瑞达期货:商品早盘走势预测(11.8)
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1 PTA
1、7日亚洲PX估价上涨17.5美元至1407.5美元/吨FOB韩国和1431.5美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、恒力石化PTA11月挂牌价格执行7900元/吨,厂家1条220万吨装置停车,厂家计划本周末重启,另一条目前装置运行正常。 3、1月至9月我国累计生产化纤3046万吨,同比增长7.5%,增速同比、环比分别减慢4.5个百分点和0.17个百分点。 现货价格:华东PTA市场报盘在7350-7400元/吨附近,递盘在7300-7320元/吨附近送到,市场商谈多在7330-7350元/吨送到附近,美金盘方面,市场报盘在1000-1005美元/吨附近,递盘多在990-995美元/吨附近,商谈维持在995-1000美元/吨附近,市场气氛一般。 库存数据:交易所仓单为7332张,较前一交易日减少118张,有效预报为1200张。 观点总结:受美元走强及伊朗核谈判取得进展等因素打压,国际原油期货出现明显下跌;亚洲PX现货报价上调,现货动态利润处于-500至-600元/吨;部分供应商11月PTA合同挂牌价出台7750至7900元/吨;PTA现货市场持稳,市场气氛一般,江浙地区涤丝行情持稳,部分品种有所上涨,聚酯切片市场小幅上扬,市场产销逐步回升。PTA 1401合约收涨,期价受7500一线支撑减仓回升,上方测试7650一线压力,延续低位震荡走势。操作上,7500-7650区间交易。
2 玻璃
1、2013年11月07日的"中国玻璃综合指数"为1125.88点,比上期2013年11月06日下跌0.92点。"中国玻璃价格指数"为1115.83点,比上期2013年11月06日下跌1.09点。"中国玻璃市场信心指数"为1166.09点,比上期2013年11月06日下跌0.25点。2、CRIC数据显示,10月全国53个重点城市土地成交总建筑面积为4032万平方米,同比下降33%,总成交金额为995亿元,同比下降19%。
现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1528元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1288元/吨。
库存数据:交易所仓单为25张,较前一交易日持平。
观点总结:玻璃现货市场延续弱势震荡走势;华北地区市场一般,沙河地区价格下调后生产商出货好转,个别企业小幅涨价,随着玻璃外销增多,企业库存较前期有所回落。华东地区市场走势偏弱,各生产企业产销一般,流通渠道提货积极性一般,基本上随进随出,市场价格仍有走弱的趋势。华南市场现货走势较好,部分企业响应华南会议精神小幅上调报价,生产企业基本能够做到产销平衡。西南地区市场需求尚,部分产品受到华中玻璃进入的影响,价格略有下调。玻璃1405合约减仓整理,期价受5日线压力,下方考验1315一线支撑,短线呈现震荡走势。操作建议,暂以1300-1335区间交易为主,依托1335轻仓短空。
3 连塑
消息面:1、燕山石化PE老高压一线产7A,二线产7A,三线昨天因小故障停车,新高压产LD100AC,低压一线产5200B,二线昨天恢复开车,产1600J。2、中油华南LLDPE定价上调200元/吨,其中,吉化7042定12000元/吨,大庆7042定12000元/吨,独山子7042定12000元/吨,抚顺7042N定12000元/吨。 原料价格:1、日本石脑油CF日本报924.5美元/吨,较上一交易日跌3.12;石脑油FOB新加坡报101.59美元/桶,较上一交易日跌0.72。乙烯CFR东北亚报1375美元/吨,持平,CFR东南亚报1425美元/吨,较上一交易日跌5。 现货价格:国外市场基本持平,美国市场报1422-1444美元/吨,持平,欧洲市场报1235-1240欧元/吨,持平;远东报1535美元/吨,持平,中东报1523美元/吨,持平。国内市场小幅上涨,东北大庆报11950元/吨,持平;华北齐鲁报11950元/吨,持平;华东余姚扬子12000元/吨,持平;华南广州报12300元/吨,持平;华中茂名报12250元,跌50;西北独山子报11900元/吨,持平,大庆石化12350元/吨,持平。 仓单数据:交易所仓单为312手,较上一交易日持平。 观点总结:布伦特原油收跌,因市场担忧利比亚产量增加;抚顺石化开工,华北地区库存增加,但市场整体货源仍旧不多,受买涨不买跌的心态影响,下游终端厂家对高价原料采购积极性较低,预计短期震荡整理为主。LLDPE1401合约减仓小幅下行,上方面临各路附近压力,下方考验11200附近支撑,预计短期横盘整理为主,建议在11200-11370区间交易。
4 PVC
消息面:1、 济宁金威PVC二期15万吨装置11.5日停车,目前尚未重启,持续8天左右,相应配套氯碱设备也有5天左右的检修,PVC库存量多维持长期订单老客户。2、山东东岳PVC 12万吨/年装置于11.2日停车,预计本周末左右重启,目前无明确对外报价,库存量多维持周边老客户。
现货市场:国内部分PVC现货市场小幅阴跌。华北电石法报6380元/吨,持平;乙烯法报6980元/吨,持平;华东电石法报6330元/吨,持平,乙烯法报7150元/吨,持平;华南电石法报6500元/吨,持平,乙烯法6920元/吨,持平;华中电石法报6350元/吨,持平。原料价格保持平稳,华东报3225元,持平,西北报3000元,持平。
仓单数据:交易所仓单为170,较上一交易日持平。
观点总结:基本面上,电石市场基本持稳,目前整体出货不稳定,但PVC厂家库存仍较多; PVC市场延续清淡,市场供应过剩短期难以缓解,现货市场价格阴跌,下游整体需求仍旧维持弱势。PVC1401探底回升,上方面临5日线压力,预计后市维持弱势震荡,建议在6300-6350区间逢高抛空。
5 沥青
消息面:1、湖南双峰县X110线合心至金陵公路改建工程施工招标,施工规模全长公路5.0KM,总工期6个月。 2、11月份我国主营炼厂沥青计划产量较10月份产量增加1.5万吨左右,约106.8万吨。
现货价格:国内市场持稳,华东地区4620元/吨,持平;华北地区报4580元/吨,持平;华中河南报4450元/吨;华南地区4600元/吨,持平;山东地区4600元/吨,持平;西北地区报5100元/吨,持平;东北地区报4650元/吨,持平。
观点总结:国际原油收跌,因美元走强拖累及担忧利比亚产量增加;天气转冷,北方大部分停工,对沥青需求转淡,但短期华东、华南地区道路尾部工程赶工,需求尚有一定支撑,短期贸易商对沥青冬储积极性仍较低,预计沥青呈现稳中趋跌态势。沥青1402合约震荡下行,上方面临4320附近压力,预计短期弱势震荡,建议背靠十日均线轻仓短空。
6 沪胶
外盘走势:TOCOM期胶收高,但油价疲软限制胶价涨幅。东京工业品交易所(TOCOM)4月期胶涨5.1日圆,结算报每公斤258日圆。 消息方面:1、北京市政府公布了《北京市2013-2017年机动车排放污染控制工作方案》(以下简称《方案》),共有58项措施,引发了外界对相关措施的揣测。相关部门对《方案》进行了任务分解。从2014年起,北京每年24万个的小汽车摇号指标将减少9万个,配置机动车指标变为15万辆,而且不同类型机动车配比额度会有变化。普通小汽车的“限购令”则将逐年收紧,到2017年每年非新能源车的配比量仅为9万辆;2、10月份重卡行业共计销售各类车辆(含牵引车)6.14万辆,环比今年9月只有4.2%的微弱下降,比去年同期的43640辆大幅增长了40.7%。 现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营新胶报18600-18700元/吨左右,12年老胶报18000元/吨左右;海南国营新胶报18000元/吨左右,海南12年国营胶报在17300元/吨左右,民营SCR5报在16200元/吨左右;云南标二报在15800-15900元/吨,越南3L含17%税国营胶报价在17300-17400元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在19000-19100元/吨,商家报盘小幅调整,市场气氛平淡,零星成交。 仓单库存:上期所天胶库存103660吨,较上一个交易日增70吨。 观点总结:李总理表示严控货币的发行和财政赤字2.1%的零增加,打压市场走势。印度10月进口再度大增,国内减产成定局,有助于消化泰国印尼等国家的橡胶库存。国储收储了烟片胶,后续关注全乳胶等国产胶的收储,预计收储的概率比较大。目前青岛保税区橡胶库存再度下降,但是跌幅有所收窄,预计后市的库存下降速度趋缓。整体上,10月份重卡逆市而行,利好沪胶。目前北京执行严格限购,谨防深圳、广州效法,而沪胶后市呈现区间震荡。技术上,沪胶1405合约反抽5日均线,后市有上破19650(5日均线)的可能,建议在19650下方逢低买多交易。
7 甲醇
消息方面:1、山西阳煤丰喜甲醇最新报盘上调至2880元/吨出库,其临猗地区20万吨/年煤制甲醇装置于10.21停车检修,检修时间预计15天左右,小单出货;2、神华宁夏煤业53万吨/年MTP丙烯装置开工基本满负荷,日需原料甲醇5000吨/日,60万吨+25万吨甲醇装置运行正常。MTP配套的167万吨的甲醇装置正常运行,部分库存货源供应下游MTP使用,外销量有限。
现货方面:江苏港口甲醇市场走势高挺,目前太仓进口货源报盘执行3380-3400元/吨出库,国产货源报盘执行3300-3330元/吨出库;江阴及南京近来暂无进口报盘,据闻货源较为紧俏,南通国产货源价格执行3300-3330元/吨,进口货源报盘延续封盘,目前场内下游询单有限,短期或执行前期订单为主。
仓单库存:郑商所甲醇仓单0张,较上一个交易日持平。
观点总结:国内甲醇市场坚挺维市为主,局部涨意犹显;西北地区目前整体库存偏低,限产情况多有维持,低价出货意愿不大,短期高意维市为主;而内陆地区仍有试探拉涨,近来局部停车检修厂家掺杂,价格优势明显,下游接货力度尚可;港口地区目前亦有小幅上行,据闻目前进口库存仍处低位,国产货源价格也因原料地价格上行而有所跟涨,短期或坚挺维市;技术上,甲醇1401合约回测5日均线支撑,预计后市仍有上行空间,建议在2850处买多交易。
8 焦煤
现货市场:国内焦煤市场持稳运行。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V24A8.5 G85Y18)港口提货价报1075元/吨,持平。 消息面:((1)贵阳日报消息,经过15个月的地质勘查,省地矿局勘探队在毕节市赫章县可乐村勘查到10亿多吨煤炭资源,其潜在经济价值超过5000亿元。(2)多家采购中国神华焦煤的贸易商周三透露,神华4日18点起,上调焦煤销售价格10元/吨,业内人士分析认为因进口冲击,国内焦煤市场难现涨价风潮。 库存:大商所焦煤仓单日报为0手,持平。 小结:周四JM1405合约高开高走,炼焦煤市场持稳运行,优质主焦精煤小幅看涨;技术上,K线于20上穿D线,MACD蓝柱回缩;操作建议,1125附近做多,1115止损,上方目标1150。
9 焦炭
现货市场:焦炭现货市场稳中有升。一级冶金焦太原报价1310元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1540元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1150元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1400元/吨(到厂含税价),持平。
消息面:中钢协最新数据显示,10月下旬预估全国粗钢日均产量209.84万吨,旬环比下降0.4%。其中,重点钢企预估粗钢日均产量170.33万吨,旬环比下降0.49%。此外,10月下旬末,重点钢企库存为1287.61万吨,较10月中旬末下降6.61%,降幅明显。
库存:大商所焦炭仓单日报为1020手,持平。
小结:周四J1405合约震荡走高,在螺纹现货持续拉涨刺激下,焦炭现货跟涨,但终端需求依旧偏弱,钢企亏损连连,短期震荡为主;操作建议,1580-1610区间交易,止损上下各10点。
10 动力煤
现货市场:国内动力煤市场平稳运行。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报535元/吨,持平;内蒙古乌海动力煤(Q5500S1V30)秦皇岛平仓价(含税)报540元/吨,持平;太原动力煤(Q5000;A13;S1.2-1.5V26)车板价(含税)报475元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报78.5美元,持平。 消息面:(1)据统计,2013年10月30日至11月5日,环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收545元/吨,比前一报告周期上涨了8元/吨,录得连续第四周上涨。(2)据尼日利亚当地媒体报道,尼电力管理委员会表示,尼联邦政府可能于明年取消对低收入者的电力补贴,转而投入对尼农村偏远地区的电力发展。 库存:郑商所动力煤仓单日报为0,持平。 小结:周四TC1405合约窄幅震荡,虽然本周来动力煤期货市场偏弱,但环渤海动力煤价格指数又创新高,现货涨势良好,期价寻底后将获支撑;操作建议,557附近做多,止损553。
11 铁矿石
现货市场:辽宁66%粉矿报975元/吨,持平;天津港:澳洲62.5%粉矿报945元/吨,持平、印度62%粉矿报920元/吨,持平。 消息:今年10月份,澳大利亚黑德兰港铁矿石发货量为2890万吨,环比仅小幅下滑0.1%,同比增长33%。据港务局公布,今年10月份 ,黑德兰港对中国的铁矿石发货量达2520万吨,环比增长9.7%,同比增长42.9%;对日本和韩国发货量分别为160万吨和140万吨。 库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为 0。 小结:周四I1405合约探低回升。国产矿现货市场稳中有涨,询盘增加,成交不温不火,进口矿期货市场小幅拉涨,现货稳中有升, 总体成交一般。操作上建议,短线仍以5日线为多空分水岭。
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