卓创资讯：8月20日每日简报
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卓创资讯：外资频繁入驻加油站 成品油零售格局迎撼动？
卓创资讯 杨霞
【导语】 2018年6月28日，国家发改委、商务部联合发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》，自2018年7月28日起施行。其中正式取消了外资连锁加油站超过30家需中方控股的限制，至此，石油下游环节完全开放。这在吸引外资企业积极布局中国成品油零售市场的同时，是否会迎来国内成品油零售格局的改变？
众所周知，在成品油市场中，加油站作为最赚钱的环节，历来成为“兵家”争夺重地，外资企业亦不例外。目前，在中国数量较多的外资品牌加油站主要是壳牌、BP、埃克森美孚和道达尔。
由于外资品牌加油站进入中国时间较早，网点布局、成本控制及品牌经营等方面具有较大的优势，因此，其加油站的销量要高于平均水平，粗略估算，其在中国销量的市场份额有望达到6%。
随着国内成品油资源供应充裕局面不断加剧，批发环节竞争激烈，供大于求局面愈加明显。从竞争格局看，竞争主体已经发展为中石油中石化为代表的国有企业、民营资本、外资加油站，可以说竞争主体多元，竞争程度较充分。
据卓创资讯统计，2017年，中国加油站数量近9.8万座，其中中石化达到3.07万座，约占32.12%，中石油约2.08万座，占21.08%，而其他民营加油站则占比达到46.8%。其中，外资加油站大约可占据到2800座左右,占比在2.86%左右。
市场竞争愈演愈烈，但短期市场格局难以撼动
众所周知，加油站本身受到政府布局规划的限制，在发展比较成熟的地区，新建加油站数量寥寥。且加油站审批程序相对繁琐，加油站资源属于稀缺资源。但是，加油站的位置是决定加油站盈利与否的重要因素，这两方面决定了新建加油站的赚钱速度或不如收购、租赁或联盟等形式。这也就意味着外资企业将通过加盟或者租赁等轻资产形式入驻国内成品油市场，如2018年2月2日，BP宣布与山东东明石化集团签署合资公司协议,将在中国山东省、河南省和河北省建立加油站。
这种地炼资源优势与外资服务优势相结合的加油站或许将发挥“鲶鱼效应”，加剧我国成品油终端市场竞争，尤其对于当前成品油终端市场竞争较为激烈的山东、河北、河南等地或许将“雪上加霜”。
但成品油终端市场是重资产行业，核心竞争力在于资源、网络和品牌，经过十余年发展，我国石油企业在这些方面占据着绝对既有优势。
中石化在城区的占比达到了36.02%，在高速上的占比更是达到了53.97%，而民营加油站在非城区占比达到了52.28%。据卓创资讯了解，凭借品牌及地理位置优势，目前中石油及中石化两大集团的加油站销量可占中国加油站销量的75%以上。
随着外资加油站陆续放开，未来将会有越来越多的外资加油站加速扩张在中国加油站的数量，建设差异化、高品质或将成为外资品牌追求的一个重要方向。各路资本竞相进入加油站行列，加油站收购、租赁及收购成本不断攀升，未来加油站竞争格局会愈演愈烈。
上述也已经提及，在我国加油站行业，中国石油和中国石化“两桶油”占比53%，而民营、外资、中国海油及中化等加油站总体占比在47%，格局已经相对稳定。所以，即使外资企业通过走高端差异化路线或许会抢占部分市场份额，但很难挑战国内现有竞争格局。不过，由于外资的加油站在燃油市场上发展比较早，在服务态度、经营模式方面肯定也能有好的借鉴，对于中国燃油市场也会有一个提升促进的作用，使得在中国的加油站市场上也会有一定的竞争力，对于各个加油站自身服务品质的改善也是非常有好处的。
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