瑞达期货:5月9日期货早报
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-05-09 09:09:26
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农产品
1棉花
外盘走势:ICE期棉上周五基本收平,因在美国农业部月度作物供需报告出炉前交投谨慎。ICE7月期棉收涨0.04美分,或0.06%,报收61.83美分/磅。
消息面:
1、5月5日,中国储备棉管理总公司计划挂牌出库销售储备棉3.01万吨(国产棉0.51万吨、进口棉2.49万吨),实际成交2.99万吨,成交率99.57%,其中国产棉成交0.50万吨,成交率97.47%,进口棉成交2.49万吨,成交率100%。
2、美国农业部报告显示,2016年4月22-28日,2015/16年度美国陆地棉出口净签约量为1.39万吨,较前周增长26%,较前四周平均值下降45%。
现货方面:棉花指数3128B价格为12465元/吨,较上一交易日上涨53元/吨。
仓单库存:交易所注册仓单482张,有效预报1223张。(每张对于棉花40吨)。
观点总结:因在美国农业部月度作物供需报告出炉前交投谨慎,美棉期货基本收平。国内方面,储备棉轮出,成交量火爆,显示下游补库需求旺盛,但储备棉轮出增加棉花供应量,市场棉花预期供应充裕,对棉花价格形成压制,预计棉价将振荡回落;后市继续关注国储棉轮出成交情况。技术上,郑棉1609合约振荡下跌,短期预计仍将振荡回落。操作上,建议短线空单持有,止损12700元/吨。
2白糖
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货上周五收跌,因巴西甘蔗压榨量料庞大。7月原糖期货合约收跌0.1美分,或0.6%,报每磅15.74美分。
消息面:
1、糖协公布数据显示,2015/16榨季截至4月底,全国累计产糖854.97万吨,同比减少176.32万吨;累计销糖403.15万吨,同比减少141.95万吨。累计销糖率47.15%,同比下降5.73个百分点。2015/16年制糖期截至2016年4月底,全国工业库存比2014/15年制糖期同期少34万吨。
2、印度食品部长Ram Vilas Paswan表示,印度2016/17市场年度(始于10月1日)开始时从上一年度转下来的糖库存料为700万吨,较上年同期下降21.3%。
现货方面:广西主产区现货报价小幅下调。柳州中间商报价5500元/吨,下调20元/吨;部分集团厂仓报价5500-5510元/吨,下调10元/吨;站台报价5520-5550元/吨,报价不变。南宁中间商报价5540元/吨,下调10元/吨;部分集团厂仓报价5450-5490元/吨,南宁仓库广西糖报价5520元/吨、贵州糖报价5410/吨,柳州仓库贵州糖报价5410元/吨,海南船板报价5440元/吨,下调20元/吨。
库存仓单:59802张,有效预报6929张。
总结:因巴西甘蔗压榨量料庞大,国际原糖振荡收跌。国内方面,主产区公布4月产销数据,尽管减产明显,但食糖销售依旧疲弱,工业库存减幅不大,预计短期仍将施压糖价。不过随着夏季消费旺季来临,食糖消费有望回升。技术上,郑糖1609合约短期承压回落,继续维持区间振荡走势。操作上,建议短期观望,中长线5500元/吨以下可继续建多。
3谷物
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货上周五收涨,因价格跌至三周低点后出现逢低买盘。CBOT7月玉米合约收涨3-3/4美分,报收每蒲式耳3.77-1/2美元。
消息面:1、巴西分析机构AgRural公司周四发布报告,将巴西冬季玉米产量预测值调低至4890万吨,较早先预测值低了10%,因为巴西中西部天气炎热干燥导致作物受损。2、法国海关数据显示,2015/16年度(7月到次年6月)迄今为止,法国小麦出口总量达到820万吨,比上年同期的810万吨增长1%。3、美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示:截至4月28日当周,美国2015-16年度稻米出口净销售45,500吨,2016-17年度稻米出口净销售0吨。
现货方面:锦州港中等玉米船板价1900元/吨,14%水分。河北邢台地区玉米淀粉出厂价格为2180元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产3级白小麦收购价2360元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2700元/吨,持平;2015年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3160元/吨,持平。
交易所仓单:玉米13892张;淀粉2000张;强麦934张;早籼稻0张;粳稻0张;晚籼稻0张。
观点总结:玉米1701合约短期振荡回落至60日均线附近,建议尝试多单买入;玉米淀粉1609合约短期振荡回落,关注下方均线支撑。操作上,建议短线多单离场观望;强麦1609合约短期振荡,观望为主;稻谷市场成交低迷,观望为主。
4豆类
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五上涨2.6%,受对阿根廷大豆作物质量的担忧支撑。7月大豆合约大涨22-1/2美分,报每蒲式耳10.34-3/4美元。7月豆粕合约收高6美元,报每短吨342.8美元。7月豆油合约收高0.8美分,报每磅33.06美分。
消息方面:阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告显示,过去一周天气良好,有助于阿根廷大部分地区的大豆收获恢复。截至2016年5月5日的一周,阿根廷2015/16年度大豆收获41.5%,比一周前高出17.3个百分点,但是仍然去年同期的收获进度低了27.1个百分点。
现货方面:5月6日,黑河、哈尔滨周边地区净货收购价格上调至3700-3800元/吨。南通进口大豆分销价3070元/吨,较上个交易日持平。全国豆粕市场销售平均价格为2757元/吨,较上个交易日相比下跌26元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2703元/吨,较上个交易日相比下跌29元/吨。散装四级豆油均价为6298元/吨,较上个交易日均价下跌45元/吨。
仓单方面:连豆6760张,增加89张;豆粕6750张,持平;豆油5500张,持平。
观点总结:南美天气炒作暂时告一段落,美豆期货表现滞涨,不过预期周二晚公布的USDA报告将下调南美产量,期价仍然受到支撑;近期国内豆粕重建库存,缺乏消息指引,仍然跟随美豆波动,等下旬大豆供应压力传导至豆粕,价格回调压力加大。从主力合约看,连豆1609合约回落至3600元/吨关口下方,短期调整寻找支撑,建议暂时观望;豆粕1609合约测试2600元/吨一线支撑后回升,前期表现滞涨调整,不过受外盘带动,回调空间短期受到限制,建议依托2600元/吨轻仓短多交易;豆油1609合约反弹乏力,短期可能继续测试40日均线,总体在高位振荡运行,建议继续持有买豆油1609抛棕榈油1609套利组合,止盈价差为680元/吨。
5棕榈油
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货上周五微幅收低,三个交易日来首次下跌,受其他植物油市场跌势打压;但行业数据显示棕榈油产量下降,且交易商回补空头,这为棕榈油期货提供一定支撑。 BMD7月毛棕榈油期货合约收低0.11%,报每吨2,632马币。
消息方面:对九名交易商、分析师及种植商的调查预估电视,马来西亚4月棕榈油库存较前月下滑3.5%,至182万吨。
现货方面:5月6日,江苏张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油5600元/吨。江苏仪征地区:方顺报价,24度棕榈油5740元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油5880元/吨。福建厦门地区:工厂报价,24度棕榈油5820元/吨。上海地区:贸易商报价,24度棕榈油5600元/吨。广东广州地区:工厂报价,24度棕榈油5840元/吨。广东东莞地区:旺旺报价,24度棕榈油5480元/吨。
仓单方面,棕榈油仓单400张,较上一个交易日持平。
观点总结:马来西亚棕榈油出口需求下降,将导致去库存步伐放慢,期价缺乏支撑运行重心大幅上移的动力。技术上,棕榈油1609合约反弹乏力,承压20日均线,短期在60日均线附近徘徊,后市仍有下破60日均线可能性,建议空单继续持有,突破5540元/吨离场。
6菜籽类
国内方面,上周五夜盘中,菜粕1609合约止跌回升,收盘涨0.36%;郑油1609合约依托40日线反弹,收盘涨0.96%。
外盘方面,上周五,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘大幅上涨,创下九个月来的新高,因为基金买盘活跃,加元汇率疲软,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆及制成品市场飙升。截至收盘,7月期约收高10.80加元,报收510.50加元/吨;11月期约收高7加元,报收506.50加元/吨;1月期约收高6.50加元,报收509.40加元/吨。
消息面:据行业专家表示,今年夏季欧盟油菜籽产量可能下滑,因为霜降导致波兰作物受损,法国和英国的病虫害问题也令人担忧。分析师预计2016年欧盟油菜籽产量为2120到2140万吨,低于上年的2200万吨。
现货方面:江苏南通菜籽粕价格2050元/吨,价格持稳;进口菜油6050元/吨,价格回落。
交易所仓单:菜籽,0张,+0;菜粕,6446张,-20;菜油,1614张,+0。
小结:水产旺季需求支撑菜粕价格坚挺,美豆强势则成为国内粕类上行的短期指引,但快速上行后抛压增加面临调整;而2012年产菜油开始出库对郑油盘面构成压力。技术上,油菜籽1607合约交投清淡,不建议交易;菜粕1609合约高位反复振荡,建议剩余多单持有,止损2150;郑油1609合约止跌回升,重回6000关口上方,建议6000附近轻仓买多,止损5950。
7鸡蛋
现货方面:据芝华数据监测显示,6日全国鸡蛋价格各省均价3.26元/斤,环比上涨0.02。北京大幅上涨,均价上涨至3.42,环比上涨0.07。主销区均价3.46,环比上涨0.02,其中北京天津上涨,福建广东上海浙江较稳;主产区均价3.25,环比上涨0.02。
交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。
小结:现货蛋价低位波动,需求乏善可陈,现货距离回升周期仍有时日;期货主力前期临近去年高值后抛压沉重,因存栏量增加显著,市场预期今年9月份蛋价高值将低于去年同期。技术上,鸡蛋1609合约跟随粕类盘面回落,失守4000关口,建议3900附近轻仓试多,止损3850。
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