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大陆期货:4月12日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-04-12 08:38:47
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  【金属期货】

  沪铜:

  隔夜LME铜价反弹走高,LME铜收盘于5768,较前一交易日上涨13美元/吨,涨幅0.23%。在七国集团外长会议上,英美两国措辞强硬,提议制裁俄罗斯,但遭到欧盟加拿大反对。对于英美两国指责,俄罗斯总统普京第一时间强硬回击,他表示希望联合国调查叙利亚化学武器袭击事件。七国集团对叙利亚问题表态后,市场避险情绪上升。LME铜库存减少6900吨至259675吨,沪铜隔夜多空交战激烈,预计今日沪铜主力合约波动区间在46300-47500元。

  沪锌:

  隔夜伦锌收盘575美元/吨,较上一交易日下跌51.5美元/吨,跌幅1.96%。全球避险情绪继续升温,道指、纳指齐跌,黄金大涨,金属市场多头迅速撤出,伦锌连续4日收阴,最低至2558美元/吨。技术上,伦锌下方缺乏支撑,短期或仍偏弱为主,区间暂看2500-2700美元/吨。

  受国际金属市场大跌影响,沪锌也继续在布林通道下轨边缘运行。沪锌主力合约1706昨夜最低探至21050元/吨。市场风险偏好急速回落下,料沪锌近日难有较强表现,波动区间料在20500-21500元/吨。

  沪铝:

  因北朝鲜和中东的政治紧张局势激化避险需求,全球市场瞬间变脸,避险资产飙涨,美元大跌。隔夜伦铝收涨1美元/吨至1922美元/吨。沪铝主力合约夜盘收涨0.11%至14045元/吨,抗跌相对明显,日内有望继续反弹,预计沪铝主力合约今日运行区间在13950-14150元/吨之间。

  黑色资讯:

  3月份CPI今日公布 涨幅或继续维持低位

  东北特钢延期提交重整计划草案 接盘者为大型国企

  生产加快出口下滑 钢价整体“跌跌不休”

  钢价疲态显现 “双焦”联袂下挫

  地缘冲突加剧 原油和黄金净多头寸创新高

  外媒:中国贸易商接官方指令 退回十多船朝鲜煤炭

  陕西减煤工作不实 关中大建高污染项目

  贵金属:

  国际现货黄金周二(4月11日)大幅上涨,美市盘中最高上探至1275.16美元/盎司,金价连破1260、1270关口,多头轻松越过200日均线阻力位,盘中又现一柱擎天。现货白银周二也飙升,收于18.31美元/盎司,上涨0.4美元,涨幅2.23%。因北朝鲜和中东的政治紧张局势激化避险需求,黄金受到提振。据外媒报道,周二美国总统特朗普在社交媒体宣称,已准备好在没有中国的情况下解决朝鲜问题。此言一出,全球市场瞬间变脸,避险资产飙涨,美元大跌。俄罗斯总统普京周二也发表讲话,表示不能忍受西方对俄罗斯在叙利亚问题中扮演角色的批评;俄罗斯外交部发言人也表本周末计划进行俄罗斯、叙利亚、伊朗外长间的三方会谈。日内公布的4月8日当周美国连锁店销售年率增长1.6%,数据对市场没有太多影响。金价强势上涨,已经突破了1263.17美元/盎司的强大阻力位,支撑了我们日内看涨的观点,朝向下一个主要目标位1300.00美元/盎司,金价仍受到50日均线的支撑,从而强化了上涨预期。总之,只要金价企稳在1250美元/盎司之上,上涨趋势不变,短期内1300美元/盎司将会变成阻力位。

  【化工期货】

  天胶:

  天然橡胶价格指数收于632.31,较前一交易日涨0.19,涨幅0.03%。

  沪胶窄幅震荡,上午盘人民币现货价格窄调50-100元/吨,干胶现货行情持稳运行,贸易商积极出货;美金完税价升水国内现货人民币价格,从而导致整体询盘冷清,美金干胶价格整体下滑60-80美元/吨;青岛保税区美金胶市场报价走低25-60美元/吨,近日市场现部分询盘,但买盘意向价偏低。

  今日沪胶低位震荡报收小阳线,震荡重心进一步下移,尾盘资金流入大幅缩量,成交小幅增量但增仓缩量,显示出空方有一定的获利平仓,并且主力向下试探后迅速收窄涨幅,盘面分析或表明主力在15000-15500形成短期震荡支撑,因此可能会出现技术修复反弹行情。但是目前现货接盘情绪十分低迷,基本面表现仍然十分弱势,预期需求仍然不容乐观,因此维持逢反弹沽空策略,如果反弹不宜跟多。

  【农产品期货】

  豆粕:

  上周,国内油厂压榨量略微下降,全国各地油厂大豆压榨总量144万吨,周比降1.08%,但随着大豆集中到港,油厂开机率将重新提高,本周(第15周)油厂压榨量或回升至161万吨。下周(第16周)压榨量将大幅回升至179万吨的超高水平。

  大豆到港方面,4月份国内各港口进口大豆预报到港127船797.4万吨,较3月增27.01%,同比增12.78%。5月份最新预期880万吨,6月份预期850万吨。4-6月大豆到港总量2527万吨,较去年同期2230万吨增加297万吨。加上国储大豆可能开始票买,大豆原料供应充裕。

  需求方面,虽已进入4月中上旬,国内养殖业略有回暖,但南方水产养殖刚刚开始复苏,畜禽养殖恢复较慢,养殖业需求旺季还没有到来,近期豆粕出货速度依旧不快。后续到港大豆庞大,本周油厂开机率将重新回升,下旬将恢复到超高水平,届时豆粕库存货重新回升。目前全国除了华北外,其它地区豆粕供应充足,基本面压力仍未缓解。

  连粕连续温和反弹,大豆压榨已亏损,油厂及贸易商均挺价,近几日国内豆粕迎来小反弹。但国内豆粕基本面压力仍存,豆粕现货短线反弹空间仍将受限,整体仍处于震荡下行格局。关注今晚报告指引,若报告意外利多,则豆粕行情可能延续震荡温和反弹,但报告若如期利空,则豆粕价格将回归跌势。操作上,买家暂可观望或随用随买。另外,阿根廷天气成为市场不确定因素,需加以关注。

  棕榈油:

  上周,国内油厂压榨量略微下降,全国各地油厂大豆压榨总量144万吨,周比降1.08%,但随着大豆集中到港,油厂开机率将重新提高,本周(第15周)油厂压榨量或回升至161万吨。下周(第16周)压榨量将大幅回升至179万吨的超高水平。而4月份国内各港口进口大豆预报到港127船797.4万吨,较3月增27.01%,同比增12.78%。5月份最新预期880万吨,6月份预期850万吨。4-6月大豆到港总量2527万吨,较去年同期2230万吨增加297万吨。加上国储大豆可能开始拍卖,大豆原料供应充裕。目前国内豆油商业库存总量115.2万吨左右,虽然周比有所下降,但较上个月同期的111.41万吨增3.79万吨增幅为3.4%,较去年同期的58.605万吨增56.595万吨增96.57%。

  目前全国港口食用棕榈油库存57.75万,较昨日58.05万吨降0.5%,但较上月同期的57.48万吨增0.27万吨,增幅0.4%,而随着豆、棕榈油价差进一步收窄,截止本周二,国内豆棕价差仅153元/吨,较800-1000元/吨左右的价差水平相差甚远,需求也受到严重抑制。加上,另外,已经拍卖的国储菜油库存将在5月份之前全部出库,加上未出库的及渠道库存,目前还有120万吨待消化,部分将在5月下半月用于期货交割,5月菜油供应压力将骤增。

  总的来看,市场预期报告偏空,平均预计16/17年度年美豆期末库存4.47亿蒲,高于美农3月报告4.35亿蒲,巴西大豆产量1.10亿吨,阿根廷5600万吨,均高于美农3月报告。而MPOB数据显示产量、库存增加,马盘及连盘棕油破位下行。供应增长,加之油脂需求仍疲软,豆油库存高企,国储拍卖菜油5月末前集中入市,基本面压力难减,预计棕榈油弱势格局难改。关注今晚报告有无意外。操作上,重要报告公布在即,买家暂可观望。

  白糖:

  11日下午主产区现货报价综述

  今天下午盘面维持震荡。主产区现货报价基本持稳,总体成交一般。具体情况如下:

  柳州:中间商新糖报价6740元/吨,报价不变,成交还行。

  南宁:中间商新糖报价6770元/吨,报价不变,成交一般;陈糖报价6540元/吨,报价不变,成交一般。

  湛江:中间商新糖报价6680-6700元/吨,报价不变,成交一般。

  昆明:新糖报价6510-6530元/吨,报价不变,成交一般。

  乌鲁木齐:优级陈糖6420元/吨,新糖6520-6720元/吨,报价不变,成交一般。

  棉花:

  4月11日,郑棉主力合约1709合约收涨,开盘15705元/吨,收盘15636元/吨,较前一交易日结算价上涨75元/吨,涨幅0.48%。成交量减少至152660手,持仓量减少1556手至202604手。
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