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广州期货:8月8日商品期货日评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-08 17:41:22
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  探底回升 站上3000点

  一、行情回顾

  现货指数 涨跌(%) 收盘价 成交额(亿) 上日成交额(亿)

  沪指 0.93 3004.28 1721 1618

  深成指 1.22 10468.88 2422 2405

  创业板 1.02 2130.59 593.3 624

  中小板 1.39 6823.50 972.2 975

  小结 1)今天两市低开高走,收盘站上3000点,早盘煤炭钢铁领涨,午后国防军工、大飞机后来居上,盘面人气快速上升,两市全天成交4142.71亿元,较上个交易日收盘时增加119.99亿元;

  2)申万28个行业基本全部上涨,国防军工、采掘、钢铁领涨;

  3)涨跌数量:上涨2274平288跌424;涨停31,跌停4。

  期指主力 涨跌(%) 收盘价 期现升贴水 上日(期货-现货)

  IF1608 0.99 3223.0 -11.18 -12.11

  IH1608 0.35 2152.0 -7.67 -6.08

  IC1608 1.67 6248.2 -42.56 -56.09

  小结 1)三大主力合约全部上涨,人气有所回升;

  2)三大期指贴水基本不变;

  二、持仓分析

  品种 总成交量

  (万手) 成交量环比变化(%) 成交量变化值(手) 总持仓量(万手) 持仓量环比(%) 持仓量变化值(手) 总成交量/总持仓量

  IF 13953 6.62% 866 46278 0.23% 104 0.30

  IH 3890 -3.88% -157 16873 0.14% 24 0.23

  IC 15179 28.03% 3323 35447 2.82% 972 0.30

  小结 1)成交量:IF、IC成交量有所增加、IH减少,说明人气有所回升;

  2)持仓量:三大股指持仓量都有所增加,IC增加明显,题材股监管有所放松;

  三、宏观分析

  数据 评析

  逆回购 8月8日,据央行公告,央行在公开市场以利率招标方式开展了1250亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%。鉴于公开市场今日有1200亿元逆回购到期,故今日实现小幅净投放50亿元。

  进出口 中国7月贸易顺差523.1亿美元,预期473亿美元,前值481.1亿美元。中国7月进口同比(按美元计)-12.5%,预期-7%,前值-8.4%。中国7月出口同比(按美元计)-4.4%,预期-3.5%,前值-4.8%。按美元计,中国7月出口降幅放缓,进口跌幅扩大。出口数据的持续下降显示出疲软的外需,同时进口跌幅扩大再燃起市场对于中国国内需求走弱的担忧。

  非农数据 美国劳工部公布7月新增非农就业者25.5万人,较预期多增7.5万人。

  四、投资策略

  期限 建议

  短期 在银行理财新规和证监会持续高压监管的态势下,A股短期交投情绪冷清,缺少热点与炒作氛围,趋势性机会尚需耐心等待。未来结构性行情主导,从题材炒作向业绩为王和价值投资转换。建议避险为宜。

  中期 结构性交易的博弈机会,投资驱动+结构改革稳步推进,不过操作可能短期化结构化,预计

  中短期市场核心波动区间为2850-3250;

  长期 中长期来看,经济 L 型走势,全年走势难以出现趋势性投资机会,慢就是快,防御性板块、

  黄金、原油等实物皆可配置,全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。

  五、风险注意

  事件 详细

  汇率 人民币汇率对美元企稳,对一篮子货币小幅贬值【谨防汇率贬值无序】

  通胀 货币政策总体呈现稳健【谨防通胀大幅回升抑制货币宽松空间】

  改革 供给侧改革推进缓慢,经济小周期复苏【因政策刺激所致,或不利于改革的攻坚】

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