瑞达期货:8月24日期货早报
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-24 08:57:34
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1棉花
外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉合约周二小幅上涨,在窄幅区间内交投,美国政府的周度作物生长报告 给价格提供了有限支撑。ICE 12月期棉收高0.16美分,或0.23%,结算价报每磅68.44美分,交易区间为68.37 -69.12美分。
消息面: 8月23日储备棉轮出资源30051.6534 吨,成交总量22447.475吨,成交率成交比例74.70%,成交 平均价格13461元/吨,(上一轮出日成交均价13383元/吨)。当日成交最高价14530元/吨,成交最低价12530元 /吨。据中国棉花信息网统计,截至8月23日,储备棉轮出累计成交:1916557.4009吨,进口棉成交总量: 296306.06吨,成交率:98.16%。国产棉成交总量:1620251.34吨,成交率:87.04%
现货方面:棉花指数3128B价格为14445元/吨,较上一交易日下降17元/吨。
仓单库存:交易所注册仓单765张,有效预报1083张。(每张对于棉花40吨)。
观点总结:美棉在60日均线附近徘徊,短线振荡偏弱运行。国内方面,国储棉拍卖时间延长一个月,预 计增加市场供应60万吨,压制棉价。技术上,郑棉1701合约短期均线胶着,短线维持横盘整理格局,后市可能再度向下测试60日均线支撑。操作上,建议试空单轻仓持有,止损14820元/吨。
2白糖
国内方面,周二夜盘中,郑糖1701合约小幅整理,收盘跌0.05%。
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周二急升至两周来最高水平,受 助于原油和其它商品市场的普遍上涨,因主要种植国巴西种植地带的降 雨被认为可能令甘蔗压榨放缓。10月原糖期货合约收高0.31美分,或 1.52%,报每磅20.73美分,盘中升至8月9日以来最高的20.81美分。
消息面:
1、海关公布的数据显示,7月份我国进口糖约42万吨,同比减少7万吨 ,减幅14%;环比增加5万吨,增幅14%。
2、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示,截至8月16日当周 ,对冲基金及大型投机客持有的原糖净多头仓位为296,906手,较前周 减少428手,为八周内第七周减持。
现货方面:柳州中间商报价5960元/吨,上调40元/吨,成交一般;部分 集团站台报价5950-5960元/吨,上调40元/吨,成交一般。南宁中间商 报价5970元/吨,上调50元/吨,成交一般;部分集团厂仓报价5960- 6020元/吨,上调30元/吨,成交一般。
库存仓单:65122张,有效预报12856张。
总结:国际原糖受买家提振保持坚挺;国内市场本榨季减产明显,进口 明显减少,总体供应依旧偏紧,预计后期糖价将维持强势。技术上,郑 糖1701合约增仓上行,突破6200一线压力,下方均线系统支撑较好,上 方关注6380附近压力。操作上,建议中长线多单继续持有,止损6100元 /吨。
3豆类
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低,盘中在区间内交投,交易商称,大豆期货受美 国作物生长优良率数据强劲,以及预报称天气状况作物生长有利打压。指标11月大豆期货合约结算价跌2-1/4 美分,报每蒲式耳10.13-1/2美元。12月豆粕合约收低2.3美元,报每短吨328.5美元。12月豆油合约微升0.01美分,报每磅34.32美分。
消息方面:
1、职业农场主杂志(ProFarmer)从本周一开始第24次年度中西部作物巡视,考察人员指出,每九平方英尺 的大豆结荚数量为1121.7个,高于三年平均水平981.6个,上年同期为1029.8个。
2、美国农业部报告显示,截至8月21日当周,美国大豆生长优良率为72%,前一周为72%,去年同期为63%。当 周,美国大豆结荚率为89%,前一周为80%,去年同期为85%,五年均值为85%。
现货方面:8月23日,国储豆销售价格3640-3800元/吨不等。全国豆粕市场销售平均价格为3236元/吨, 较上个交易日相比上涨21元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为3218元/吨,较上个交易日相比上涨20元/吨; 散装四级豆油均价为6206元/吨,较上个交易日均价下跌22元/吨。
仓单方面:大豆18093张,持平;豆粕2700张,持平;豆油13208张,增加700张。
观点总结: 预计8月下旬迎来降雨,天气利于作物生长,丰产格局预期延续,不过在此同时,出口需求近 期表现良好,美豆短线维持振荡走势。从主力合约看,连豆1701合约连续两个交易日盘中冲高回落,显示反 弹动能稍显不足,短线期价在60日均线附近表现,建议多单谨慎持有,止损3760元/吨;豆粕1701合约短线保持在小区间内波动,趋势性不明朗,建议在2980-3060元/吨区间内交易;豆油1701合约下探至10日均线回升,短线呈现振荡调整走势,下方支撑关注6230元/吨一线,建议依托10日均线短多交易。
4棕榈油
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周二小幅上涨,脱离稍早触及的逾一周低位,因海外销售增加支撑 价格。BMD基准11月毛棕榈油期货上涨1.4%至每吨2,578马币。该合约盘初一度触及2,522马币的8月12日以来 最低位。
消息方面:
1、全球种植规模最大的棕榈种植商―马来西亚森那美集团(Sime Darby Bhd)表示,该公司在2017财年的毛 棕榈油产量可能比上年减少10%,因为厄尔尼诺天气带来不利影响。
2、据马来西亚棕榈油理事会(MPOC)称,2016年毛棕榈油平均价格预计为每吨2678令吉,比上年上涨近18% ,因为头号消费国印度和的需求强劲,中国补充库存。
现货方面:8月23日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6020元/吨。江苏张家港地区:工厂报价,24 度棕榈油6150元/吨。广东东莞地区:旺旺报价,24度棕榈油6020元/吨。广州地区:工厂报价,24度棕榈油 6340元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6060元/吨。
仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日减少250张。
观点总结:预计8月下旬国内将迎来到港,阻止库存下滑趋势,加上经过前期连续上涨,棕榈油存在调整 需求,不过棕榈油库存总体仍偏低,制约回调空间;后市关注国内船期到港情况以及马来西亚棕榈油生产周 期发展对期价的影响。技术上,棕榈油1701合约受到10日均线支撑后走高,重回5500元/吨关口上方,盘面表现抗跌,建议在5400元/吨上方偏多操作。
5菜籽类
国内方面,周二夜盘中,菜粕1701合约弱势振荡,收盘跌1.07%; 郑油1701合约高开走高,收盘涨1.34%。
外盘方面,周二,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油 菜籽期货收盘上涨,主要原因是加拿大统计局发布的数据利多。截至收 盘,11月期约收高1.70加元,报收472.20加元/吨;1月期约收高1.70加 元,报收478.70加元/吨;3月期约收高2.10加元,报收484.20加元/吨 。
消息面:据加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽周度压榨数 据显示,截止到2016年8月17日的一周,加拿大的大豆压榨量为48,502 吨,比上周提高38.8%。
现货方面:据万德数据,湖北菜籽粕价格2600元/吨,价格走弱; 进口菜油6400元/吨,价格坚挺。
交易所仓单:菜籽,323张,+0;菜粕,598张,-140;菜油,4233 张,+0。
小结:美豆期货走势纠结,国内菜粕市场随之反复;菜油受周边油 脂盘面涨势带动走强,但短期有调整需求。技术上,油菜籽1609合约交 投清淡,不建议交易;菜粕1701合约跟随美豆走势有所反复,建议暂时 观望;郑油1701合约跟随周边盘面反弹,但6550一线附近为前期振荡上 轨,关注该处压力能否有效上破,建议暂时观望。
6鸡蛋
现货方面:据博亚和讯数据显示,22日全国主产区鸡蛋价格止跌反 弹,均价3.6元/斤,较上周五上涨0.07元/斤。其中山东地区均价最高 为3.76元/斤,辽宁地区均价最低3.47元/斤。
交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。
小结:现货蛋价低位快速回升,但近月合约价格反弹仍显乏力,远 月合约向下破位走势转弱;资金持续流入,暗示分歧加大,波动可期。 技术上,鸡蛋1701合约反弹遇阻后大幅下探录得近四个月新低,料将打 开下方空间,建议3500附近空单继续持有,止损3525。
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