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倍特期货:1月9日解盘

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-01-09 17:29:52
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  金银横盘震荡 反弹受压但未走坏。

  【盘面评述】今天日盘交易中,沪金、沪银期价均以横盘震荡为主。沪金日线报收平开小阳,成交量萎缩,持仓量略增,从前20名持仓变化来看,多头略增而空头略减。日线上,期价刺破40天均线压力但未有效站上,日线反弹形态维持。周线上仍面临10周均线压力,短线反弹空间受到制约;沪银日线在前一日中阴内报收小阳,成交量和持仓量均有萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有减仓,空头减仓更多。日线上,期价处在10-60日均线之间横盘震荡,60日均线压力仍存,反弹形态未完全走坏。周线上周均线及MACD下行未变,反弹空间也受到10周均线制约。

  基本面上,美国12月非农就业人数及失业率不及预期,但薪资增速创2009年以来新高,美联储官员普遍认可2017年的加息预期。美元结束前两日的急跌出现回抽,给金银的反弹带来压力。另外,其他各主要经济体经济数据总体向好,市场风险偏好相对降低。黄金基金持仓仍呈下滑走势,白银持仓略有回稳。总体来看,金银基本面缺乏有力的利多题材,短线技术反弹未坏,但对于反弹空间仍需谨慎。AU1706支撑267.5,压力272;AG1706支撑4050,压力4160。

  【观点与操作策略】

  观点:金阶段性调整,短线反弹遇阻;银中期强势弱化,短线反弹遇阻。

  策略: 金1706参考267.5-272区间短线交易,任意方向突破可顺势短线跟进;银反弹受阻,1706未突破60日均线前,参考4050-4160区间短线交易,向上突破方可继续跟多。

  (倍特策略分析师: 张中云)

  PP阳线 好久不见

  【盘面评述】PP1705开盘8,454、最高8,648、最低8,431、收盘8,645,上涨1.81%,成交371,340手,持仓下降56,386至416,492手,资金流出1.4亿。PP告别七连阴、迎来久违的阳线,日收盘价顺利突破MA5,均线下行幅度变缓;但周线上看还不能太过乐观,5周均线继续下降,上周跌幅还未能覆盖,需等到周线重回MA10以上看多预期才能提升。PP1705-PP1709价差115(+18),L1705-PP1705价差1150(+63)。现货T30S出厂价个别下调:华北8700-9050、华东8700-8900、华南8900-9100(-100/-150)、西南8950、西北8700-8800、东北8800。神华PP煤化工竞拍挂卖总量4479.425吨,成交率38.06%。

  【观点与操作策略】工业品止跌,但PP仓量下降、反弹推动力不足;不过考虑到基本面情况,下方空间也不大;短线可能以震荡为主。操作上MA60附近试多为主,止损8400。

  (倍特期货 陈吟)

  郑醇节前区间整理为主

  【现货】:陕西2500,川渝2700,两湖2800,河南2700,内蒙2450,苏州2700,宁波3140,山东2670,华南2940,东北2700.CFR中国332美元/吨.

  【盘面】据卓创了解,供需面:主产区生产企业春节之前将继续排库,下游及中间商虽有补货意向,但部分仍显观望。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在77.03%,较上周下跌6.68个百分点。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存积极下降至59.94万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源下降至16.90万吨附近。总的来看,由于下游烯烃降负导致需求面出现乏力,但港口库存的下滑与华东新建烯烃的开工预期仍是市场支撑所在。在多空交织背景下,预计后市甲醇或多以区间整理运行。

  【操作建议】:市场氛围陷入调整,郑醇1705或将进入2600-3000震荡区间,基本面若无大的变动,操作上暂以高抛低吸为主。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃持稳布多

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1304,河北德金1256,河北迎新1304,滕州金晶1520,湖北亿钧1480,武汉长利1500.

  【盘面】据卓创了解,截至12月底,全国浮法玻璃生产线共计292条,在产237条,日熔量共计157770吨,同比增加5.94%,环比增加0.80%。其中12月份新点火1条,改色1条,复产1条。1-12月份新点火及复产点火生产线共计21条,冷修及停产生产线10条,与2015年同期相比日熔量增加8840吨。国内浮法玻璃多数地区走货放缓,但局部仍稳中小涨。华东地区货源偏紧,少数上调1-2元/重量箱;华北个别小幅上涨0.1元/平方米。目前各区域库存整体增加,但压力不大,且前期成本高位,企业降价意向不强。目前已临近春节,下游将陆续停工放假,因此这段时期的库存出现累计亦属正常现象,后市还需具体关注库存的累计幅度。

  【操作建议】:震荡上行预期不改,多单再次考虑逢低进场,围绕1200-1250逢低布局多单。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤持稳修复

  【现货】:港口5500大卡指导价格参考:秦皇岛港山西优混590-600元/吨,京唐港590-600元/吨。秦皇岛港实际成交价:595-605元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存1.6日717万吨(1.5日726.5万吨):截至1月9日,沿海六大电厂平均库存量为1052万吨,平均日耗68.2万吨,可用天数15.4天。据卓创了解,最新一期环渤海动力煤价格指数报收于593元/吨,环比上期持平,当前北方港口动力煤市场跌势放缓。在港口库存高位不下的同时,电厂库存却持续低位,煤电双方博弈激烈。国家发改委在提出建立最低库存和最高库存制度时,曾指出电厂库存要达到15天以上的合理水平,后期不排除电厂出现补库需求。目前已临近春节放假,各地区煤矿亦将陆续放假,市场价格波动不大,预计春节前煤炭市场仍会平稳运行。盘面动煤有止跌修复迹象,在期现价差过大背景下做空压力也较为有限,我们依旧看好煤炭的去产进程,因此空单只建议技术短线。

  【操作建议】出现修复调整迹象,空单卡好盈损;由于对后市报有持稳预期,基差则存有修复需求,试多保护上提至500-505。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭反弹

  【盘面评述】今日焦煤焦炭反弹,资金减仓。区间下沿压制岌岌可危,空单依托压力谨慎持有。现货市场,唐山焦炭市场多观望博弈,二级焦承兑到厂价1960-2030元/吨,优质(CSR60)本地2000-2020元/吨,外地资源2070-2080元/吨;山西焦炭市场弱势,临汾一级焦干熄承兑出厂价1970-2000元/吨。综合来看,近期供给紧张状况有所缓解,加之本身处于焦煤焦炭需求淡季,下游品种开始走弱,钢厂有意打压焦炭价格。在新年度煤炭及钢铁供给侧改革政策明确前,难有流畅行情。焦煤1705,最高1199.5,最低1151,收于1199。焦炭1705,最高1589.5,最低1512,收于1589。

  【观点与操作策略】依托压力谨慎持有空单。焦煤1605压力1200,焦炭1605压力1600。

  (倍特策略分析师:范宙)

  粕类反弹难继

  【盘面评述】现货方面,今日豆粕现货价格,山东日3200元/吨跌120,天津3450元/吨,秦皇岛3170元/吨跌80,东莞3180元/吨。菜粕现货报价,安徽2510-2530元/吨,江苏连云港2520-2540元/吨,湖北宜昌地区2480-2500元/吨,营口2550/吨,成都2350-2400元/吨。国内两粕日内冲高回落,尾盘小幅回升,截止到收盘豆粕1705合约收于2775,跌幅0.36%,菜粕1705合约收于2290,跌幅0.26%。

  【观点与操作】截止到12月29日当周,美豆新作出口销售8.75万吨,远低于市场预期的80-120万吨。当周美豆出口装船159万吨,较前一周减少16%。美豆出口数据下降,外盘美豆受压回落。今日两粕受压回落后,前低处止跌小幅回升,但中线震荡下行趋势未改,建议维持偏空思维,整数关口之下,空单可留。若下破前低,则可期进一步回落空间。

  (策略分析师:黄晓)

  鸡蛋期价区间波动

  观点:近日鸡蛋期价维持了整体横盘震荡的格局。目前无大利好提振鸡蛋消费,需求表现平淡,大部分地区反映走货较慢;全国贸易商预期弱势看跌,鸡蛋贸易形势表现平淡,预计短期蛋价稳中调整。现在已进入春节备货周期,现货市场已进入到新一轮的提价周期,其对鸡蛋期价的支撑力量逐步增强。但近日国内商品空头人气有所增强,同时玉米、豆粕等饲料相关品种期价反弹也在衰减---这对鸡蛋期价形成短线打压作用。我们预计鸡蛋期价在本周初或仍难摆脱震荡格局。技术上看,目前鸡蛋1705合约运行于3350-3450区间之内,本周初需重点关注10日均线及20日均线对期价的压制作用。

  操作建议:短线交易。

  (倍特期货 康 黎)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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梦回:盘前聚焦热点板块李清远:围绕3000展开震荡

吴西:此时需寻找低位绩优股纤虹:反弹仍存两大隐忧

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