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银河期货11月14日日报汇总

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月14日16:35 中金在线特约  查看评论
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  股指:今日股指震荡反弹。银行、地产表现不佳拖累股指,交运设备、医药生物、信息服务拉动股指上涨。创业板指大幅上涨,概念、成长等个股重新活跃。但市场成交量并未显著放大,说明暂时只是弱势格局中的超跌反弹。央行今日再度暂停逆回购操作,本周净回笼资金150亿元,银行间资金利率跳涨。资金面的相对紧张,加上近期一线城市房地产调控加码,导致银行、地产股持续调整。不过持续杀跌之后,银行、地产下跌空间已经有限。但仅靠题材股难以持续拉动市场行情,因此,短期内股指延续震荡的概率较大。关注后市量能变化,以及一周内可能公布的三中全会全面深化改革决定。

  铜:周四国内铜市交投清淡,铜价跳低开盘,反弹受阻于当天的缺口。今天美国国会将就耶伦的联储主席提名召开听证会,市场担心耶伦会倾向维持宽松政策。但我们认为美国复苏大势已成,削减QE已成必然。中国三中全会后会出台改革的细节,我们长期看好中国,但短期的改革阵痛难以避免。基本面上,国内现货升水110-170元,现货市场难以推高升水,供应宽松仍是市场压力。由于价格下跌,国内出现部分买盘,但我们了解的情况,整体消费不如预期。供应上面,在9、10月份铜产量创新高后,我们了解的情况,山东祥光的检修结束,下周进入正常产量每天1000吨,可见过剩压力会一直存在。总体而言,铜基本面的转变成为市场最大的压力,经过三个月的盘整后,本周铜价破位将具有惯性,我们倾向于铜价仍会向今年低点下行,交易上中长线空单继续持有。

  铝:沪铝周四低位震荡。美财政部公布10月预算赤字920亿美元,英国失业率降至7.6%;国资委加强监管,推动制定国企改革路线图,央行和财政部今日进行300亿国库1年期定存招标,工信部召开产能等量或减量置换研讨会。14日铝长江现货均价为14390元/吨,贴水30至升水10元/吨,当月交割在即,隔月价差进一步拉大,持货商清空库存意愿渐增,纷纷主动调价出货,但下游等待换月后更低位接货,成交寥寥。建议沪铝持有,多单持续介入。

  锌:沪锌周四有所回升,继续围绕14800一线震荡。中央财政竞争分配,节能减排得到支持;国资委重视节能减排工作聘请专家进行指导。0#锌主流成交于14900-14940元/吨,对沪期锌1401升水90-120元/吨,冶炼厂多维持正常出货,部分有惜售情绪,中间商出货不畅,接货者少,市场整体成交仍清淡。建议近期关注14800支撑有效性。

  铅:周四沪铅小幅反弹。根据《上海市建筑节能项目专项扶持办法》,上海对节能改造示范项目可获得财政补贴。现货铅市场,驰宏14000元/吨,对期铅主力1401合约贴110元/吨,在万四关口之下冶炼厂略显惜售,下游采购较昨日稍有好转。铅价下行调整后关注14000一线表现。

  铁矿石:今日铁矿石小幅下行,持仓量减少7366手。行业方面:安赛乐米塔尔公司加拿大矿山扩建项目完成,铁精矿年产能增加800万吨至2400万吨,并将继续推进利比里亚等地铁矿项目,未来供给量有望进一步增加。现货方面:今日主要港口进口铁矿石现货价平稳为主,迁安66%铁精粉干基含税价上涨15元至1075元/吨;此外今日力拓招标17万pb粉,结标价位137.5美元/吨,现货市场较为稳定的表现对期货价格提供了支持。操作上,尽管近期钢材价格连续走弱,但在矿石现货市场氛围尚可的支持下,铁矿石期货价格表现较为坚挺,不过随着市场心态的转变,短期矿价或将震荡偏弱。

  螺纹:今日螺纹继续趋弱,成交量小幅增加。宏观方面:今日央行未进行公开市场操作,本周净回笼资金150亿元,在M2增速依旧较高的情况下,预计央行仍会保持稳中偏紧的货币政策。行业方面:今日北京、太原、杭州、长沙等地螺纹现货再跌10-20元/吨,市场主流货价格较弱,整体市场成交稳中略降,现货市场较弱表现将继续加大钢价压力。操作上,受现货市场继续转弱影响,期螺今日继续走弱,短期在市场信心依旧不足的情况下,或将延续偏弱走势。

  豆类:连豆类表现分化 油粕比走势纠结

  连豆类周四表现分化,豆粕表现趋弱,尤其是远期合约,而油脂类表现偏强。美豆处于一千三百美分上方震荡,短期美豆出口消息为盘面带来支撑,但中长期来看,全球供应宽松的环境对价格的压制作用明显,目前美豆指数处于年内价格中线位置,上下空间均等。从季节性行情变化来看,我们倾向于在美豆出口旺季时期内,价格震荡偏强的可能性较大。内盘豆类整体表现震荡,油脂跟随外盘上涨,如马棕油延续升势,将带动国内油脂继续上行,受此影响,豆粕走势将受压制。操作上,连豆、豆粕中线轻仓持有,油脂短多为宜。

  塑料:今日1405合约冲高回落,期价未能突破前高,高位出现减仓回落的现象。现货方面,中石化华南地区,茂名石化以及福建联合的线性价格小涨100元/吨。调整后,出厂价格在12200元/吨。南方货源普遍价格仍然偏高。这将迫使换月后的1401合约仍将受到支撑表现。短期看,基本面仍然偏强,暂不操作持空,或抢回调。5日均线附近1405合约仍可考虑买入操作。关注下周伊朗核开发谈判的情况。

  动力煤:今日动力煤期价继续上行。现货市场,北方各港口价格继续上调,秦皇岛港动力煤Q5000,Q5500上调5元分别为515-525,560-570元/吨,秦皇岛锚地船舶数量同昨日持稳161艘,库存572.39万吨,昨日为577.87万吨。目前来看,各大煤企继续上调现货价格,现货市场价格坚挺,主要由于季节性需求回暖的影响,加上运量的有限,港口压港现象较为严重;而现货对期货已经由前期的贴水,转为现在升水约10元,因此预计01合约有望在现货上涨的支持下继续走高,同时05合约也小幅跟涨。

  PTA: 今日PTA高开增仓震荡,收小阳线,上方收5日均线压力,下方得20日均线支撑。主力多头移仓5月,1-5价差缩小12点至70点。现货方面,PTA内盘行情持稳,商谈活跃,现货报盘7400元/吨送到偏下,递盘7350元/吨附近送到,商谈7350-7380元/吨之间。下游聚酯工厂产销一般,需求疲软,产销回到6-7成水平,PTA工厂开工负荷继续回升,市场心态分歧较大,多数聚酯产品报价持稳。料短期维持震荡格局,因期货对现货升水持续,操作上,建议继续关注期现套利机会。

  天胶:周三沪胶冲高回落,虽连收两阳但价格排列上依旧受到均线压制。现货方面:上海地区云南全乳报价18600元每吨,海南全乳报价18000元每吨,云南产区民营全乳报价17200元每吨。总体来看产销区报盘窄幅调整,外围买盘谨慎。外围日本第三季度GDP公布的结果好于预期,日经指数周四收盘上涨2.12%,高盛撰文指出安倍必须通过进一步取消部分条框来持续刺激国内资本支出。综合来看,虽然沪胶价格暂止跌于1.9万一线,但行业面本身变化不大,期货市场近弱远强、内弱外强的格局没有改变,空单背靠压力位持有,1-5价差有继续扩大可能。

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