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大陆期货:4月13日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-04-13 08:25:38
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  【金属期货】

  沪铜:

  隔夜LME铜价大幅下行,LME铜收盘于5624.5,较前一交易日下跌143.5美元/吨,涨幅2.49%。特朗普再提美元太强,称不排除让耶伦连任,喜爱低利率环境,美元跌至月内新低,美国股市今日承压,美债保持上涨势头。受到地缘政治局势影响,市场避险情绪持续发酵,基本金属延续弱势格局。LME铜库存减少850吨至258825吨,沪铜隔夜大幅暴跌,预计今日沪铜主力合约波动区间在45300-46500元。

  沪锌:

  隔夜伦锌收盘2602美元/吨,较上一交易日涨76.5美元/吨,涨幅1.05%。昨日习近平就叙利亚及朝鲜核武问题与特朗普进行电话,普京亦确定会见美国国务卿,市场对地缘政治动荡的恐慌心理有所缓解。促使伦锌呈现低位反弹状态,但2610美元/吨存在较大阻力,且市场偏空氛围仍很浓,多头操作相当谨慎,料今日伦锌继续上行幅度有限,区间或在2580-2620美元/吨。

  昨夜,国内沪锌市场也呈现低位反弹走势,沪锌主力合约开盘后直接冲上21500元/吨,随后受阻小幅回落,整体呈现偏强震荡走势,料今日继续小幅上行为主,但市场不确定风险较多,多头不宜过分乐观,今日沪锌主力区间暂看21300-21600元/吨。

  沪铝:

  面对周边商品的普遍下跌,铝开启补跌趋势,隔夜伦铝收跌1.22%至1898.5美元/吨。内盘走势相较偏强,沪铝主力合约窄幅震荡,小幅收跌0.46%至13960元/吨。近期面对挥之不散的地缘政治紧张局势,投资者谨慎评估市场动向,隔夜尾盘时间特朗普表示,美元正变得过强,不利于美国竞争力,其个人更倾向低利率政策,美元指数随机下跌至月内低点,这或另今日内商品跌势稍有缓解,综合预计沪铝主力合约今价格波动区间在13850-13950元/吨之间。

  黑色资讯:

  银监会发文弥补26项监管短板 杜绝牛栏关猫

  人民币中间价创4月以来新高 汇率延续温和扬升格局

  OPEC:上调2017全球原油需求预估,印度中国增长居前

  动力煤淡季特征逐步显现

  国际铁矿石“自由落体”

  煤炭兼并重组新政将提速落地 2020年底形成10个巨无霸

  辽宁省发现“地条钢”生产企业59户

  贵金属:

  国际现货黄金周三(4月12日)企稳上涨,美市盘中最高上探至1279.80美元/盎司,此前金价曾冲击了5个月高位,上涨近2%。由于国际局势紧张,投资者对避险资产的追逐一如既往。全球增长前景不明,朝鲜半岛紧张局势持续以及对即将到来的法国总统选举的担心,使得投资者情绪紧张。日内无重大数据公布,周三加拿大央行宣布维持利率不变,并将GDP增速预期从2.1%上调至2.6%。美联储官员卡普兰周三发表讲话,称预计美联储最快可能将于今年晚些时候开始缩表;预测2017年将加息三次。从技术的角度来看,通向1300美元/盎司的通道已开启,金价可能上涨更高。世界上最大的黄金ETF,SPDR周二持仓上涨0.50%至842.41吨,本周ETF持仓已增加了约6吨。

  【化工期货】

  天胶:

  天然橡胶价格指数收于613.12,较前一交易日跌19.19,跌幅3.03%。

  沪胶再度跳水,上午盘人民币现货价格下跌200-700元/吨,市场情绪较为恐慌,贸易商出货积极,然买盘意向一般;美金干胶价格整体下滑15-80美元/吨,其中标准胶跌幅最大;青岛保税区美金胶市场报价走低40-80美元/吨,市场报价稀少,零星出现近月补空,但业者多对后市信心不足。

  今日沪胶领跌商品板块再创2017年新低,沪胶主力再现增仓增量,市场抛售浪潮可以说一波接着一波。并且现阶段化工品和黑色系也跌跌不休,在工业品一片喊跌中间橡胶显得尤为弱势,可见橡胶的基本面状况可谓是雾霾重重,并且从5月和9月价差来看并没有出现明显的扩大,可见空头打压并未过度,近远合约间保持平稳的价差结构,这也是形成顺畅下跌条件的基础,在价格重回前期起涨点后要注意下方空间的心理支撑,尚未有止跌信号,空单继续持有,维持反弹跟空策略。

  【农产品期货】

  豆粕:

  巴西大豆升贴水及海运费上涨,大豆到港成本价反弹,大豆压榨亏损,油厂有挺价意愿,尤其是昨晚报告对豆油利空,买油卖粕套利活跃令连盘豆粕表现偏强,加上昨天成交放量,达57.6万吨,暂缓解市场心理压力,今日豆粕现货继续跟盘提价。加上,近两周因天津、广东部分油厂因故停机时间较长,国内油厂开机率持续下降,豆粕库存量有所下降,其中华北地区豆粕相对偏紧,广东地区油厂开机率下降,其中东莞中粮计划4月18日停机进行环保设备改造,东莞嘉吉及富之源限量开机,且经过近一段时间消耗,广东地区此前豆粕供应压力已有所缓解,这暂时也缓解了豆粕行情压力。不过,未来几月大豆到港量较大,5月份最新预期880万吨,6月份最新预850万吨,7月份初步预期870万吨。5-7月大豆到港总量2600万吨,较去年同期2298万吨增加302万吨。4月下半月油厂开机率将明显提高,4月下旬周压榨量将放大至180万吨以上的超高水平。而终端需求尚未改善,届时豆粕库存量又将重新回升,基本面压力仍存,限制豆粕反弹空间。

  昨晚USDA报告符合预期,且市场已经提前消化该利空,对市场影响有限,美豆在报告公布初期下探之后,很快探低回升,收盘仅小跌,今日电子盘反弹走高,但南美丰产仍将限制美豆反弹空间。加上基本面压力仍存,国内豆粕行情目前仅是反弹,而非反转,真正上涨还需基本面或天气支持。操作上,买家逢低维持适量库存,追涨需谨慎,远期低位基差逢低仍可适量买入。

  棕榈油:

  上周,国内油厂压榨量略微下降,全国各地油厂大豆压榨总量144万吨,周比降1.08%,但随着大豆集中到港,油厂开机率将重新提高,本周(第15周)油厂压榨量或回升至161万吨。下周(第16周)压榨量将大幅回升至179万吨的超高水平。而4月份国内各港口进口大豆预报到港127船797.4万吨,较3月增27.01%,同比增12.78%。5月份最新预期880万吨,6月份预期850万吨。4-6月大豆到港总量2527万吨,较去年同期2230万吨增加297万吨。加上国储大豆可能开始拍卖,大豆原料供应充裕。目前国内豆油商业库存总量115.2万吨左右,虽然周比有所下降,但较上个月同期的111.41万吨增3.79万吨增幅为3.4%,较去年同期的58.605万吨增56.595万吨增96.57%。

  目前全国港口食用棕榈油库存57.43万,较昨日57.75万吨降0.5%,较上月同期的57.48万吨降0.05万吨,降幅0.08%,而随着豆、棕榈油价差进一步收窄,截止本周三,国内豆棕价差仅120元/吨,较800-1000元/吨左右的价差水平相差甚远,需求也受到严重抑制。加上,另外,已经拍卖的国储菜油库存将在5月份之前全部出库,加上未出库的及渠道库存,目前还有120万吨待消化,部分将在5月下半月用于期货交割,5月菜油供应压力将骤增。

  总的来看,美国农业部报告利空,不过利空报告大多已经被市场提前消化,昨晚美豆脱离了盘中低点,而今日电子盘美豆明显反弹,上午大连盘油脂跌幅受限,连棕油一度上涨,国内棕榈油现货价格跌势也因此放缓。但马来棕榈油未来产量继续保持增库存趋势,库存将会开始堆积,令马盘高开之后承压回落。且未来几月大豆到港量较大,下半月油厂开机率明显提高,豆油库存高企,国储拍卖菜油5月末前集中入市。油脂供应增长,而棕油需求较差状态不改。油脂仍难躲避基本面的压力,好景不长,午后连棕油跳水,跌幅有所扩大,09合约再创年内新低,连棕油进一步跌至5152元/吨,预计短线棕榈油暂难改弱势格局。操作上,暂维持轻仓操作,尚有库存的可继续观望。

  白糖:

  12日下午主产区现货报价综述

  今天下午盘面维持震荡。主产区现货报价基本持稳,总体成交一般。具体情况如下:

  柳州:中间商新糖报价6740元/吨,报价不变,成交还行。

  南宁:中间商新糖报价6790元/吨,报价不变,成交一般;陈糖报价6560元/吨,报价不变,成交一般。

  湛江:中间商新糖报价6700-6720元/吨,报价不变,成交一般。

  昆明:新糖报价6530-6540元/吨,报价不变,成交一般。

  乌鲁木齐:优级陈糖6450元/吨,新糖6550-6750元/吨,报价不变,成交一般。

  棉花:

  4月12日,郑棉主力合约1709合约收涨,开盘15605元/吨,收盘15700元/吨,较前一交易日结算价上涨35元/吨,涨幅0.22%。成交量增加至234576手,持仓量增加4704手至207308手。
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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