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国贸期货:11月09日早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-09 08:31:33
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  【结论及投资建议】

  周三(11月08日),国债期货早盘弱势震荡,午后拉升收高。10年期债主力T1712涨0.17%,5年期债主力TF1712涨0.11%。银行间现券收益率先上后下, 10年国债活跃券170018收益率下行0.2bp报3.88%,上午最高报4.9175%。Shibor多数上涨,隔夜品种续涨。

  资金面方面,央行公告称,2017年11月8日以利率招标方式开展了1600亿元逆回购操作。其中,700亿元7天、300亿元14天、600亿63天期逆回购中标利率分别为2.45%、2.60%、2.90%,均与上次持平。当日有2000亿逆回购到期,净回笼400亿。资金面近两日从月初的偏松开始逐步收敛,央妈的态度没有发生任何转变,调控手段越发精准,一方面引入两个月的新品种,近期的投放显示央行呵护资金面平稳跨年意图,另一方面,今日对7、14、28和63天逆回购操作需求询量,了解不同期限的需求,年底前银行间流动性预计整体无虞。

  基本面方面,午盘休市时段海关总署公布10月外贸数据。按人民币计,中国10月进口同比增长15.9%,不及预期的17.5%,前值19.5%;出口同比增长6.1%,不及预期的7%,前值9.0%。进出口数据双双显著不及预期,午后开盘国债期货迅速拉升。出口延续弱势一方面是人民币有效汇率的升值对出口有所抑制,另外美国等发达国家PMI景气有所回落并未带动我国出口回升,但欧盟、日本出口基本保持平稳。内需的疲弱是进口放缓的主因,需求的影响逐步大于供给,工业品价格进入回落阶段。未来世界经济持续保持复苏,出口压力不大,但内需走弱,再叠加高基数,进口增速将面临一定压力。

  贸易数据显示国内基本面仍然脆弱,从月初的10月份PMI数据可以看出,不仅仅是贸易面临压力,国内生产和需求均有所回落,说明国内基本面虽有韧性但离开启复苏周期仍重道远,周四即将公布的通胀数据或有反弹,但幅度料不会太大,年内整体的通胀压力可控。基本面或再度有利于期债,建议关注基本面变化带来的交易性机会。

  操作上:

  TF1712日内参考点位,上方压力:96.670;下方支撑:95.750。

  T1712日内参考点位,上方压力:93.720;下方支撑:92.230。

  仅供参考。

  国贸期货研究员:郑建鑫、樊梦真

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