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    大海看期:9月17日操作建议

    市场深度观察来袭! 2018-09-17 08:59:58 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:大海看期
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      双焦反弹乏力,操作上反弹做空思路

      【基本面】   焦炭方面,邯郸、山东等地钢厂普遍要求焦炭价格下调100元/吨,目前还处于商讨之中。受环保限产影响,高炉开工有所下降,焦炭需求小幅缩减,部分区域钢厂库存已补充至正常水平,焦企出货压力增大,钢厂压价意愿较大。焦煤方面,煤价维持稳定, 临汾地区焦企限产力度较大,低硫主焦煤需求稍有减少,部分煤矿煤价小幅下调;吕梁、邯郸地区低硫主焦煤供应仍较为紧张。综合来看,短期焦市心态转弱,提降落地概率较大,焦价有下调预期;炼焦煤供应仍然偏紧,短期煤价维持稳定。

      【走势预测】焦炭焦煤上周大跌后弱势反弹,大海重点分析了双焦反弹空间受限,周五高开后空单果断介入,随后行情应声下跌,高空思路完美印证,目前上方压力大海早有分析,短线来看当前位置还将波动反复,周一操作上建议开盘反弹做空

      PP如期反弹,低多布局兑现

      【基本面】今年PP国内新增产能较为有限,弱于往年。上半年仅有中海油壳牌40万吨PP装置投产。延安能化25万吨PP装置近日投料试车,但因压缩机故障,  预计将在11月开车。恒力石化近期频频传出施工进度快于预期的消息,其40万吨PP装置有望年内投产。浙江石化90万吨PP装置最早明年年初投放,明年新增产能压力将大于今年。国际市场上新增产能也与往年大体相当,有马来西亚、越南以及韩国几套小型装置投放市场。总体来看今年的产能投放增速偏缓是支撑PP今年相对PE强势的因素之一。

      【走势预测】PP1901上周如期冲高后承压回挫,日线级别来看近期形成明显的短期顶部形态,大海前期分析的9600一线关键点位支撑有效,周五高开回落后果断抄底,多单兑现,预测短期有望依托支撑走强,周一操作上逢回落低多

      两粕如期探底,空单大幅利出

      【基本面】 由于加征关税后美国大豆失去竞争优势,国内企业几乎没有新增美国大豆的采购,仅进口3船约18万吨前期采购的美国大豆, 进口总量远低于去年7-8月份的11船68万吨。从美国农业部在2018年8月份供需报告里预计2017/18年度中国大豆进口量为9600万吨,比上月预测值调低100万吨。据最新调查,2018年8月份国内各港口进口大豆预报到港133船847.9万吨。9月份大豆到港最新预期在800万吨,较上周预期降50万吨,10月份初步预期维持760万吨。11月大豆到港初步预估维持700万吨。11-12月大豆供应仍不足。

      【走势预测】豆粕菜粕周四大幅回落收阴,两粕回调幅度均超过2%,大海本周伊始即分析了两粕本周还将探底,目前回落走势兑现,空单大获全胜,目前两粕重返弱势区间,多单规避,周五操作上豆粕3200,菜粕2420下方反弹做空思路

      pta下行空间不大,目前多单可以入场

      【基本面】库存低位小升,库存后期或以低位小幅波动为主。其中供给端,目前PTA行业开工预计处在82%附近;装置方面,华南125万吨装置计划9月中旬检修一周左右、需关注具体检修执行时间,宁波220万吨PTA装置近日停车检修、计划两周左右;后期关注福建60万吨装置的重启进度,和华东150万吨PTA装置的检修执行时间,另外华南110万吨装置目前计划10月中旬检修一个月左右。需求方面,9月12日聚酯整体开工率预计接近88%左右;装置方面,本周宁波、绍兴长丝装置停车检修、涉及约55万吨,另外多个聚酯厂宣布减产降负;聚酯产销水平维持低位,库存低位继续回升。

      【走势预测】pta1901上周连续回落收阴,周五回调后后7400位置出现小幅破位,大海认为pta目前顶部调整,短期回探后还将走强,目前做空机会未到,不建议追空,周一开盘回落后果断做多

      沥青甲醇顶部调整,操作上继续低多布局

      【基本面】数据显示,截至8月末,山东焦化料价格上涨350元/吨至3400元/吨,山东重交沥青价格上涨150元/吨至3200—3350元/吨。  8月山东焦化料价格上涨,且涨幅高于沥青,山东部分炼厂间歇转产焦化料。此外,近期成品油行情较好,汽柴油上调窗口开启,柴油价格连续上涨,深加工需求强劲,即对重油残渣进一步炼化以获得更多的成品油,减少了沥青产量。

      【走势预测】沥青甲醇上周高位承压,甲醇表现较弱,连续三日回落收阴,大海一直强调沥青甲醇目前顶部调整,短线不存在较大回调空间,周五高开回落后多单果断入场,随后一波拉涨印证大海低多思路,目前空单规避,短期盘面有望依托支撑继续走强,周一操作上建议回落做多

      螺纹热卷铁矿低位整理,建议高空布局

      【基本面】据我的钢铁网统计,螺纹钢社会库存433.29万吨,环比上升0.85万吨,钢厂库存174.91万吨,环比下降5.75万吨;线材社会库存140.67万吨,环比上升2.8万吨,钢厂库存54.04万吨,环比下降1.23万吨;热卷社会库存207.12万吨,环比下降2.17万吨,钢厂库存98.15万吨,环比上升1.87万吨。

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿上周触底震荡,螺纹表现相对较强,  连续两日反弹收阴,盘中看黑色上周大跌,螺纹两日收阴回调幅度接近7%,近期螺纹热卷和铁矿整体出现不同程度的破位走势,目前短期头部形成,反弹略显乏力,承压之下盘面有望反复,操作上不建议跟多,周一反弹后短线做空

      有色底部反弹,操作上继续高空布局

      【基本面】SMM消息显示,因目前钢厂采购尚积极,高镍生铁价格较电解镍仍维持升水走势。但9月中下旬,由于镍生铁工厂的库存流入市场,9月高镍生铁供应较预期大幅增加,环比增约26%至3.73万镍吨,而钢厂需求或大幅收缩,高镍生铁价格强劲走势或难以为继。当前镍铁供应依然紧张,但预期供应逐渐宽松。随着环保影响的产能复产,高镍铁产量逐渐增加,前期供应紧张的格局或得以舒缓,进入10月份鑫海第一批镍铁新产能投产,后期高镍铁供应可能逐渐趋于宽松。

      【走势预测】铜锌镍铝近期低位震荡反复,上周出现不同程度的底部反弹,铜镍连续两日反弹收阳,周五有色整体再度受挫,大海近期一直强调有色整体承压,短期内反弹空间不大,目前来看走势符合预期,有色目前仍是空头主导行情,低位震荡走势有望延续,周一操作上反弹做空

      贵金属底部反弹,目前上行承压高空尝试

      【基本面】 在美联储本月料将加息以及美国共和党公布第二轮减税提议的背景下,投资者依旧总体看好美元,并对金价悲观。此外近来英镑汇率大幅波动,也成为左右美元指数短线走势的主要推动力量,美元指数在逼近逾一周低点后反弹,进而间接影响了金价。金价从4月高点下跌超过12%,因其避险地位由美元取代,这带动投资人提高纽约商品期货交易所(COMEX)市场期金的空头押注,并轧平黄金上市交易基金(ETF)的仓位。美国众议院共和党人周一公布第二轮减税计划。由共和党人向美国众议院筹款委员会提议的这三项税法,将永久性下调个人税率,消除一些养老账户的最大年龄规定,允许新企业冲销更多启动成本等。

      【走势预测】黄金白银上周连续冲高反弹,盘中看贵金属前期超跌后低位整理,上周连续反弹,周五冲高后重返压力密集区,大海认为贵金属目前整体承压,短线关注上方压力位的突破情况,反弹高度不够有望重新探底,周一操作上开盘反弹后重点做空

      原油1812高位回探,操作上建议多单抄底

      【基本面】截至9月7日当周,美国原油库存减少529.6万桶至3.962亿桶,连续4周录得下滑,市场预估为减少80.5万桶。更多数据显示,上周俄克拉荷马州库欣原油库存减少124.2万桶,连续4周录得增长后本周录得下滑,且创8月3日当周(6周)以来最大降幅。此外,上周美国国内原油产量减少10万桶至1090万桶/日。

      【走势预测】原油1812上周冲高回落,大海近期一直强调的原油冲高走势上周伊始兑现,目前连续两日回落收阴,前期分析过的540一线存在空头打压,大海认为原油高位回调整理,目前下行空间不大,操作上不建议追空,预测周一探底回升,操作上建议开盘回落后果断做多

      苹果顶部调整,逢回落短多布局

      【基本面】  7月底早熟苹果开始上市,新果上市后价格比去年稍高,基本符合之前的预期,也为发酵已久的减产预期增添了信心,所以期价震荡上行。接下来苹果价格最大的风险点还是在于减产预期能否兑现,上周陕西产区早熟富士收购进入尾声,价格居高不下,受到高温干旱影响,早富上色慢,好货少,报价3.2-4.0之间,好货价格略高,咸阳地区价格稳定,洛川产区早富质量尚可,商品果报价4.5左右,去年商品果报价3.8元,主流报价3.6-4.5元。山东烟台产区早富开始下树,由于前期天气影响,上色一般,价格偏贵,等待大规模上市。

      【走势预测】苹果1901周五高开触底反弹收阳,受前高压制苹果近期高位盘整,目前11400一线支撑有效,前高12300附近承压,近期频繁回探但未能跌破,目前支撑较强,操作上建议空单规避,短期盘面有望依托支撑酝酿冲高,周一操作上逢回落果断做多

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