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倍特期货:7月24日早盘

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-07-24 09:10:36
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  股指短期继续保持上升趋势

  观点:消息面上,央行:上周(7月17日-7月21日)在公开市场共进行了7100亿元逆回购操作,创下自1月22日来的单周净投放新高,并终结了此前连四周净回笼。银监会:出台公私分开和履职回避制度,规范工作人员的监管履职行为。上交所:进一步推进政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化业务。对于各省级财政部门推荐的项目、中国政企合作支持基金投资以及符合条件的优质项目,提升受理、评审和挂牌转让工作效率,实行“即报即审、专人专岗负责”。社科院:国家金融与发展实验室国家资产负债表研究中心7月21日发布《中国去杠杆进程报告(2017年一季度)》。报告总体判断认为,实体经济杠杆率有所上升,金融去杠杆初见成效,国有企业去杠杆乃重中之重,警惕花样翻新的地方政府隐性债务。能源局:上半年,全国能源消费回暖,煤炭消费转为正增长。上半年,全国煤炭消费量约为18.3亿吨,同比增长1%左右,除了建材行业外,电力、钢铁、化工行业用煤同比均为正增长。市场方面,上周股指震荡上行为主,主要是蓝筹股和白马股强势推动,随着央行释放流动性,以及工业企业利润回升,带动市场风险偏好提升,我们认为股指短期仍将继续保持上升趋势。

  交易策略方面,股市趋势上涨保持,IF1709合约多单继续持仓,提高目标价到3750点。

  (倍特期货 杜辉)

  铜投机兴趣减弱

  铜价冲高回落,整体未摆脱区间行情,伦敦库存减少,国内库存减少提供支持,但是现货方面看,市场并不缺货。中国整体宏观经济看好,目前消费还是中性,出库量看,虽然夏季炎热,消费还略好于上月。供需数据看,下半年供应会继续增加,进口铜减少也会继续对国际铜产生压力。铜处于一个供需结构平衡的市场,因此大的波动看一些供需外的外界因素。短期走势没有主线,印尼罢工延长,其他罢工威胁未解除,建议观望。

  (倍特期货策略分析师 许劲松)

  美元弱势及通俄门再发酵 金银反弹空间扩大

  【外盘、消息】上周五晚,国际金银期价中幅收涨。COMEX金报收于1258.9,日线大阳升穿60日均线。周线中阳开始冲击60周均线,技术上反弹延续,周线级弱势减缓,支撑1248,压力1262;COMEX银报收于16.530,日线中阳延续反弹势头。周线中阳升穿5周均线。但周均线及MACD下行略缓但未扭转,支撑16.3,压力16.7。

  消息面:美国国会参议院司法委员会声明称,总统特朗普长子Trump Jr.与Paul Manafort同意通过谈判来决定是否出席有关“通俄门”的面谈,不会立即传唤Trump Jr.与Manafort出席既定的7月26日公开性听证会、但保持未来传唤他们出席听证会的权利。加拿大6月CPI同比 1%,预期 1.1%,前值 1.3%。

  【基金持仓】最新的黄金ETF持仓816.13吨,较前一日持平;白银ETF持仓量10855.49吨,较前一日持平。CFTC公布的截止7月18日当周,黄金非商业净多头寸60138张,较前一周减少0.20%;白银非商业净多头寸9376张,较前一周减少33.05%。

  【期货走势】上周五晚内盘方面,沪金高开高走延续反弹,日线回到之前头肩顶颈线处,头肩顶形态有效性面临考验。周线触及10周均线,但周均线及MACD尚未有效扭转;沪银高开震荡,日线冲破20日均线,周线跨越5周均线,但周日线弱势均未得到有效扭转,仍有反弹性质。基本面上,欧央行本月会议按兵不动,欧央行行长称将在秋季讨论调整QE。美总统特朗普通俄门事件再生波澜,这些因素对美元形成压制,美元再创新低。另外,美国经济数据并理想,澳洲联储助理主席Debelle认为没有必要跟随全球趋势上调利率,让全球宽松化货币政策收缩的预期有所缓和。基金持仓方面,CFTC公布的非商业净多黄金止跌企稳,白银仍然大幅减少。总体来看,基本面实质性利多因素有限,但短线利空压力减缓。金银近日回涨虽都未摆脱反弹之嫌,但黄金表现强于白银。AU1712支撑276,压力279;AG1712支撑3830,压力3950。

  【操作策略】金周线阶段偏弱,日线强反弹,1712不追高,仍以盘中短线为主;银周线偏弱,日线弱反弹,1712参考技术位短线交易。

  (倍特策略分析师: 张中云)

  钢材矿石显主动打压盘,短线看调整力度

  周五晚外盘原油、CRB指数收跌,持续反弹后回调;伦铜收涨,测试整数关压力;美元指数持续下跌破低,维持弱势。钢材现货下跌,上海螺纹3740,跌20;铁矿石518,跌2;唐山钢坯3410,跌50。上周螺纹社会库存增12.52万吨,环比增3.32%,钢厂端库存增2.8万吨,环比增1.24%,一周以来库存突然转向大增,是需求转弱?还是供给放量?还需要进一步证实。不过库存绝对量仍处于低位,特别是钢厂端库存较低,高利润下,钢厂挺价意愿仍然很强,上周五沙钢上调出厂价,对近日高位成交不畅的现货带来一定支持。螺纹盈利仍在千元/吨以上,由于现阶段电弧炉投产缓慢,总体上产量释放并不快,目前还不能弥补“地条钢淘汰后的缺口”。库存低、钢厂挺价,需求未明显转弱,均是现货主要支撑因素,后市需要关注的是现货高位成交不畅后市是否松动?天气因素是否对需求带来明显影响?期货市场黑色系出现调整,获利盘回吐后,现空头主动增仓打压,后市看盘面空头主动性,以及现货动向,决定调整力度和节奏。操作上,矿石9月波段高空持有;螺纹10月高空持有。

  (倍特期货 刘明亮)

  市场看涨情绪有所回落 胶9月交割压力逐步增大 期价反弹空间受限

  本轮工业品集体反弹始于黑色,而上周开始,领头羊黑色系整体初显转弱迹象,按理胶期价应迅速回落,但上周初期,胶并未过多受到黑色系转弱影响,而是呈现补涨态势,周末期,随着黑色系整体趋弱更加明显,胶强势反弹格局有明显松动,期价冲高回落。从胶上周强势看,工业品轮动格局较为明显,在经济数据向好,需求预期提振的主导下,资金全面介入工业品 ,工业品呈现明显的轮动格局。我们认为,本轮工业品的集体大反弹,主要是内外货币紧缩预期弱化,资金之前对去金融杠杆担忧大大减缓,加之经济数据持续走好,刺游资大量涌入价格相对偏低的工业品上,轮番将各工业品价格底部抬高,资金炒作痕迹较重,宏观乐观预期是主因。胶自身基本面没有看到任何实质性改变,供应平稳,现货跟涨缓慢,表明终端消费未过多受到期货市场大涨的情绪带动,目前市场上各种关于胶持续大涨的论据较为牵强,特别是来自东南亚产胶联盟国可能在9月会议上提出主动减产或削减出口的的传言,在期价已经大幅反弹后,可信度大大降低。单从胶自身基本面看,期价持续走强证据严重不足,期现较大价差,巨量交割库存,两大内在核心矛盾,难见化解办法。远期升水持续拉大,只是将矛盾后移而已。本周后,9月合约面临巨大的交割压力才真正显现,我们认为,至少期价会一次向现货靠拢的过程,建议新空背靠14000重新考虑先阻击9月合约,期价若很快回到13000,空单主动止盈,期价站稳14350,新空止损回避。

  (倍特策略分析师:马学哲)

  聚烯近月炒作能力有限

  【现货市场】7042出厂价:齐鲁石化华北9150、扬子石化华东9300、广州石化华南9550、兰州石化西南9200、大庆石化东北9300;T30S出厂价:齐鲁石化华北8250、镇海炼化华东8300、大庆炼化华南8450、兰化西南8000。神华煤化工竞拍情况:LLDPE挂卖量900吨,成交率100%;PP挂卖量3294.525吨,成交率83.1%。

  【期货走势】L1801-L1709价差95(+85),PP1801-PP1709价差101(+26),L1709-PP1709价差1161(+6)。聚烯烃近月涨势不如远月,因“禁废令”拟生效日期为2017年9月,对近月合约影响有效,但近月也会受到远月的强势被动跟涨。技术面上L1709和PP1709仍保持多头趋势。

  【今日涨跌】偏强震荡

  【操作策略】虽然市场借“禁废令”大肆炒作,但国内聚烯烃产能仍处在释放期,新料需求增长可能不如预期。短期来看,9月合约受到消息面的影响相对较小,且装置陆续复工,下游采购热情不佳,供需矛盾仍未得到化解,期价经历迅猛拉涨后或存在修正空间,建议不持仓观望,L1709支撑9300、压力9800,PP支撑8300、压力8700

  (倍特期货 陈吟)

  沥青短线整理后将维持涨势

  【现货市场】国内市场主流成交区间:东北2450-2550、华北2400-2500、山东2400-2550、西北3250-3800、华南2450-2500、华东2550-2650、西南2730-2830。 进口重交CFR完税价格成交区间:华南2500-2700、华东2400-2860、北方2400-2860。

  【期货走势】布油指数收盘48.76(-2.32%),美油指数收盘价46.12(-2.72%)。Bu1709连续拉涨后进入整理阶段,日线和周线仍保持在上升趋势线之上,但周线在布林中轨处遭遇较强的压力,如若突破,向上空间将放开。

  【今日涨跌】震荡

  【操作策略】炼厂库存低位保持低位。虽然目前沥青市场终端需求仅是旺季的起步阶段,但相较二季度需求改善迹象明显。天气方面,全国多数地区的降雨量均较往年偏少,沥青需求高峰有望更早到来。基本面无利空因素,短期整理后预计将继续上涨,操作上多单继续持有,回调可加仓,Bu1709短期支撑2500、压力2700。

  (倍特期货 陈吟)

  郑醇回调整理

  【现货】:陕西2050,川渝2200,两湖2400,河南2150,内蒙1950,苏州2450,宁波2550,山东2200,华南2450,东北2300.CFR中国285美元/吨.

  【盘面】据卓创了解,6月份我国甲醇进口在70万吨,较2017年5月份进口量(65.32万吨)大幅增加4.68万吨,涨幅在7.16%。国内甲醇整体装置开工负荷为68.36%,环比上涨1.41%;西北地区的开工75.23%,环比上涨2.16%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在84.05%,较上周上涨6.88个百分点。本周期内,受中煤蒙大、南京诚志(南京惠生)清洁能源停车后开车和山东联泓负荷略有提升带动。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存继续大幅上涨至75.91万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源继续增加至14.50万吨附近。总的来看,供给面上,进口量恢复增加,沿海库存延续小幅回升。而需求面上,国内甲醇制烯烃开工尚维持在偏高位置,因此需求端上还是能对拖稳市场起到支撑作用。而盘面联动品种L与PP走势表现尚好,郑醇遭遇年初颈线压力平台回调后,继续打压空间稍显不足,因此短期走势或将进入区间整理重塑价格重心。

  【操作建议】:短期整理区间2400-2600,可把握逢低试多机会。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃建材联动调整

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1336,河北德金1320,河北迎新1352,滕州金晶1500,湖北亿钧1490,武汉长利1560.

  【盘面】据卓创了解,本周重点监测省份生产商库存总量为2836万重量箱,较上周四增加32万重量箱,增幅1.11%。华东出货较为一般,多数产销难以平衡,重点监测企业库存994万重量箱,较上周增加2.79%,库存水平较为正常,部分厂库存依旧偏低。国内浮法玻璃企业整体库存呈增长态势,终端市场需求表现一般,厂家出货较前期略有放缓。盘中玻璃未能继续冲高,主因盘中黑色系引领调整,不过技术性尚未衰减且旺季预期还在,短期走势可继续关注黑色系。操作上继续以前多单提保护持有。

  【操作建议】:多单保护上提参考1400-1410.

  (倍特期货 李闯)

  郑煤调整尚稳

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混580-590元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:635-645元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存7.20日593万吨(7.19日586.5万吨):截至7月21日,沿海六大电厂平均库存量为1267万吨,平均日耗76.69万吨,可用天数16.5天。据卓创了解,秦皇岛港7月18日至20日三天调入量均保持在60万吨以上水平,分别为64.1万吨、66.1万吨、61.3万吨,而7月1日至17日平均调入量为58万吨。若7月底之前港口煤炭调入量一直维持在这个水平,再加上政策的调控以及长协煤托底,预计后续煤价上涨空间或将受限。目前市场炒作题材仍多在于内蒙古自治区70周年大庆及煤管票管控严格,不过我们分析时就对着数据说话就可以了,目前旺季背景下,上下游库存均不高,那么虽然市场上存在一些制约价格的因素,但是想往下打压也是存在难度的。盘面上,动煤期价走势受黑色系整体氛围影响出现调整,目前现货存在支撑,因此短期内高位僵持态势仍可维持。

  【操作建议】偏强整理格局仍有延续,多单保护参考595-600,触及后多单可减持,最后多头支撑参考20天线。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭上涨

  【现货市场】现货市场,数据方面,截止2017年6月底,贵州省安顺市煤矿共62个,生产能力1347万吨/年。上半年安顺市完成煤炭产量386.64万吨(统计部门规上企业数据,2016年关闭9个煤矿,设计能力156万吨/年,2017年没有新增规上煤矿企业),同比下降2.64%;完成煤炭税收19177.89万元,同比上升82.4%。 价格方面,山西地区焦炭市场现二级主流价格为1550-1600元/吨,准一级1650-1700元/吨,一级焦报1750元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1700元/吨;邢台准一级出厂报1760元/吨,唐山二级到厂1750-1810元/吨,准一级到厂1850-1860元/吨。山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1230元/吨,S1.2,G70报1040元/吨,S1.3,G85报1080元/吨。综合来看,近期煤炭市场政策频传,供给端影响尚待验证,现货开始出现强势。买涨气氛带动下,下游开始补库,近期焦煤出现补涨。

  【期货走势】下游开始补库,现货焦煤出现补涨。期货方面,预计焦炭强势震荡,焦煤补涨。

  【今日涨跌】上涨

  【操作策略】焦煤1709,依托1150;焦炭1709依托1800持有多单。

  (倍特策略分析师:范宙)

  两粕重回震荡区域

  【外盘、消息】外盘受累于获利了结,美豆粕收335.3跌1.8跌幅0.53%。消息面上, 美国农业部(USDA)公布的每周作物生长报告显示,截至2017年7月16日当周,美国大豆生长优良率为61%,较预期持平,之前一周为62%,上年同期为71%。当周,美国大豆开花率为52%,前一周为34%,去年同期为56%,五年均值为51%。当周,美国大豆结荚率为16%,前一周为7%,去年同期为16%,五年均值为13%。天气方面,据最新消息显示,未来19-27日美国中西部主产区整体降雨较多,南北达科他州及内布拉斯加州相对干燥,小部分地区有降雨,其余地区皆持平或高于正常降雨量。未来27-04日中西部主产区南北达科他州及内布拉斯加州、明尼苏达州、威斯康星州均较为干燥,其他地区包括衣阿华州、密苏里州、伊利诺伊州、印第安纳州及俄亥俄州降雨量皆持平或高于正常降雨量水平。截至2017年7月16日的一周,美国全国土壤亚层墒情短缺和非常短缺的比例为36%,比一周前的31%高出5个百分点,去年同期为28%。美国全国土壤表层墒情短缺和非常短缺的比例为40%,比一周前的37%高出3个百分点,去年同期30%。【现货市场】现货方面, 上周五豆粕现货山东烟台2820、天津2870跌10、秦皇岛2900、东莞2870涨50、广西防城港2870涨50、周口2930涨30。菜粕现货营口未报、黄埔港2380涨10、福州2370涨10、福州2370涨10、滁州2250、邢台2200、成都2400。

  【期货走势】夜盘两粕收跌,1709豆粕减仓4.83万,1709菜粕减仓4.22万。

  基本面上,美豆库存虽有所下调,但全球大豆库存及美豆新季单产及产量前景并未下调,反而全球大豆产量和库存预估双双上调。外盘产量和库存的双重压力使外盘承压。7-8月之间,天气是影响豆系品种行情的最大因素。外盘持续担忧天气并连续三个交易日上涨后,多头开始获利了结,不利天气炒作又暂时被按下苗头。周五夜盘国内两粕开盘后持续走低,期价重回豆粕1709合约2800-2850区域,菜粕1709合约2300-2350区域,操作上趋势多单以上述区间为支撑继续持有,如两粕期价下破以上区域,则多单减持,但不建议空单进场。

  (倍特期货 刘体峰)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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