最低。交投最活跃的ICE5月期棉收涨0.58美分,或0.9%,报每磅63.1美分。
消息面:
1、印度政府官员周二称,印度2014/15年度棉花出口量预计将下滑41%,至700万包的五年低点,因头号采购国中国购买量减少。
2、美国农业部周二公布的报告显示,美国2015年棉花种植面积预计为954.9万英亩,低于此前市场预估的982.9万英亩,2014年实际种植面积为1103.7万英亩。
现货方面:棉花指数3128B价格为13475元/吨,与一个交易日持平。
仓单库存:交易所注册仓单1067张,有效预报634张。(每张对于棉花40吨)。
观点总结:因市场预期美农报告棉花种植面积减少,美棉小幅上涨。国内方面,尽管棉企采购逐步恢复以及种植面积预期减少,但棉花市场成交依然清淡,下游订单不佳,纺企补库意向不强,且棉花库存高企,预计期价以振荡为主。技术上,郑棉1509合约价格维持均线下方运行,期价突破小区间13100-13450元/吨的下沿,短线表现较弱。操作上,建议短线偏空操作。
2白糖
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至逾六年新低,因供应充裕继续打压原糖价格。5月原糖期货收跌0.06美分,或0.5%,报每磅11.93美分。
消息面:
1、截至3月31日不完全统计广西収榨糖厂数量为73家,和去年同比增加34家;已収榨糖厂日榨产能为43.79万吨/日。本周广西预计还将有9-10家糖厂収榨。
2、分析机构GreenPool将2015/16年度全球糖市供应短缺量预估由之前预期的短缺502万吨调降至短缺296万吨。因巴西中南部糖产量预计将较之前预期的3040万吨增加210万吨,至3250万吨
现货方面:广西主产区现货报价小幅下调。 柳州中间商报价5100元/吨;部分糖厂仓库车板报价5100元/吨,较昨天下午下调20元/吨。南宁中间商报价5080-5100元/吨,上调30元/吨;部分糖厂站台报价5090元/吨,较昨天下午下调20元/吨。
库存仓单:33073张,有效预报17222张。
观点总结:因全球食糖供应充足以及巴西雷亚尔疲软,国际原糖价格维持低位;国内方面,目前国内外价差过大对糖价形成压制,但本榨季糖产量预期大幅下降,主产区收榨速度加快、糖进口管控好于预期支撑,期价维持上涨势头。技术上,郑糖1509合约短期强势上涨,均线呈多头排列,中线上涨趋势延续。操作上,建议中长线多单持有。
3谷物
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二重挫逾4%,因美国农业公布的报告显示,美国玉米供应和计划种植面积超预期。CBOT5月玉米合约下跌18.2美分,报收每蒲式耳376.2美分。
消息面:1、截至3月36日当周,美国玉米出口检验量为76.23万吨,较前一周锐减两成。2、2月1日至3月25日,俄罗斯出口谷物262.3万吨,低于上年同期280.8万吨,其中小麦出口降至88.2万吨。3、3月31日举行的国家临时存储稻谷竞价销售会上,计划销售2013年早籼稻49.45万吨,全部流拍。
现货方面:大连港中等玉米平舱价2410元/吨,14%水分;蛇口港中等玉米船板价2500元/吨,15%水分。吉林长春地区玉米淀粉出厂价格为3100元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产1级白小麦收购价2500元/吨,持平。吉水县粮食局2014年产3级晚籼稻谷收购价2740元/吨,持平;2014年产3级早籼稻谷收购价2780元/吨,持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3160元/吨,持平。
交易所仓单:玉米2822张;强麦3052张;早籼稻0张;粳稻0张;晚籼稻100张。
操作建议:白糖价格上涨带动,玉米、淀粉价格较坚挺,玉米1509建议在2500-2580区间偏多操作;玉米淀粉1505合约依托3000元/吨多单操作;强麦1505合约建议背靠2600元/吨空单操作;稻谷市场受政策扶持但需求偏弱,后市延续震荡态势。
4豆类
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨,交易商称因农业部公布的种植面积和 3月1日库存预估不及预期。5月大豆期货合约收升5-1/2美分,报每蒲式耳9.73-1/4美元。5月豆粕 合约收高3.6美元,报每短吨326.8美元。
消息方面:
1、美国农业部称,美国农户今年计划种植大豆为创纪录的8,460万英亩,低于市场的平均预估 8,590万英亩。
2、美国农业部报告称,3月1日美国大豆库存为13.34亿蒲式耳,同比增加34%,但略低于市场平均 预估13.46亿蒲式耳。
现货方面:3月31日,东北产地清粮收购均价3863元/吨,较相比下跌了39元/吨;山东青岛港 进口大豆分销价为3220元/吨,较上个交易日持平;全国豆粕市场销售平均价格为3018元/吨,较上 周相比下跌15元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2968元/吨,较上周相比下跌18元/吨;散装四 级豆油均价为5754元/吨,较上个交易日均价下跌13元/吨。
天气方面:阿根廷中部部分地区的降雨量增加,将对晚期灌浆大豆作物有利。天气条件有利于 作物成熟。巴西剩余大豆收割工作无严重阻碍。
仓单方面:连豆0张,减少9707张;豆粕0张,持平;豆油0张,减少14张。
观点总结:虽然美农公布的种植面积和3月1日库存预估同比均出现增长,但是两者数据不及预 期,导致CBOT大豆周二探低回升,短线或陷入振荡;由于此次阿根廷罢工持续时间很短,预期不会 导致罗萨里奥港口的大豆以及豆粕装运受到严重影响。从主力合约看,连豆1505合约小涨调整,由 于国产豆基本面仍偏弱,预计短期调整过后维持弱势格局,建议背靠4080元/吨一线短空交易;豆 粕1509合约因报告不及预期而止跌反弹,继续在三角形整理形态中运行,上方阻力关注2825元/吨 ,建议空单离场观望,暂时在2750-2825元/吨区间内交易;豆油1509合约短线延续跌势,后市期价 将考验前低支撑,建议背靠5420元/吨一线轻仓短空。
5棕榈油
外盘走势:马来西亚棕榈油期货周二收低,因船运调查机构公布的3月出口报告令市场感到失 望。指标6月棕榈油期货收跌26马币(林吉特)或1.19%,至每吨2,165马币。成交量为35,441手,仅 略高于35,000手的日均成交量。
消息方面:
1、船运机构ITS监测数据显示;马来西亚3月棕榈油出口较前月增长21.4%至116万吨,2月为 953,053吨。据船运调查机构SGS发布的报告显示,2015年3月份马来西亚棕榈油出口量为1,140,355 吨,比2月份的993,376吨提高了14.9%。
2、印尼贸易部周一在其官网上宣布,将印尼4月毛棕榈油出口关税维持在零,与3月相同。
现货方面:3月31日,国内棕榈油现货价格整体持稳运行,极个别地区厂商报价呈现10-20元/ 吨的涨跌调整。日照地区:工厂报价,24度4950元/吨。天津地区:工厂报价,24度4950元/吨。张 家港地区:工厂报价: 24度4900元/吨。宁波地区:工厂报价,24度5000元/吨。广州地区:工厂 报价: 24度4950元/吨。福建地区:工厂报价,24度4950元/吨。
仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。
观点总结:在马棕出口需求改善的支撑下,马来西亚棕榈油期货暂时止跌企稳,但是增产周期 来临以及出口关税上调,对棕榈油价格仍有压制作用;当前国内偏低库存对棕榈油价格存有一定支 撑,但是未来随着棕榈油进口量回升,现货价格回落压力加大。技术上,棕榈油1509合约上方继续 承压系统均线,短期延续跌势,下方关注4570元/吨一线支撑,建议在4580-4700元/吨区间内交易 。
6菜籽类
外盘走势:周二,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘坚挺上扬,追随芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货的涨势。截至收盘,5月期约收高2.70加元,报收455.30加元/吨;7月期约收高0.90加元,报收454.40加元/吨;11月期约收高0.90加元,报收446.80加元/吨。
消息面:据欧盟粮食商会(Coceral)发布的报告显示,2015年欧盟油菜籽产量预计为2162万吨,比上年减少约350万吨,因为法国、波兰、英国和德国的油菜籽单产可能下滑。
现货方面:据中华油脂网数据,湖北地区菜粕价格2300-2330元/吨,行情持稳;湖北地区国产四级菜油一般在8100-8300元/吨,国产菜油基本有价无市,主要销售进口菜油,进口菜油报价6200-6300元/吨,行情偏弱。
交易所仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,0张,持平;菜油,873,持平。
小结:美农报告偏利多,将短期提振国内粕类市场价格;水产养殖旺季临近,对菜粕价格有支撑,但豆菜粕价差处于低位则对菜粕价格有压制;菜油现货价格整体持稳,库存压力仍将长期对期价有所压制。技术上,油菜籽1507合约交投清淡,不建议交易;菜粕1509合约料企稳上涨,建议依托10日均线逢低买多为主;郑油1509合约跟随周边盘面走弱,再度回落至均线系统下方,建议背靠5日均线短空交易。
7鸡蛋
消息面:据烟台市物价局价格监测中心的数据显示,目前烟台市鸡蛋平均价格为每500克3.88元,较春节前下降11.21%,较去年同期下降10.73%,累计降幅17.45%。
现货方面:据博亚和讯数据显示,3月31日全国主产区鸡蛋价格出现明显涨幅,均价6.76元/公斤,较昨日上涨0.12元/公斤,其中山东地区均价最高为7.08元/公斤,辽宁地区均价最低为6.36元/公斤。
交易所仓单:鸡蛋仓单0张,较上个交易日持平。
小结:近日现货走货情况有所好转,养殖户库存压力缓解,现货蛋价企稳回升。负基差仍对鸡蛋近月合约有利空,但而 9月合约期价受蛋价季节性高值预期支撑。技术上,鸡蛋1505合约止跌回升,预计4000元/500千克关口抛压较大,可关注反弹抛空机会;鸡蛋1509合约探底回升,关注4600元/500千克附近压力,可4550元/500千克下方逢低买多,止损4500,目标4700。
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