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国贸期货:11月09日早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-09 08:31:33
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  【基本面】

  1、行业咨询机构Datagro周二表示,明年巴西中南部地区的甘蔗产量预计下滑,因恶劣天气条件将影响作物生长。2018/19年度巴西中南部甘蔗产量预计自2017/18年度的6. 01亿吨降至5. 80亿吨。2017/18年度产量已经自上一年度的6.17亿吨下滑。Louis Dreyfus糖部门主管Enrico Biancheri称,在2017/18和2018/19年度,全球糖供应过剩预计持稳于 300万吨。

  2、据market watch文章,在印度央行大举购买其它国家的货币后,美国财政部称,它正在密切关注印度的外汇政策。印度联储的前任主席(Reserve Bank of India Governor)Raghuram Rajan在接受cnbc采访时称,他不相信美国财政部会给印度贴上汇率操纵国的标签。

  3、“三秋”生产开展以来, 新疆博湖县农业部门组织大批技术人员,奔赴生产一线,做好各类作物分类指导和田间管理工作,加强对 “三秋”生产的协调、调度和督导。经过连日来的紧张作业,秋收工作接近尾声,预计在11月底将全部结束。截止目前,甜菜收获1.6万亩占92.5%。

  4、有消息显示,高台县宣化镇2600亩碱地甜菜喜获丰收。据了解,今年该镇在盐碱地种植的2600亩甜菜,可生产甜菜1.5万吨,预计可收入近500万元。

  【行情分析及操作策略】

  外盘方面:机构datagro下调巴西下榨季产量预估,并对本榨季全球过剩有所调降,原糖继续上涨。原糖ICE3月合约维持上日行情,期价继续窄幅上扬,收盘上涨0.12美分,涨幅0.82%,盘中最高14.76,最低14.43,报收于14.68美分/磅。日K开盘与5、10日均线之上,期价虽窄幅上拉,但较为稳健,已经突破14.50试探14.70的前期压力,收出带上、下影线的阳线。成交量一般,较上日略有缩量,MACD 0轴之上,红柱较上日略有增长。近几日原糖走势稳中有升,但幅度不大,仍然符合区间盘整行情,预计后市短期内仍将大概率维持在13-15美分之间波动。

  现货方面:国内主产区现货报价基本持稳,个别地区略有上调,没有出现下跌情况,成交量一般。南宁中间商报6450元/吨,报价相较于上日持稳,成交一般;柳州报价未变仍为上日的6420-6520元/吨;昆明、乌鲁木齐今日报价分别为6300-6330元/吨、6400-6500元/吨,持稳未变;日照报价未变仍为6650元/吨。制糖集团报价方面,整体报价持稳,个别集团出现下跌,南华一级糖东门木棉花厂仓6480元/吨,报价未变;东糖QT、桂宝来宾仓库车板报价6480元/吨,报价持稳;蜜蜂新凯厂仓车板6480元/吨,报价上调10元/吨;英茂昆明库6290元/吨,大理库报价6220元/吨,报价持稳;中粮屯河新糖乌鲁木齐报价6400元/吨,报价不变;荷马糖业一级白砂糖6455元/吨,下跌45元/吨,绵白糖6350元/吨,报价下跌200元/吨。

  期货方面:广西糖会后,郑糖走势较好,期价重心稳步上移,已经再次收出5连阳。从远近合约来看,1801和1805之间远月贴水近月291。柳糖今日6470,郑糖与现货糖(柳糖)之间的基差已经修复得差不多,下午收盘为21,基差基本完全修复,后期出现期货升水现货的可能性也不大。主力合约方面,持仓量最大的1801合约连续在6450一线附近尝试上攻,但仍然承压严重,难以形成有效突破。1801今日最高6470,最低6432,收盘上涨0.33%,收于6449,增仓15084手,总持仓720482手。日K开盘于5、10、60日等均线之上,在6430-6460区间窄幅偏强震荡,重心略有上移。空多双方都有所顾虑,期价并未出现大涨或大跌,收出带长上影线、短下影线的连续第5根阳线。成交量一般,相较于上日略有增量。MACD在0轴之上,红柱与上日相较基本持平。预计后市仍将维持区间震荡,很难有方向性突破行情。

  操作上:现货价格近几日企稳回暖,南宁报价近期基本稳定在6450元/吨附近,而期价已经涨到6449,基差套利空间已经抹平。从下半年已经走过的这4个月来看,郑糖还从未突破过6500的价位,8月底最接近6500的一次尝试也只能到6494便一路下行到6029才企稳反弹。所以,操作上,还是保持区间震荡思路为上,在6450-6500一线做空机会大于做多,而在6000-6050的低位抢反弹成功的机会大于继续做空。

  SR1801日内参考点位,上方压力: 6460-6500;下方支撑: 6380-6420;

  个人意见,仅供参考。

  国贸期货研究员:敬章洲

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