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国贸期货:6月22日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-06-22 08:25:16
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  【结论及投资建议】

  周三(6月21日),央行公开市场近两周首现净回笼,季末资金面谨慎预期抬头,加上获利盘抛压,债市大跌。短期资金价格仍高企,利率互换(IRS)较上日升约2个bp,新债发行需求尚可。

  资金面方面,周三央行公告称,考虑财政支出、金融机构收取法定准备金利息对冲逆回购到期等因素,于当日开展了400亿元7天期逆回购操作。当日有800亿元逆回购到期,净回笼400亿元,为6月7日以来首现净回笼。公开市场两周来首现单日净回笼,显示货币政策中性不改,季末资金面仍需保持谨慎。

  周三银监会官员表示,监管政策放缓是一种误读,监管政策需要把握度,防止叠加和震动,从长远来看并不矛盾。我们认为此举再次表明金融去杠杆防风险总基调不变,监管政策不会放松,将会在考虑市场反应的基础上适度把握调控力度,因此监管对债市的长期利空效应仍存。

  从近期的市场反应来看,期债大幅反弹主要在于预期兑现,市场情绪阶段性缓和所致。能否重现“牛市”一方面要看基本面是否显著改善,另一方面要看监管是否松动。目前来看,基本面有改善的迹象但不明显,而从高层的讲话中可以看出监管并未有松动迹象。因此,维持我们此前的观点,“牛市”仍需等待机会。

  操作上:

  TF1709日内参考点位,上方压力:98.520;下方支撑:97.645。

  T1709日内参考点位,上方压力:96.595;下方支撑:94.930。

  仅供参考。

  国贸期货研究员:郑建鑫

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