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迈科期货:12月26日早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-12-26 09:24:57
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  周一国外主要金融市场因圣诞休市,国内金融市场普遍回调。受年末资金紧张压力,昨日人民币海外汇率大涨,而股市下跌,商品市场黑色系大跌。有色金属仍维持稳定,上周五的大涨得以维持,沪铜盘中冲击55400,近日沪铜上涨伴随持仓增加,国内以投机席位多头增仓为主。市场传说天然气紧张导致炼厂生产受影响,不过据了解炼厂未受影响,下游铜杆企业生产受限已扩大到华中华东,今冬天然气紧张情况难以很快改变,预计铜杆生产受影响的时间会拖得较长,对电铜需求的不利影响逐步加大。上周五公布的上海交易所库存小减一千来吨,但随着价格走高现货贴水持续扩大,周五平水铜贴水已扩大至300元,贸易商多扎帐,交易很少,资金紧张,年末效应明显。近期铜价上涨主因美国减税后经济强劲增长预期,基金做多热情高涨,供应方面炒作明年大规模供应干扰。不过眼前这些并未生产实际利多,而年末消费减弱现货压力越来越大。价差结构看,伦敦现货贴水超过40美元,国内现货贴水300元,进口亏损800元,废铜对电铜价差7000元,通常这种全面严重贴水的结构下铜价进一步上涨空间极为有限。目前内外盘投机资金多头明显集中,CFTC持仓报告显示至上周二基金净多头寸4.2万手,而从过去情况看基金净多较高时调仓压力会出现。综上,投机资金炒作明年供应端预期抬高整体价格波动区间,但淡季消费减弱,随着价格上涨压力越发增大。沪铜冲高回落,关注55000上方压力情况,少量短空维持。沪铝昨日冲高回落,主力合约触及15000整数关口。铝价大跌深入现金成本造成减产预期是推动价格反弹的主要动力。目前现货铝价仅14400元,但远月价格已高于铝厂成本。今年铝行业虽然关停违规产能,但已实现产能置换超过350万吨,多数为低成本产能,如果铝价维持在当前水平,则明年新产能还将源源不断投产,难言长期供应压力减轻。而近期下游消费减弱,周一铝锭社会库存回升,目前维持在170万吨高水平,加上新疆铝锭库存及铝棒库存,总量近200万吨,现货贴水超过300元,近期现货压力极大。因此维持短线抛空建议,15000近期强压力位。

  股市:A股下跌,年末资金紧张突显

  铜:55000-54300,现货贴水扩大,年内高位技术压力明显,背靠55000短空维持

  铝:14800-14600,铝价反弹可能吸引铝厂卖保,15000中期强压力位,背靠少量抛空

  锌:25400-25200,供应两弱,极低库存足以支撑挺价信心,维持窄幅震荡

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名博
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