瑞达期货:8月16日期货早报
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-16 09:04:49
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农产品
1棉花
外盘走势:洲际交易所(ICE)棉花期货周一跌至逾一个月低位,受投机性卖盘打压,且市场对美国主产区天气的忧虑减弱。 12月期棉合约收跌1.79美分,或2.53%,报每磅68.86美分,交易区间为68.77-71.51美分。
消息面:
1、美国农业部月度供需报告显示,美国农业部下调了2016/17作物年全球需求预估,上调了2016/17作物年度美国棉花产量和库存预估。
2、8月15日储备棉轮出资源30026.824吨,实际成交17905.379吨,成交率59.63%,成交均价13750元/吨。当日最高价15010元/吨,最低价12540元/吨。据中国棉花信息网统计,截至8月15日,储备棉轮出累计成交:1821277.74吨,进口棉成交总量:296306.06吨,成交率:98.16%。国产棉成交总量:1524971.68吨,成交率:90.71%。
现货方面:棉花指数3128B价格为14691元/吨,较上一交易日下降55元/吨。
仓单库存:交易所注册仓单833张,有效预报1036张。(每张对于棉花40吨)。
观点总结:因回补空头和预计德州降雨量过多,美棉期价从一个月低点回升。国内方面,国储棉拍卖时间延长一个月,预计增加市场供应60万吨,且国储棉拍卖成交明显回落,压制棉价;不过目前市场短期供应仍偏紧,预计郑棉走势仍将振荡偏强。技术上,郑棉1701合约窄幅波动,短期维持振荡。操作上,建议短期观望。
2白糖
国内方面,周一夜盘中,郑糖1701合约窄幅整理,收盘涨0.15%。
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货上周五从一周低位反弹,因全球供应紧张。10月原糖期货合约收涨0.11美分,或0.6%,报收每磅19.71美分。
消息面:
1、2016年7月广西食糖铁路外运量4.37万吨,同比多运0.23万吨;7月云南省食糖整车铁路外运量13.30万吨,同比多运0.48万吨。
2、巴西:巴西最大甘蔗加工商之一Raízen Energia公司2016/17榨季第一季度甘蔗压榨量增长16%至2240万吨 。
现货方面:广西主产区现货报价涨跌互现,总体成交一般。柳州中间商报价5790元/吨,下调10元/吨,成交清淡;部分集团站台报价5810-5820元/吨,报价不变,成交一般。南宁中间商报价5780元/吨,上调20元/吨,成交一般;部分集团厂仓报价5770-5830元/吨,上调10元/吨,成交清淡。
库存仓单:64904张,有效预报15633张。
总结:因全球供应紧张,国际原糖振荡反弹。国内市场,产销数据显示,食糖销量下降明显,显示下游需求未转好,压制糖价,糖价回落蓄势,不过本榨季减产明显,进口明显减少,总体供应依旧偏紧,预计后期糖价将维持强势。技术上,郑糖1701合约短期维持振荡调整走势,有蓄势上攻意愿。操作上,建议中长线多单继续持有,止损6000元/吨。
3豆类
外盘走势:CBOT大豆期货周一上涨2.8%,受豆油大幅上扬及技术性买盘带动。11月大豆合约收高27-1/2美分,报每蒲式耳10.09-1/4美元。12月豆粕合约收高6.9美元,报每短吨334.7美元。 12月豆油合约涨1.19美分,报每磅33.64美分。
消息方面:
1、美国农业部的数据显示,截至8月11日当周,美国大豆出口检验量为746,371吨,预估则为80-100万吨。
2、美国农业部每周作物生长报告显示,截至8月14日当周,美国大豆生长优良率为72%,前一周为72%,去年同期为63%。当周,美国大豆开花率为95%,前一周为91%,去年同期为92%,五年均值为93%。当周,美国大豆结荚率为80%,前一周为69%,去年同期为76%,五年均值为75%。
现货方面:8月15日,东北地区车板价无明显调整,主流报价4100-4200元/吨。全国豆粕市场销售平均价格为3170元/吨,较上周五相比下跌4元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为3139元/吨,较上周五相比下跌4元/吨;散装四级豆油均价为6133元/吨,较上周五均价上涨71元/吨。
仓单方面:大豆18093张,持平;豆粕2700张,持平;豆油12038张,持平。
观点总结: 美国调高单产,抵消陈季调低的库存,新季库存增幅超预期,USDA报告中性偏空,但同时出口需求近期表现良好,美豆盘面表现坚挺,短线维持振荡走势;USDA报告调低美豆油新旧季库存,促使豆油表现偏强,短线油强粕弱格局延续。从主力合约看,连豆1701合约突破60日均线,延续反弹走势,上方压力关注3830元/吨,建议空单止损离场;豆粕1701合约维持在3000关口上方运行,盘面对报告反应平平,短线呈现振荡偏强走势,建议在3000-3020附近轻仓试多,止损2985;豆油1701合约增仓上行,短线运行重心倾向上移,建议依托5日均线短多交易。
4棕榈油
外盘走势:马来西亚毛棕榈油期货周一连续第二日上涨,创近一年最大涨幅,追随其它植物油的升势,且受到利好出口数据的支撑。BMD基准10月毛棕榈油期货收高3.8%,至每吨2,622马币,稍早一度触及10周高位2,633马币,为6月7日以来最高。今日涨幅为去年9月25日以来最高。
消息方面:
1、船货验证机构ITS周一发布的数据显示,马来西亚8月1-15日棕榈油产品出口量为733,369吨,较上月同期大增30.6%。船货验证机构SGS周一公布的数据显示,马来西亚8月1-15日棕榈油产品出口较前月同期增加31.6%,至750,942吨。
2、据印度炼油协会(SEA)发布的月度统计数据显示,2016年7月份印度的植物油进口量为114万吨,比上年同期减少24%,因为国内库存高企。
现货方面:8月15日,江苏仪征地区:工厂报价,24度棕榈油5970元/吨。天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5840-5850元/吨。江苏张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油6000元/吨。广东广州地区:贸易商报价,24度棕榈油6000元/吨。广东东莞地区:旺旺报价,24度棕榈油5900元/吨。
仓单方面,棕榈油仓单250张,较上一个交易日持平。
观点总结:在USDA调低豆油库存、7月份马棕库存不增反降以及国内库存偏低等因素驱动下,棕榈油短线表现强势,领涨油脂市场;后市关注国内船期到港情况以及马来西亚棕榈油生产周期发展对期价的影响。技术上,棕榈油1701合约借助USDA豆油报告突破大区间上轨压力,短线突破上涨,技术上将延续强势,建议依托5日均线短多交易。
5菜籽类
国内方面,周一夜盘中,菜粕1701合约延续反弹,收盘涨2.34%;郑油1701合约窄幅整理,收盘涨1.23%。
外盘方面,周一,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘上涨,追随芝加哥期货交易所(CBOT)大豆和豆油市场的涨势。截至收盘,11月期约收高7.10加元,报收468.50加元/吨;1月期约收高7.70加元,报收475加元/吨;3月期约收高7.20加元,报收480.60加元/吨。
消息面:据加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽周度压榨数据显示,截止到2016年8月10日的一周,加拿大的油菜籽压榨量为135,971吨,2016/17年度(8月份至7月份)的油菜籽压榨总量达到202,928吨,低于2015/16年度同期的233,958吨。
现货方面:据万德数据,湖北菜籽粕价格2620元/吨,价格走弱;进口菜油6300元/吨,价格坚挺。
交易所仓单:菜籽,323张,+0;菜粕,820张,+0;菜油,1552张,+640。
小结:美农报告偏利空,但美豆期货反而走高,有利空出尽迹象,国内远月菜粕合约的资金做多意愿较强,菜油受周边油脂盘面涨势带动走强。技术上,油菜籽1609合约交投清淡,不建议交易;菜粕1701合约受美豆坚挺走势支撑再度提振其偏强运行,建议多单持有,止损2330;郑油1701合约跟随周边盘面反弹,突破均线系统压力,建议60日线上方偏多操作。
6鸡蛋
现货方面:据博亚和讯数据显示,12日全国主产区鸡蛋价格涨中趋稳,均价3.29元/斤,较昨日上涨0.01元/斤。其中山东地区均价最高为3.45元/斤,辽宁地区均价最低3.08元/斤。
交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。
小结:现货蛋价低位回升,但期货价格反弹仍显乏力;同时资金持续流入,暗示分歧加大,波动可期。技术上,鸡蛋1701合约于3400一线获支撑止跌振荡,短期料受粕类带动偏强运行,建议低位多单继续持有,止损3400。
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