国贸期货:7月25日早评
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1、资金面方面,国常会定调放松,流动性充裕,银存间质押式回购利率维持低位运行,Shibor全线下行。央行今日未进行公开市场操作,当日有700亿元逆回购到期。上日央行进行5020亿元MLF操作,为MLF创设以来规模最大的一次操作。在货币市场流动性较好的情况下,央行开展大额度MLF操作,与上周五的窗口指导形成配合,旨在适当提振信贷和信用债市场,缓解信用紧缩状况,但银行大概率会配置城投债而非低等级的民企债券。
2、昨日,国务院常务会议提出支持扩内需;要求保持宏观政策稳定,积极财政政策要更加积极;稳健的货币政策要松紧适度,疏通货币信贷政策的传导机制。宽货币再向宽信用转变,去杠杆向稳杠杆扩内需转变,三季度的降准可期。此次政策的转向是为了缓解紧信用所带来的问题,信用债延续暖势,自上周央行窗口指导以来,AA+和AA级城投债收益率一直在下,今日多以低估值成交。
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