瑞达期货:02月27日早盘提示
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-02-27 09:00:43
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农产品
1棉花
外盘走势:ICE期棉周四收低,尾盘受获利了结打压,抵消出口销售数据消息利好。交投最活跃的ICE5月期棉收跌0.34美分,或0.5%,报每磅65.21美分。
消息面:
1、截至2015年2月26日,新疆地区累计加工皮棉426.92万吨,入库422.03万吨;其中兵团企业加工皮棉168.41万吨,地方企业加工258.51万吨。
2、据巴基斯坦统计局数据,1月份巴基斯坦棉花出口1.4万吨,为三年来同期最高水平,同比增长60.6%。本年度前6个月,巴基斯坦累计处理棉花8.7万吨,同比增长6.4%。
现货方面:棉花指数3128B价格为13445元/吨,较前一个交易日上涨2元/吨。
仓单库存:交易所注册仓单1013张,有效预报402张。(每张对于棉花40吨)。
观观点总结:因美元走软及原油大涨,ICE期棉价格维持振荡上行,创出半年新高。国内春节期间,棉企采购停滞,市场表现偏弱。技术上,郑棉1505合约向上突破12740—13400元/吨振荡区间,短线振荡偏强。操作上,暂时观望。
2白糖
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周四低位反弹,因空头获利了结。5月原糖期货收涨0.2美分,或1.5%,报每磅13.99美分。
消息面: 1、国际糖业组织(ISO)周三预计全球2014/15年度糖市供应过剩62万吨,低于上一年度的过剩260万吨。全球2014/15年度糖消费量料增加1.8%,至1.75亿吨;全球2014/15年度糖产量料较2013/14年度的1.710亿吨增加0.6%,至1.721亿吨。2、截至2月22日,墨西哥2014/15年度糖产量为278.24万吨,去年同期为257.4万吨,同比增加8.1%。
现货方面:广西主产区现货报价稳中有降。柳州中间商报价4970元/吨,报价不变;;站台报价5000-5020元/吨,报价不变。南宁中间商报价4820-4900元/吨,下调40元/吨;部分糖厂站台报价4920-4940元/吨,下调30元/吨。
库存仓单:31658张,有效预报2124张。
观点总结:国际原糖基本面偏空,供应充足,价格振荡下跌。国内方面主产区収榨脚步加快及临储收储预期支撑糖价,预期糖价回调空间有限。技术上,郑糖1509合约短期振荡回调,但5000元/吨关口支撑作用明显,中长线偏强走势未变。操作上,建议中线多单继续持有,短线观望。
3谷物
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬,因技术性和投资基金买盘。CBOT3月玉米合约涨4.2美分,报收每蒲式耳380美分。
消息面:1、美国农业部周三表示,民间出口商报告向埃及出口销售12万吨硬红冬小麦。2、荷兰合作银行报告显示,全球小麦库存增加令价格承压,改行下调二季度小麦预估价格至5.4美元/蒲式耳。3、泰国商务部长表示,该国政府将加快国储大米销售步伐,争取在2年内出清1700-1800万吨大米库存。
现货方面:大连港中等玉米平舱价2340元/吨,14%水分;蛇口港中等玉米船板价2430元/吨,15%水分。吉林长春地区玉米淀粉出厂价格为2900元/吨。河南鹤壁市浚县粮食局2014年本地产1级白小麦收购价2500元/吨。吉水县粮食局2014年产3级晚籼稻谷收购价2740元/吨,持平;2014年产3级早籼稻谷收购价2740元/吨,持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3120元/吨,持平。
交易所仓单:玉米3111张;强麦4385张;早籼稻0张;粳稻0张;晚籼稻100张。
操作建议:临储收储支撑,玉米表现较强。玉米1505建议在2450-2490区间偏多操作;玉米淀粉1505合约建议在2760-2880偏多区间操作;强麦1505合约建议在2600-2680区间操作;稻谷市场受政策扶持但需求偏弱,后市延续震荡态势。
4豆类
外盘走势:美国大豆期货周四上涨1.6%,交易商说,因重新忧虑巴西卡车工人罢工可能延迟巴西大豆付运。巴西大豆产量创纪录高位。3月大豆期货合约收高16-1/4美分,报每蒲式耳10.24美元。3月豆粕合约升4.1美元,收报每短吨354.6美元。3月豆油合约升0.13美分,报31.84美分。
消息方面:1、罢工进入第九日,巴西卡车工人在该国主要农业州继续堵塞道路,尽管昨日政府向罢工领袖提出建议。在周四下午稍早,巴西卡车工人堵塞了91条道路。2、据德国汉堡的行业刊物油世界在最新一期的月报里称,2014/15年度全球大豆产量预计为3.122亿吨,略高于早先预测的3.121亿吨,也高于上年产量2.838亿吨。
现货方面:2月26日,东北产地大豆大豆清粮收购均价4225元/吨,较上个交易日持平;山东青岛港进口大豆分销价为3180元/吨,较上个交易日持平;全国豆粕市场销售平均价格为3065元/吨,较上个交易日上涨80元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为3040元/吨,较上个交易日上涨90元/吨;散装四级豆油均价为5724元/吨,较上个交易日均价下跌1元/吨。
天气方面:巴西主要大豆产区的天气普遍有利于大豆作物鼓粒,本周巴西中部地区天气较为干燥,将利于收割。阿根廷中部地区本周中期有零星阵雨和雷暴,将继续对作物生长和大豆鼓粒有利。
仓单方面:连豆18713张,持平;豆粕6933张,持平;豆油5175张,持平。
观点总结:种植面积预估低于预期及目前出口数据良好对美豆期价形成支撑,再加上巴西运输问题威胁到大豆收割及出口, CBOT大豆短期震荡反弹;长假过后,油厂恢复开机期间,供应增幅有限,豆粕现货价格或表现抗跌,对期价构成一定支撑。从主力合约看,连豆1505合约收出带长下影线的小阴K线,显示期价在急速下跌后可能面临调整,建议空单逢低减持;豆粕移仓换月,主力1509合约放量增仓,呈现振荡偏强行情,下方关注5日均线支撑,建议多单依托5日均线持有;豆油1505合约继续在5450-5620元/吨区间内调整,总体以低位振荡走势为主,建议在5450-5620元/吨区间内短线交易。
5棕榈油
外盘走势:马来西亚棕榈油期货周四微涨,追随原油市场的涨势,不过全球对植物油需求前景的不确定性,以及棕榈油产量受天气影响后复苏的速度快于预期,使价格陷入区间波动。指标5月棕榈油合约上涨1.25%至2,276马币(林吉特)。
消息方面:1、马来西亚船货调查机构ITS数据显示,马来西亚2月1-25日棕榈油出口较上月同期减少6.6%至827,273吨。据另一船运调查机构SGS周三发布的报告显示,2015年2月1至25日马来西亚棕榈油出口量为815,763吨,比1月份同期减少7.1%。2、据马来西亚棕榈油协会(MPOA)估测,该国2月1-20日的毛棕榈油生产增长4.5%。
现货方面:2月26日,天津地区:工厂报价,24度5150元/吨。日照地区:工厂报价,24度5050元/吨。张家港地区:工厂报价:24度5000元/吨。广州地区:工厂报价,24度5200元/吨,贸易商报价,24度4950元/吨。
仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。
观点总结:短线马来西亚棕榈油期货跟随原油反复震荡,不过机构预测产量增加以及出口需求疲软,令马棕期价承压,上涨幅度受限。技术上,棕榈油1505合约震荡收涨,成交量低迷,显示市场存在观望情绪,短期延续调整行情,下方关注20日均线支撑,建议在4890元/吨附近尝试短多,止损4860元/吨。
6菜籽类
外盘走势:周四,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘互有涨跌,其中近期期约下跌,而远期期约上涨,因为跨月价差交易调整。截至收盘,3月期约收低3.50加元,报收455加元/吨;5月期约收高0.60加元,报收463.40加元/吨;7月期约收高4加元,报收462.20加元/吨。
消息面:德国汉堡的行业刊物油世界在最新一期的月报里表示,2014/15年度全球油菜籽产量预计为6910万吨,早先的预测为6850万吨,上年为7020万吨。
现货方面:据中华油脂网数据,湖北地区菜粕价格2150-2200元/吨,行情持稳;湖北地区国产四级菜油一般在8100-8300元/吨,国产菜油基本有价无市,主要销售进口菜油,进口菜油报价6300-6350元/吨,行情持稳。
交易所仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,1617张,+699;菜油,1408张,持平。
小结:美豆期货走强,对国内粕类市场有所提振;国内菜粕现货供应压力有所缓解,对期价有支撑;菜油基本面未实质性改善,抛储空间有限,对期价仍有压制,但周边盘面回升对菜油有提振。技术上,油菜籽1507合约交投清淡,不建议交易;菜粕1505合约延续反弹,站上2300元/吨关口,建议多单继续持有;郑油1505合约跟随周边盘面小幅回升,预计短期下方空间已有限,建议依托5800一线轻仓短多交易。
7鸡蛋
消息面:安徽省卫生计生委近日通报,安徽省报告2例H7N9病例,患者目前病情危重。另外,香港一名61岁男子24日确诊感染H7N9禽流感,目前在玛丽医院治疗,情况危殆。
现货方面:据博亚和讯数据显示,26日全国主产区鸡蛋价格仍以下滑为主,局地有微幅上涨,均价7.49元/公斤,较昨日下降0.24元/公斤,其中河南地区均价最高为8元/公斤,山东地区均价最低为7.2元/公斤。
小结:春节期间,全国鸡蛋价格整体回落,但学校开学备货需求或对蛋价有支撑;蛋鸡存栏量的继续走低亦限制蛋价下行空间。技术上,鸡蛋1505合约涨势趋缓,继续承压4200元/500千克关口及40日均线。操作上,建议暂时观望。
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