瑞达期货:11月20日走势预测
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1 PTA
消息方面:1、19日亚洲PX收盘价格下跌3美元至1376.5美元/吨FOB韩国和 1400.5美元/吨CFR台湾/中国大陆;2、台湾东帝士(Tuntex)于11月19日关停其 产能为44万吨/年的装置,为期至少1个月。3、江阴和时利工程塑胶科技发展有限 公司PBT纯树脂年生产能力为2万吨,新装置年产能4万吨。厂家生产PBT弹力丝。 据闻目前旧装置处于开启状态,新装置停车,内销少。
现货价格:华东PTA市场报盘在7330-7350元/吨送到,递盘在7300元/吨附近 送到,市场商谈多在7330元/吨送到附近,美金盘方面,市场报盘在995-1000美元 /吨附近,递盘多在985-990美元/吨附近,商谈维持在990-995美元/吨附近,市场 气氛一般。
库存数据:交易所仓单为11127张,较前一交易日增加1000张,有效预报为 200张。
观点总结:国际原油涨跌互现,美国原油与布伦特原油价差收窄;亚洲PX现 货报价下调,现货动态利润处于-500至-600元/吨;部分供应商11月PTA合同挂牌 价出台7750至7900元/吨;PTA现货市场盘整为主,市场气氛一般,江浙涤丝价格 部分调整,市场产销有所回落,市场气氛略显僵持。PTA 1405合约收跌,期价下 探7400一线后有所回升,上方测试5日线压力,延续低位震荡走势。操作上,依托 5日线短空交易。
2 玻璃
1、2013年11月18日的"中国玻璃综合指数"为1117.58点,比上期2013年11月 15日下跌0.36点。"中国玻璃价格指数"为1106.71点,比上期2013年11月15日下跌 0.56点。"中国玻璃市场信心指数"为1161.07点,比上期2013年11月15日上涨0.46 点。2、北京金晶智慧太阳能材料有限公司LOW-E镀膜玻璃生产线投产,产品成功 下线,该生产线年产1000万平方米LOW-E镀膜玻璃及100万平方米超白三银LOW-E玻 璃,主要应用于建筑节能领域。
现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1528元/吨;华北地 区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1288元/吨。
库存数据:交易所仓单为0张,较前一交易日减少5张。
观点总结:玻璃现货市场维持平稳走势,个别地区小幅调整;华北地区市场 持稳,部分企业价格微调,沙河地区外运玻璃增量明显,企业库存较前期有所回 落。华东地区的总体走势平稳为主,市场需求一般,玻璃加工企业订单数量尚可 。华南地区现货表现一般,各生产企业的产销基本平衡,市场价格稳定为主。西 南地区价格下降较快,生产企业销售压力有所缓解,企业产销率略有增加。交易 所仓单持续减少,对期价有所提振。玻璃1405合约收涨,期价减仓回升至1300关 口上方,短线呈现震荡走势。操作建议,1290-1330区间交易。
3 连塑
消息面:1、海关总署最新数据显示,10月中国塑料制品出口76.46万吨,环比增长0.18%;同比增长6.77%,较9月增加9.22个百分点。2、11月19日三大地区库存较11月12日增加1500多吨,增幅在3.08%,其中低压库存上涨较多,较前一统计日增加5000多吨。
原料价格:1、日本石脑油CF日本报936.88美元/吨,较上一交易日跌15.12;石脑油FOB新加坡报103.29美元/桶,较上一交易跌0.94。乙烯CFR东北亚报1370美元/吨,持平,CFR东南亚报1415美元/吨,较上一交易日持平。
现货价格:国外市场基本持平,美国市场报1444-1466美元/吨,涨11,欧洲市场报1240-1245欧元/吨,持平;远东报1525美元/吨,持平,中东报1513美元/吨,持平。国内市场基本持稳,东北大庆报11800元/吨,持平;华北齐鲁报11870元/吨,持平;华东余姚扬子11900元/吨,持平;华南广州报12400元/吨,持平;华中茂名报12050元,持平;西北独山子报11900元/吨,持平,大庆石化12400元/吨,持平。
仓单数据:交易所仓单为312手,较上一交易日持平。
观点总结:布伦特原油小幅收跌,因伊朗核问题有望达成协议;石化价格维持坚挺,市场库存有小幅增加,但暂无去库存压力,下游地膜旺季正在开启,但终端高价原料采购积极性较低,需求跟进不足,预计短期塑料震荡为主。LLDPE1405合约震荡下挫,上方面临五日线压力,下方考验10750附近支撑,短期震荡为主,操作上,建议背靠五日线短空交易。
4 PVC
消息面:1、数据显示,10月我国共生产乙烯149万吨,同比、环比分别增长16.9%和17.3%。增速为2011年下半年以来首次恢复至15%以上。2、海关总署最新数据显示,10月中国塑料制品出口76.46万吨,环比增长0.18%;同比增长6.77%,较9月增加9.22个百分点。
现货市场:国内部分PVC现货市场小幅下跌。华北电石法报6300元/吨,持平;乙烯法报7200元/吨,涨60;华东电石法报6330元/吨,持平,乙烯法报7200元/吨,持平;华南电石法报6500元/吨,跌20,乙烯法6870元/吨,跌10;华中电石法报6330元/吨,跌10。原料价格保持平稳,华东报3225元,持平,西北报3000元,持平。
仓单数据:交易所仓单为170,较上一交易日持平。
观点总结:基本面上,部分地区电石市场阴跌,因电石利润维持亏损状态,电石厂家开工有所减少; PVC现货市场延续平淡,市场成交一般,参与者信心不足,部分地区小幅下跌,下游需求维持疲弱状态,预计短期震荡整理为主。PVC1401合约小幅低开高走,下方考验6300附近支撑,预计短期继续呈现横盘整理,建议在6300-6350区间交易。
5 沥青
原料价格:1、12月美国原油期货涨0.21美元至93.89美元/桶,较上一交易日涨0.22%;1月布兰特原油期货跌1.55美元至106.92美元/桶,较上一交易日跌1.43%。
消息面:1、重庆铜梁县蒲吕镇沙心养鱼场路农村公路改建工程招标,工程范围,全长1.84公里,设计路基宽4.5米,路面宽3.5米,路面为沥青,计划工期90天,总投资120万。
现货价格:国内市场小幅阴跌,华东地区4620元/吨,持平;华北地区报4580元/吨,持平;华中河南报4450元/吨;华南地区4600元/吨,持平;山东地区4600元/吨,持平;西北地区报4800元/吨,跌300;东北地区报4650元/吨,持平。
观点总结:布伦特原油收跌,因伊朗核计划问题及市场预期美国原油库存增加;天气转冷,道路收尾工程由北向南逐步结束,沥青冬储尚未开启,沥青下游需求疲弱,但炼厂库存不多,预计短期震荡整理为主。沥青1402合约小幅收高,上方继续测试4320附近压力,预计短期维持在4250-4320区间震荡整理,建议区间交易。
6 沪胶
外盘走势:东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周二下跌,追随沪胶走势。东京工业品交易所(TOCOM)4月期胶合约跌3.3日圆,结算价报每公斤258.3日圆。
消息方面:1、2014年中国乘用车销量有望达1700万辆;2、德国LANXESS公司是全球最大合成橡胶生产商,其总经理在当日接受《商报》采访时称欧洲汽车市场已开始止跌回升,当前的新车注册最低数量将成为历史。
现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营新胶报18600元/吨左右,12年老胶报17900元/吨左右;海南国营新胶报18000元/吨左右,海南12年国营胶报在17000元/吨左右,海南民营SCR5报在15700元/吨左右;云南标二报在15800元/吨,越南3L含17%税国营胶报价在17000元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在18400-18900元/吨左右,商家报盘窄幅调整,市场气氛清淡,实单商谈。
仓单库存:上期所天胶库存106220吨,较上一个交易日减460吨。
观点总结:截至11月15日,青岛保税区橡胶总库存较10月底增加1万多吨至26.45万吨,出现了国储收储烟片胶,后续关注全乳胶等国产胶的收储,预计收储的概率比较大。马来西亚9月天然橡胶产量较去年同期下降和印度10月进口再度大增,国内减产成定局,有助于消化泰国印尼等国家的橡胶库存。10月份重卡逆市而行和10月份汽车产销同比双增,且西欧地区难得出现销售同比增加的态势,利好沪胶。目前北京执行严格限购,谨防深圳、广州效法,而沪胶后市呈现区间震荡。技术上,沪胶1405合约探低回升,后市将下测19000关口支撑,建议暂以在19000—19500区间交易,如跌破19000,则卖空追跌。
7 甲醇
消息方面:1、陕西咸阳化学甲醇最新报盘上调至2980元/吨出库;其60万吨/年煤制甲醇装置运行正常,意欲11月初停车,具体未定;2、内蒙古久泰能源甲醇暂无最新报盘;其位于准格尔旗的100万吨/年煤制单醇装置运行正常,预计15号停车,预计停车1周左右。
现货方面:江苏港口甲醇市场推涨气氛延续,目前太仓进口货源报盘执行3500-3550元/吨出库,国产货源报盘上调至3400-3450元/吨出库,江阴及南京近来暂无进口报盘,据闻国产货源报盘执行3400元/吨出库,南通国产货源价格上调至3450元/吨,暂无进口货源。短期商谈气氛一般,成交或仍以小单为主。
仓单库存:郑商所甲醇仓单0张,较上一个交易日持平。
观点总结:国内甲醇市场涨意犹显,各区重心仍有不同幅度上行;西北地区本周库存仍偏低位运行,新单上行幅度较大,停车检修及限产因素仍然存在,短期低价出货意愿不大;内陆地区心态亦受提振,目前下游接货较好,厂家出货较为顺畅,推涨意愿仍较浓;而港口地区目前库存偏低,美金盘近期成本较高故交投不畅,短期国产货源价格或高意凸显;预计内陆(鲁南地区为主)地区小幅拉涨犹显;技术上,甲醇1401合约宽幅震荡,预计后市在3000处有压力,2950处有支撑,建议在2950--3000区间交易。
8 焦煤
现货市场:国内焦煤市场主流持稳。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V24A8.5 G85Y18)港口提货价报1075元/吨,持平。
消息面:11月18日,煤炭开采国家工程技术研究院在淮南矿业集团成立,副省长杨振超以及国家能源局、国家煤矿安全监察局有关领导出席成立会议。该研究院的成立,对于整合相关资源、推进煤炭开采技术攻关、促进煤炭行业安全发展,具有重要而积极意义。
库存:大商所焦煤仓单日报为100手,+100。
小结:周二JM1405合约震荡走高,国内炼焦煤市场主流持稳,市场整体成交一般;技术上,MACD蓝柱翻红;操作建议,多单继续持有,1110止损,上方目标1140。
9 焦炭
现货市场:焦炭现货市场盘整为主。一级冶金焦太原报价1360元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1565元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1180元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1400元/吨(到厂含税价),持平。
消息面:据商务部监测,上周(11月11日至17日)能源价格上涨0.1%,原煤、焦炭价格分别上涨1.5%和1.1%,原油价格下降1.6%。
库存:大商所焦炭仓单日报为1040手,持平。
小结:周二J1405合约低开高走,国内焦炭现货市场盘整为主,市场成交尚可;受期螺反弹带动,焦炭期货尾盘拉涨;操作建议,多单继续持有,1600止损,上方目标1650。
10 动力煤
现货市场:国内动力煤市场整体持稳。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报565元/吨,持平;内蒙古乌海动力煤(Q5500S1V30)秦皇岛平仓价(含税)报540元/吨,持平;太原动力煤(Q5000;A13;S1.2-1.5V26)车板价(含税)报475元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报78.5美元,持平。
消息面:(1)据11月18日,中国(太原)煤炭交易中心发布的交易价格指数显示,中国太原煤炭交易综合价格指数为97.08点,较上期上涨0.05点。其中,动力煤价格指数88.68点,与上期持平。(2)进入11月份,青海电网进入迎峰度冬用电高峰时期,全省生活用电逐步升高。随着取暖负荷的大量增加,青海电网日用电量不断突破历史记录。11月13日,青海电网日用电量首次突破2亿千瓦时,达到20045万千瓦时,同比上升18.1%,全网最大负荷867万千瓦,同比上升17.3%。日用电量、日最大负荷再创历史新高。
库存:郑商所动力煤仓单日报为0,持平。
小结:周二TC1405合约低开高走,国内动力煤市场持稳,前期现货涨幅明显,而期价偏稳,造成期现价差过低,期价有补涨需要;操作建议,多单继续持有,若回撤到568止盈出场。
11 铁矿石
现货市场:辽宁66%粉矿报980元/吨,持平;天津港:澳洲62.5%粉矿报940元/吨,跌5元/吨、印度62%粉矿报915元/吨,跌5元/吨。
消息:铁矿石价格的变化是经济的晴雨表,而每年冬季,钢厂和铁矿石贸易商都会为下一年进行原料储备,因此眼下也是铁矿石的采购旺季。不过近日记者从铁矿石最大的进口港口—日照港了解到,11月份铁矿石到港量没有增加反倒是减少。
库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0。
小结:周二I1405合约增仓上行。国产矿市场整体坚挺,观望氛围浓,进口矿市场弱势阴跌,招标价格小幅走低,但螺纹钢期价反弹还是带动矿价走高。操作上建议,935附近做多,止损参考928。
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