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国贸期货:6月29日早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-06-29 08:33:45
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  【结论及投资建议】

  周三(6月28日),隔夜欧美债市收益率大幅上行,国内市场承压,资金面宽松难阻债市走弱。Shibor悉数下行,为2016年8月4日以来首次,期债低开震荡收跌,现券收益率上行约2bp。

  资金面方面,央行称,临近月末财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平,6月28日不开展公开市场操作,当日有500亿逆回购到期,净回笼500亿元。尽管央行连续四日回笼资金,但资金面延续宽松。符合我们此前的预期,预计资金面将平稳跨季。应注意到6月初央行大量投放跨季流动性,即将进入7月,随着这些流动性到期,央行是否续作将继续对市场流动性带来扰动。

  受欧央行行长德拉吉关于再通胀的发言影响,市场预计欧洲央行将在未来几个月进行缩减QE的可能性越来越高。欧美债市收益率大幅上行,美国10年期基准国债收益率涨6.6个基点至2.203%。30年期美债收益率涨5.4个基点,至2.750%;德国长债收益率飙升7个基点,至四周高位0.32%。首次影响,国内债市利率也普遍上行,期债则弱势震荡。

  近期在吨钢利润保持高位的情况下,钢材库存下降,价格持续反弹,反映需求有边际改善的迹象,同时,钢厂开工率持续回升,工业生产短期较为平稳。而欧美日等经济体的经济逐渐向好和再通涨逐步明朗,也将对国内经济和通胀带来正反馈。因此,对国内的经济不能过度悲观。虽然流动性改善带来短期的行情,但金融去杠杆的政策引导下,下半年稳健中性的货币政策基调不会改变,流动性仍将维持紧平衡。短期期债或维持震荡。

  操作上:

  TF1709日内参考点位,上方压力:98.520;下方支撑:97.645。

  T1709日内参考点位,上方压力:96.345;下方支撑:94.930。

  仅供参考。

  国贸期货研究员:郑建鑫

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