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国贸期货:5月17日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-05-17 08:34:35
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  【结论及投资建议】

  周二(5月16日),理财穿透监管升级叠加流动性收敛点燃谨慎情绪,债市未能延续反弹,国债期货低开震荡全线收绿,银行间现券收益率小幅上行,IRS涨跌互现,银行间质押式回购利率多数上行。

  资金面方面,周二为对冲稅期和公开市场到期等因素影响,央行重启逆回购,单日净投放1700亿元,但是未改市场对后期流动性的谨慎预期,周二资金面较上日有所收敛整体维持紧平衡,银行间质押式回购多数上行。5月作为传统的缴税大月,月底还有去年所得税的汇算清缴,银行对融出7天及以上资金仍相对谨慎,月底前资金面还面临一定的压力,需保持谨慎。

  我们之前曾经分析过,基本面对债市的支撑正在逐步显现,主要表现为,经济增长动能减弱,通胀压力大幅回落,未来经济仍将有进一步下行的压力。对债市的支撑将更为明显。但我们也强调金融去杠杆是今年的重中之重,随着金融监管细则逐步出台,债市将继续面临调整压力。而5月资金继续面临缴税压力,6月还将有年中MPA考核、美联储加息等利空因素,短期做多动能不足。因此,我们认为短期国债将震荡偏弱运行,6月中下旬或开始筑底反弹。

  操作上:

  TF1709日内参考点位,上方压力:97.635;下方支撑:97.055。

  T1709日内参考点位,上方压力:94.635;下方支撑:94.005。

  仅供参考。

  国贸期货研究员:郑建鑫

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