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宏源期货:5月11日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-11 08:55:48
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  宏源期货早评:期债冲高回落 滚动做多主思路不变

  要点

  一、行情回顾。周二,期债冲高回落。5年期主力合约TF1609开盘价100.500 ,最高100.500 ,最低100.210 ,收盘于100.335 ,涨跌幅为0.06%,成交量为6548手,持仓量为19881手。三张合约总成交12430手,总持仓30607手。10年期主力合约T1609开盘价99.285 ,最高99.590 ,最低100.210 ,收盘于99.240 ,涨跌幅为0.13%,成交量为16980手,持仓量为23566手。三张合约总成交26886手,总持仓39683手。

  二、资金面。周二,公开市场操作700亿元逆回购,单日净回笼300亿元,资金面有所好转。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率与昨日持平至1.9990 %,7天利率与昨日持平至2.3230 %,14天利率上行0.2BP至2.7920 %;银行间回购加权利率1天利率下行0.16BP至2.0245 %,7天利率下行3.45BP至2.4126 %,14天利率上行0.91BP至2.7885 %。

  三、现券市场。TF1609合约的CTD券160007.IB,IRR为-0.16%,该券当日于99.5100,收益率较昨日上行0.20BP;T1609合约的CTD券为160006.IB,IRR为-1.08%,该券收于99.0752,收益率较昨日下行1.50BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行0.6BP、1.8BP至2.6951%、2.9000%。中债国债类指数较昨日持平,其中中债国债总指数与昨日持平至169.35 ,固定利率国债指数与昨日持平至169.76 。

  四、财经资讯。

  1、统计局公布,4月CPI同比上涨2.3%,连续3个月高于2%,环比下降0.2%;4月PPI同比下降3.4%,降幅连续四个月缩窄,环比则上涨0.7%。

  2、发改委批复两公路项目,总投资近500亿元。分别为四川省仁寿至屏山新市公路、重庆市城口(陕渝界)至开县公路。

  3、穆迪:未来12个月中国住宅地产市场的合约销售额增速将会放缓,而一、二线城市的库存水平将小幅回升但仍维持在近年的低点。

  五、结论及投资建议。4月份外需改善有限,内需再次走弱,给国内经济反弹的可持续性蒙上一层阴影;权威人士表示经济走势为L型,且不是一两年就能过去,市场信心受到打击;4月份CPI收得2.3%,符合市场预期,与上月持平。由于应季鲜菜大量上市,市场价格回落,鲜菜对CPI的拉动作用减弱;而生猪补栏略显滞后,猪肉价格继续上涨,紧俏局面还会持续一段时间,5月份CPI有望维持高位;周一央行净回笼300亿元,资金利率小幅上行,注意下旬税收缴款对资金面的影响,今日到期1000亿元;货执报告显示下一阶段物价和经济走势成为货币政策的主要关注点,主基调趋向稳健,短期维持观望。周二,期债冲高回落。股市低位整理、大宗商品呈现企稳迹象,叠加经济数据即将公布,期债或平静应对,留有底仓,短期维持滚动做多的总思路。

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