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国贸期货:11月09日早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-09 08:31:33
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  【基本面】

  1. 巴西农户已经预售了19.1%的2017/18年度大豆。Safras周一发布的报告称,上年同期的预售比例为25%,平均预售比例为29%。Safras预计本年度巴西大豆产量将达1.147亿吨。基于Safras对于本年度大豆产量的预测,农户已经预售了2190万吨新豆。

  2. 截至2017年11月5日的一周,美国全国土壤亚层墒情短缺和非常短缺的比例为31%,一周前为32%,去年同期为30%。全国48个州土壤亚层墒情过剩的比例为5%,充足64%,短缺23%,非常短缺8%。作为对比,上周墒情过剩的比例为4%,充足64%,短缺23%,非常短缺9%。美国全国土壤表层墒情短缺和非常短缺的比例为26%,一周前为26%。去年同期31%。全国48个州土壤表层墒情过剩的比例为8%,充足66%,短缺20%,非常短缺6%。作为对比,上周墒情过剩的比例为6%,充足68%,短缺20%,非常短缺6%。

  【行情分析及操作策略】

  油脂方面:周三,沿海一级豆油主流价位在6100-6190元/吨,部分波动10-20元/吨,(天津贸易商6100-6110,日照贸易商6090,张家港贸易商6180,广州贸易商6100,福建6180-6190)。沿海24度棕榈油价格大多在5680-5820元/吨,部分跌10-20元/吨(天津贸易商5800-5810平,日照贸易商无货,张家港贸易商报5820跌10,广州报5680-5690跌20,5760跌20)。周三,买油卖粕套利令隔夜美豆油续涨,但连豆油涨势明显放缓,现货豆油棕油部分跌10-20成交不多。且特朗普本周访华,市场猜测中国可能会采购更多的美豆,报告公布前美豆或将维持震荡整理。而未来两月大豆到港或达1820万吨,油厂开机率也重新回升,豆油库存趋升,棕油库存在重建,供大于求格局暂难扭转,预计短线粕强油弱格局将延续,油脂现货将继续跟盘窄幅震荡。

  粕类方面:周三,沿海豆粕价格2920-3020元/吨一线,部分较昨日涨10-20元/吨,(其中天津3020,山东2950-2980,江苏2910-2940,东莞2930-2960,广西地区2920-2940)。周三,连盘豆粕继续小涨,豆粕稳中涨10-20现货成交淡,远月基差将吸引一些成交。目前,大多油厂现货已基本售罄,以预售远期基差合同为主,近期3-9月基差+40至50成交放量,油厂挺价。区域性供应紧张局面仍未缓解,其中华北、山东豆粕供应仍偏紧,油厂出货心态良好,挺价意愿较强,令豆粕表现抗跌,短线或仍偏强窄幅震荡。但后期大豆到港庞大,11月到873万吨,12月950万吨,而榨利良好,油厂开机积极性较高,未来两周开机率将重新回升,后供应紧张局面一旦缓解后也仍存有下调风险。

  操作上,豆粕1801整体下探空间有限,可继续围绕20日均线入多单,选择低吸,远月豆粕1805可继续短多操作。豆棕价差周三继续修复,后期价差仍面临修复,豆棕05合约价差可继续持有做扩大;现货端,现货追高需谨慎,远期合同不高于50可考虑逢低建仓。

  Y1801日内参考点位,上方压力:6350;下方支撑:5900;

  P1801日内参考点位,上方压力:5850;下方支撑:5550;

  OI801日内参考点位,上方压力:7050;下方支撑:6700;

  M1801日内参考点位,上方压力:2920;下方支撑:2680;

  RM801日内参考点位,上方压力:2350;下方支撑:2150;

  个人意见,仅供参考。

  国贸期货研究员:杨玮彬、曾沙

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