锦泰期货:12月4日期货走势预测
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行情回顾:
周二(12月3日)国债期货早盘下挫后震荡走高,主力合约TF1403收盘于92.286元,上涨0.18%,成交3309手,增仓35手;TF1312收于91.722元,上涨0.26%,成交406手,减仓166手;TF1406收盘于92.740元,上涨0.21%,成交56手。
现券方面,银行间市场主要期限国债到期收益率涨跌互现,剩余期限6.61年的国债130015的加权平均收益率为4.3898%,较前一交易日上涨12.85bp,剩余期限6.87年的国债130020的加权平均收益率为4.4659%,较前一交易日上涨9.59bp。财政部近日续发行280亿元5年期国债。
货币市场利率微幅振荡,隔夜回购定盘利率下跌4bp,14天回购定盘利率持平,银行间7天质押式回购加权平均利率下跌0.37bp至4.6228%。周二央行公开市场开展180亿元7天期逆回购操作,中标利率持平在4.1%。
隔夜要闻:
1、中共中央政治局周二召开会议,分析研究2014年经济工作,听取第二次全国土地调查情况汇报。会议强调,2014年继续坚持稳中求进工作总基调,以改革促创新发展,完善调控方式手段,强化经济发展方式转变的内生动力,加快经济结构调整优化。会议还明确,保持政策连续性和稳定性。
2、大智慧通讯社援引业内人士透露,广发银行将于近期发行100亿元二级资本债券,值得一提的是,该期债改变了此前商业银行次级债仅在银行间市场发行的惯例,有望同时在交易所市场和银行间市场发行。
3、2013年记账式附息(二十期)国债将于2013年12月5日、6日、9日和10日在上海证券交易所交易系统开展国债预发行交易。
4、美国国债价格周二(12月3日)走高,受助于美联储(FED)的两次购债操作,以及美国股市走低。指标10年期国债价格上升8/32,收益率报2.772%,较周一尾盘低3个基点。
5、葡萄牙国债收益率周二(12月3日)骤降,该国日内进行的国债置换操作所获的需求强于部分市场人士的预期。在置换操作中,葡萄牙将66亿欧元今明两年到期的国债置换成时间更长的国债。葡萄牙五年期国债收益率跌19个基点,报4.92%,录得近一个月来最大单日跌幅。10年期国债收益率挫10个基点,报5.9%。
综合分析:
昨日国债期货早盘下挫后震荡走高并全线收涨,但从后市看上方压力仍然较大。在近期流动性紧张略缓和的情况下,周二央行缩量逆回购操作,本周或形成净回笼,货币政策方面维持中性偏紧基调。一级市场上,国开行增发的3年和5年期固息金融债中标利率均低于市场预期,但7年期略高于预期,目前市场情绪仍显谨慎,短端品种更受青睐,关注今日五年期国债招标情况。
操作建议:
建议无仓者观望为主,短线轻仓高抛低吸。
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