瑞达期货:03月30日早盘提示
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-03-30 09:25:28
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农产品
1棉花
外盘走势:ICE期棉上周五小幅上涨,因市场关注农业部种植意向报告。交投最活跃的ICE5月期棉收涨0.47美分,或0.7%,报每磅63.55美分。
消息面:1、美国农业部周四公布棉花出口销售报告显示,截至3月19日当周,美国2014/15年度棉花出口销售17.76万包,较前一周减少26%;2015/16年度棉花出口净销售2.1万包。2、截至3月26日,印度棉花公司(CCI)已累计收购新棉146.2万吨,仅低于6年前151.3万吨的最高纪录,而印度棉花收获要持续到5月底。截至目前,印度新棉上市量累计达到510万吨,同比略有减少。
现货方面:棉花指数3128B价格为13473元/吨,较前一个交易日上涨2元/吨。
仓单库存:交易所注册仓单1097张,有效预报530张。(每张对于棉花40吨)。
观点总结:因美元小幅反弹且美农报告显示产量增加,美棉小幅回落。国内方面,尽管棉企采购逐步恢复以及种植面积预期减少,但棉花市场成交依然清淡,下游订单不佳,纺企补库意向不强,且棉花库存高企,预计期价以振荡为主。技术上,郑棉1509合约价格维持均线下方运行,但短线低位小幅振荡,下跌动能减弱。操作上,短线空单逢低止盈离场观望。
2白糖
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货上周五跌至逾六年低点,因供应充裕打压。5月原糖期货收涨0.21美分,或1.7%,报每磅12.10美分。
消息面:1、截至3月27日不完全统计广西収榨糖厂数量为61家,和去年同比增加33家;已収榨糖厂日榨产能为35.94万吨/日,已收榨产能约占本榨季广西开榨糖厂总产能的53.9%。柳州率先完成本榨季生产工作,同比提前25天;预计在3月下旬广西还将有12-13家糖厂収榨。2、本榨季广西甘蔗主产区种植面积大幅下滑,其中柳州下降最严重,降幅在40%左右;南宁周边降幅达到29%;崇左和来宾地区种植面积亦下降10%以上。南宁糖会公布的数据显示,本榨季广西地区糖产量预计下降200万—650万吨,下降幅度在24%左右。种植面积下降是糖产量减少的直接原因。
现货方面:广西主产区现货报价保持不变。柳州中间商报价5000元/吨,报价不变;部分糖厂仓库车板报价5000-5050元/吨,报价不变。南宁中间商报价4950-5020元/吨,报价不变,;部分糖厂站台报价5000元/吨,报价不变。
库存仓单:33073张,有效预报13677张。
观点总结:因全球食糖供应充足以及巴西雷亚尔疲软,国际原糖价格维持低位;国内方面,目前国内外价差过大对糖价形成压制,但本榨季糖产量预期大幅下降,主产区收榨速度加快、糖进口管控好于预期支撑,期价维持上涨势头。目前减产已成定局,国内糖供应存缺口,未来糖进口将成价格主导因素。技术上,郑糖1509合约短期强势上涨,突破振荡区间,站上5300元/吨关口,中线上涨趋势延续。操作上,建议中长线多单持有。
3谷物
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货上周五玉米收跌,因农业部报告公布前头寸调整。CBOT5月玉米合约下跌0.2美分,报收每蒲式耳391美分。
消息面:1、农业资讯公司SovEcon周四预计,俄罗斯2015年谷物产量料为9300万吨,低于2014年的1.05亿吨。2、3月19日止当周,美国2014/15年度小麦出口净销售10.23万吨,为年度内最低水准,较之前一周减少74%,较前四周均值低75%。3、截止3月19日当周美国当前市场年度稻米出口净销售10.84万吨,较之前一周增加42%。
现货方面:大连港中等玉米平舱价2410元/吨,14%水分;蛇口港中等玉米船板价2500元/吨,15%水分。吉林长春地区玉米淀粉出厂价格为3100元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产1级白小麦收购价2500元/吨,持平。吉水县粮食局2014年产3级晚籼稻谷收购价2740元/吨,持平;2014年产3级早籼稻谷收购价2780元/吨,持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3160元/吨,持平。
交易所仓单:玉米2822张;强麦3596张;早籼稻0张;粳稻0张;晚籼稻100张。
操作建议:白糖价格上涨带动,玉米、淀粉价格较坚挺,玉米1509建议在2500-2580区间偏多操作;玉米淀粉1505合约依托3000元/吨多单操作;强麦1505合约建议背靠2600元/吨空单操作;稻谷市场受政策扶持但需求偏弱,后市延续震荡态势。
4豆类
外盘走势:美国大豆期货上周五跌至一周低位,交易商称,受累于南美大豆收割进一步展开, 以及预期美国大豆种植面积巨大。 5月大豆期货合约收低7-1/4美分,报每蒲式耳9.67-1/4美元。5 月豆粕合约收低1美元,报每短吨321.4美元。5月豆油合约跌0.57美分,报30.60美分。
消息方面:
1、据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告显示,截至3月26日的一周里,阿根廷中部 地区大豆收获已经展开,收获进度达到3.9%,收获面积达到75万公顷。全国单产平均为每公顷4.5 吨。因此本周继续维持5700万吨的大豆产量预测值不变。
2、据美国农业气象专家表示,今年4月份美国南部平原以及三角洲地区气温偏低,可能导致玉米、 大豆以及其他作物的播种放慢,但是由于主要农业区的降雨将低于正常水平,春播应当不会出现严 重延迟。
现货方面:3月27日,东北产地清粮收购均价3937元/吨,较上个交易日相比下跌了7元/吨;山 东青岛港进口大豆分销价为3220元/吨,较上个交易日持平;全国豆粕市场销售平均价格为3061元/ 吨,较上个交易日相比下跌9元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为3014元/吨,较上个交易日相比 下跌15元/吨;散装四级豆油均价为5796元/吨,较上个交易日均价下跌3元/吨。
天气方面:阿根廷中部部分地区的降雨量增加,将对晚期灌浆大豆作物有利。天气条件有利于 作物成熟。巴西剩余大豆收割工作无严重阻碍。
仓单方面:连豆10001张,减少407张;豆粕6643张,减少290张;豆油2729张,减少2125张。
观点总结:在南美大豆上市压力以及市场预期美豆种植面积增加的影响下,美豆在短期反弹后 将重新回归疲弱走势。从主力合约看,连豆1505合约继续走低,上方系统均线空头排列,短线延续 偏弱振荡走势,建议背靠4070元/吨一线短空交易;豆粕1509合约小幅回落,仍在三角形整理形态 内运行,静待下周公布的种植报告指引方向,预计存在下跌可能,建议在2775元/吨附近短空,止 损2800元/吨;豆油1509合约承压回落,在多空交织环境下,短线呈现振荡格局,上方压力40日均 线,下方支撑5400元/吨关口,建议暂时观望。
5棕榈油
外盘走势:马来西亚棕榈油期货上周五下跌,追随油价回落走势。原油上周四因中东冲突加剧 而大涨。指标棕榈油6月期货下跌1%,收报每吨2,170马币(林吉 特)。但该合约周线录得0.46%的涨 幅,结束此前连跌三周之势。
消息方面:
1、据美国农业部发布的2015年马来西亚油籽以及制成品年报显示,2015/16年度马来西亚的棕榈油 出口量预计为1790万吨,低于2014/15年度的预期出口量1800万吨。这意味着下个年度的出口将出 现少见的下滑。
2、据美国农业部海外农业局发布的参赞报告显示,2014/15年度(10月到次年9月)马来西亚毛棕 榈油产量预计为2,000万吨,低于早先预测的2,050万吨,也低于上年的2,016万吨。调低产量的原 因在于天气不利导致单产受损。
现货方面:3月27日,国内棕榈油现货价格整体持稳运行,极个别地区厂商报价呈现20-30元/ 吨的偏强调整。日照地区:工厂报价,24度4950元/吨。天津地区:工厂报价,24度5000元/吨。张 家港地区:工厂报价: 24度4950元/吨。宁波地区:工厂报价,24度5000元/吨。广州地区:工厂 报价: 24度4950元/吨。福建地区:工厂报价,24度4950元/吨。
仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。
观点总结:受马棕出口需求出现改善以及原油期货反弹提振,马来西亚棕榈油期货暂时止跌企 稳,但是增产周期来临以及出口关税上调,对棕榈油价格仍有压制作用;当前国内偏低库存对棕榈 油价格存有一定支撑,但是未来随着棕榈油进口量回升,现货价格回落压力加大。技术上,棕榈油 1509合约下跌,未能突破20日及40日均线压力之前,呈现振荡格局,建议在4650-4750元/吨区间内 交易。
6菜籽类
外盘走势:上周五,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘下跌,主要原因是芝加哥期货交易所(CBOT)大豆及制成品期货走软,多头平仓抛售。截至收盘,5月期约收低5.30加元,报收448.60加元/吨;7月期约收低6.30加元,报收449.60加元/吨;11月期约收低6.30加元,报收442.10加元/吨。
消息面:据加拿大油籽加工商协会(COPA)上周五公布的周度压榨数据显示,截止3月25日当周,加拿大油菜籽压榨量为为162,166吨,较之前一周的160,185吨增加1.2%。
现货方面:据中华油脂网数据,湖北地区菜粕价格2300-2330元/吨,行情持稳;湖北地区国产四级菜油一般在8100-8300元/吨,国产菜油基本有价无市,主要销售进口菜油,进口菜油报价6250-6300元/吨,行情持稳。
交易所仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,0张,持平;菜油,873,持平。
小结:水产养殖旺季临近,对菜粕价格有支撑,但豆菜粕价差处于低位则对菜粕价格有压制;菜油现货价格整体持稳,库存压力仍将长期对期价有所压制。技术上,油菜籽1507合约交投清淡,不建议交易;菜粕1509合约跌势趋缓,多空交投谨慎,等待美豆期货指引,建议背靠5日均线轻仓短空交易;郑油1509合约短期仍跟随周边盘面反复振荡,但振荡区间逐渐收敛,关注新方向的选择,建议背靠5日均线短空交易。
7鸡蛋
现货方面:据博亚和讯数据显示,3月27日全国主产区鸡蛋价格跌势难改,但河北地区有微幅回升,均价6.60元/公斤,较昨日下滑0.05元/公斤,其中山东地区均价最高为6.78元/公斤,辽宁地区均价最低为6.34元/公斤。
交易所仓单:鸡蛋仓单0张,较上个交易日持平。
小结:目前养殖户仍有库存压力,同时低迷的需求令现货蛋价继续走低,负基差对鸡蛋近月合约有利空;但9月合约期价受蛋价季节性高值预期支撑。技术上,鸡蛋1505合约跌势趋缓,预计短期进入振荡调整走势;鸡蛋1509合约持续小幅回升,走势偏强。操作上,建议“多9空5”跨期套利继续持有。
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