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宏源期货11月15日期货走势预测

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月15日08:52 中金在线特约  查看评论
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  要点

  1、经济环境概述:美国经济缓慢复苏,经济增长达危机前水平,库存增加贡献较大。欧元区经济复苏脆弱,欧元区失业率略有回落,欧洲债务问题尚未根本解决。中国经济企稳的迹象增多,但是持续性有待观察,制造业继续复苏,但是力度并不强。

  2、各国政策取向:美联储2013年1月开始,每月购买850亿美元资产,市场关注点重回QE退出的步伐。欧洲财政政策紧缩,货币政策偏松,欧洲央行维持低利率。市场预期中国经济增速7.5%是下限,7%是底线,跌破则出台一些刺激经济的政策。

  3、铜价运行主要动因与制约:长周期下行主要因中国经济增速回落,铜供需格局宽松,库存居高难下。近期下跌主要因为QE退出逐渐临近,铜供应增速一直高于需求增速。制约反弹高度的主要是长周期因素。中国经济未失速,且金融系统情况尚可,QE预期变化以及中国经济运行的预期促使铜价波动。

  4、其他指标验证:美元指数延续整理,黄金和白银价格小幅反弹,中国固定资产投资力度尚可。股市呈现弱势,主要因投资者还是担心IPO重启,四季度经济走势让投资者变得谨慎。

  5、现货价格:11月14日,上海电解铜现货报价升水50元/吨至升水150元/吨,平水铜成交价格50670-50770元/吨,升水铜成交价格50730-50830元/吨。沪期铜延续跌势,保值盘继续出货,临近交割隔月无价差,令现铜升水难以抬升,继续向交割水平靠拢,进口平水铜与国产平水铜拉开价差,而贵溪品牌报价相对其余好铜品牌坚挺,中间商缺乏投机空间,买兴受抑,下游逢低接货,5万1元以下成交略增。

  6、近期重要经济数据:今日,欧元区CPI,美国10月工业产出。

  7、重要行业新闻:一些铜生产商要求美国客户接受2014年合约升水上浮75%,因全球头号铜消费国中国的强劲需求推高当地价格,并收紧国内供应。

  小结:

  欧洲统计局报告称,欧元区第三季度经济增长率从第二季度的0.3%下降至0.1%。在截至11月9日的一周中,美国首次申领失业救济人数为33.9万,平均预期为33万。美国9月份贸易赤字扩大至418亿美元,为连续第三个月扩大。耶伦指出,美国通胀率在未来的一段时期内将低于美联储设置的2%的目标,并暗示美国就业市场的复苏力度不足以让美联储开始缩减每月850亿美元的购债计划。美元继续宽松也无益于拉动中国铜的需求,即使铜价因货币宽松而上涨,那么之后就要面临更多的供应和被高价抑制的更低的需求。就此下去,还跌不深,若再反弹一大波,那一下波就是持续性暴跌了。铜价反弹不改弱势,前期建议的空单谨慎持有。

  宏源期货研究中心

  研究员 张磊

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名博
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