宏源期货11月15日期货走势预测
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要点
1.价格快报:黄埔进口大豆交货价4360 (+40)元/吨;国产大豆大连入厂价4480 (+0)元/吨;张家港普通蛋白豆粕出厂价4280 (-20)元/吨。国产油菜籽荆州入厂价5000 (+0)元/吨:荆州菜粕出厂价2950 (-50)元/吨;黄埔港菜粕交货价3150 (-50)元/吨。12月船期进口菜籽CNF560 (+0)美元/吨;11月船期美湾大豆CNF574 (+2)美元/吨;3月船期南美大豆CNF555 (+1)美元/吨。
2.压榨利润: 黑龙江国产大豆压榨利润-75元/吨。江苏进口大豆压榨利润376元/吨。广东进口油菜籽压榨利润353元/吨。国产油菜籽江苏174元/吨,湖北174元/吨。
3.棕榈油:印尼棕榈油协会(GAPKI)称,尽管产量不及此前目标,印尼今年棕榈油出口量仍将超预期达到1850-1900万吨,此前预期为1700-1800万吨。产量不及预期的背景而出口仍上升,是由于今年年初的结转库存达到600万吨,高于过去数年。
4.菜粕现货:目前华南沿海地区豆粕现货稀少,工厂以销售远期菜粕为主。监测显示,11月广东广西和福建有7-8船进口菜籽将集中到货,工厂将陆续开机,菜粕供应量将明显增加,目前市场看空气氛浓厚,工厂积极预售远期合同。目前华南沿海地区12-1月菜粕预售价格在2700-2750元/吨。
5.机构报告:行业人士称,巴西政府最早可能于明年1月份上调柴油中生物燃料的掺混率,这一举措可能导致生物柴油行业的大豆用量提高10%。如果生物柴油掺混率上调2个百分点,生物柴油行业对大豆的需求将增加800-900万吨。
6.豆粕现货:目前豆粕市场看空气氛较浓,工厂锁定利润意愿依然强较强,积极以更低价格预售远期合同。据了解,目前华东地区12月上半月预售价格为3830-3850元/吨,12月下半月预估价格为3780-3800元/吨;广东地区12月预售价格在3800元/吨左右,1月预售价格在3750元/吨左右。
7.美豆收获:美国农业部在最新作物生长报告中公布,截至11月10日当周,美国大豆收割率为91%,较前一周提高5个百分点,落后于去年同期的95%及5年均值水平92%;此前市场预期收割率达到94%。
8.USDA:11月8日,USDA之月度供需报告,把2013/14年度美豆单产从9月份的41.2蒲式耳/英亩,调高到43蒲式耳/英亩。市场前期对此已有较充分的反应。USDA还把2013/14年度全球大豆消费量从9月份的26889万吨调高到27000万吨,同时期末库存从9月份的7154万吨调低至7023万吨。
小结:
豆油及棕榈油5月的前期低位多单已经比较安全,不过建议仓位较重者可逢高部分减持,暂时不宜做空。对冲头寸方面,Y1405与P1405价差已回落至900元/吨附近,对冲头寸也可适量兑现。
宏源期货 王勇
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