第1页: 螺纹钢第2页: 股指第3页: PTA第4页: 白糖第5页: 动力煤第6页: 贵金属第7页: 铁矿第8页: 国债期货第9页: 宏观第10页: 铝第11页: 镍第12页: 橡胶第13页: 聚烯烃第14页: 农产品：油粕第15页: 农产品：玉米

　　一、国内方面

　　中国人大网公布《中华人民共和国个人所得税法修正案(草案)》全文，并向社会公开征集意见，征求意见截止日期为7月28日。从草案公布的内容来看，个税法此次修订拟于2019年1月1日起施行。

　　央行研究局局长徐忠：中国经济的韧性强，潜力大，内需足；去杠杆进展顺利，杠杆压力主要在政府及相关部门，总体风险可控。国家信息中心经济师祝宝良：中国下半年和2019年经济增长将约为6.5%。

　　发改委称，并未考虑禁止企业境外发债。近日市场传言发改委正考虑禁止企业发行364天期美元债，以防范风险。

　　商务部外资司解读2018年版外商投资负面清单：开放力度大，在22个领域推出开放措施，限制措施减少到48条，减少近四分之一；进一步提高了负面清单的透明度、规范度，进一步提高了国际化水平。

　　国家统计局：此前发布的2018年1-5月份全国规模以上工业企业利润数据，即1-5月份实现利润总额27298.3亿元，按可比口径同比增长16.5%。这一数据是真实可靠、实际可比的。按此计算的同比基数与上年发布的2017年1-5月份快报数据相比略有差异。主要原因在于企业调查范围变化、剔除重复计算和非工业生产经营活动剥离。

　　外管局：中国一季度经常账户逆差341亿美元，其中，货物贸易顺差517亿美元，服务贸易逆差736亿美元；资本和金融账户顺差725亿美元，其中，资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户顺差989亿美元，储备资产增加262亿美元。

　　外管局：截止2018年3月末，我国对外金融资产70252亿美元，对外负债54527亿美元，对外净资产15725亿美元；在对外金融资产中，直接投资资产14974亿美元，证券投资资产5145亿美元，储备资产32403亿美元，分别占比21%、7%和46%。

　　外管局：总体来看，我国外债规模增长反映了我国经济的发展和对外开放程度的提升；将继续密切关注国际国内形势变化，不断完善宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，防范异常跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全。

　　新华社：今夏部分地区高峰时段用电将出现偏紧。据国家电网公司，今年夏季用电负荷在去年高速增长的基础上仍将保持较高增幅，预计国家电网公司最大用电负荷7.92亿千瓦，同比增长7.1%。分区域看，华北电网供应紧张，华东、华中电网供应偏紧。

　　中国6月官方制造业PMI回落至51.5，非制造业PMI为55，创1月以来新高。统计局解读数据称，制造业总体保持扩张，非制造业保持平稳向好发展势头，服务业保持较高景气水平，建筑业扩张加快。华泰宏观认为，6月制造业PMI小幅下行，仍在稳健较高水平；预计工业数据三季度后仍将进入缓慢下行通道，但全年大幅下行风险较小。

　　2018年版自由贸易试验区负面清单减至45条，7月30日起施行。在放宽市场准入方面，负面清单在种业、油气、文化等重要领域提出了新的举措，进行更高水平的对外开放。证券公司、期货公司等外资股比限制2021年取消。

　　一批重磅新规7月起实施，具体包括：汽车进口关税降低、部分日用消费品进一步降低进口关税、养老保险基金中央调剂制度实施、手机流量“漫游”费取消等。

　　《亚太贸易协定》第四轮降税7月1日起实施，中国将对进口自印度、韩国、斯里兰卡、孟加拉国和老挝2323个税目的原产货物进行降税，涉及蔬菜、化工、钢铁制品等产品。

　　生态环境部表示，坚决反对搞“一刀切”，严格禁止“一律关停”、“先停再说”等敷衍应对做法，坚决避免集中停工停业停产等简单粗暴行为，只要发现就严肃处理。

　　二、国际方面

　　美国总统特朗普：不打算退出WTO，需要得到公平对待；将在3-4周之内完成汽车贸易调查；正在推进税改计划的第二阶段；在考虑将企业税减少到21%或者20%。

　　美国5月核心PCE物价指数同比2%，为6年来首次触及美联储2%的通胀目标，预期1.9%，前值1.8%；核心PCE物价指数环比0.2%，预期0.2%，前值0.2%。美国5月PCE物价指数同比2.3%，预期2.2%，前值2%；环比0.2%，预期0.2%，前值0.2%。

　　美国财长努钦：美国察觉到了税改带来的影响；同样也察觉到了监管改变带来的影响；美国总统特朗普不会伤害美国的经济增速；数百亿甚至是万亿的资金正在重返美国；美国不会采取任何可能抹去税改带来的好处的贸易行动。

　　加拿大政府宣布，将从7月1日起，对约126亿美元美国商品开征报复性关税。除加拿大外，欧盟、墨西哥、印度、土耳其等也已宣布各自反制措施。

　　美联储公布今年第二轮银行业压力测试结果，最终35家受试大银行中仅有德意志银行一家未能过关，但包括高盛和摩根士丹利在内的六家银行都被限制不得增加拟资本返还的规模。这是德银美国分支机构四年来第三次未通过美联储的压力测试。

　　欧盟委员会主席容克：欧盟领导人在贸易问题上保持团结；多边途径解决贸易问题是正确方式；7月底前将到访华盛顿讨论贸易问题。

　　标普：上调美国第二季度经济增速预期至3.9%，较此前上调0.5%；预计美国2018年GDP增速为3%，2019年为2.5%；预计美联储将会遵循当前的加息路径，于2108年加息4次，2019年加息3次。

　　三、大宗商品行情综述

　　周五(6月29日)，国内期市收盘多数飘红，黑色系涨幅居前，焦炭涨超3%，螺纹钢、甲醇、聚丙烯涨近2%；原油、有色金属窄幅震荡，沪镍涨超1%；农产品分化，油脂油料偏强，苹果涨超2%，菜粕涨近2%。

　　工业品中黑色系涨幅居前，焦炭涨超3%，螺纹钢、甲醇、聚丙烯涨近2%；原油、有色金属窄幅震荡，沪镍涨超1%。从本月表现看，铁矿石上涨2.71%，螺纹钢上涨3.7%，热卷上涨1.06%，焦煤下跌2.2%，焦炭上涨2.15%，动力煤上涨3.19%，原油上涨4.85%，锰硅上涨8.03%，硅铁上涨5.56%，玻璃上涨1.67%，橡胶下跌9.65%，沥青上涨1.78%，塑料上涨0.71%，聚丙烯上涨0.98%，PVC上涨2.3%，PTA上涨2.31%，甲醇上涨3.12%，沪铜上涨0.84%，沪铝下跌3.38%，沪锌下跌4.23%，沪铅上涨2.43%，沪镍上涨3.45%，沪锡下跌6.97%，沪金下跌1.0%，沪银持平。

　　铁合金近日表现不俗。硅铁市场稳中坚挺运行，市场主流报价临近周末盘稳在6600—6700元/吨左右。钢厂招标方面，已经出价的钢厂招标价格持平或小幅上涨，北方代表性钢厂尚未出价试探市场。但以目前情势，业内表示钢招区间或有望围绕7000元/吨上下浮动。由于目前环保层面对硅铁市价产生影响暂不明显，继续关注硅铁大厂方面的动态。河北某大型钢铁集团发布7月硅锰采购标书，数量27940吨，环比6月增量3370吨，公布询价8500元/吨，环比6月价格上涨900元/吨。

　　应急管理部、国家煤矿安监局公布第四批一级安全生产标准化煤矿名单。已确认的100处一级安全生产标准化煤矿，自公布之日起3年内将在减产、停产和产能核增等方面享受激励政策。

　　澳洲最大的铁路货运经营公司Aurizon Holdings Limited表示，由于监管机构出台了新的铁路维护限制规定，高达16亿澳元的昆士兰州煤炭出口遇阻，一些大煤炭公司甚至被迫减产。

　　农产品分化，油脂油料偏强，苹果涨超2%，菜粕涨近2%。从本月表现看，菜粕上涨1.0%，豆粕上涨3.94%，豆一下跌0.19%，豆二下跌0.19%，豆油下跌4.79%，菜油下跌7.75%，棕榈油下跌4.93%，白糖下跌6.26%，郑棉下跌11.01%，棉纱下跌7.08%，苹果下跌7.08%，鸡蛋上涨2.62%，玉米淀粉上涨0.72%，玉米上涨0.39%。

　　苹果期货尾盘再获拉升，收涨逾2%，1807合约跌逾4%，其他合约均与主力合约涨幅接近。

　　周四公布的USDA出口销售报告显示美豆出口销售略高于预期，继续关注周五公布的USDA种植意向报告及季度库存报告。

　　美国农业部出口销售报告显示：截至6月21日当周，美国2017-18年度大豆出口净销售35.85万吨，2018-19年度大豆出口净销售64.23万吨，略高于预期。2017/18年度迄今美国对华大豆出口销售总量比上年同期减少20.8%，上周是减少20.4%。

　　行业方面，花旗中国获批期货保证金存管银行业务资格，为首家获得该业务资格的美资银行。