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瑞达期货:5月4日期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-04 17:07:23
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  瑞达期货:豆粕减仓调整,受累于美豆滞涨

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌1.5%,在隔夜升至15个月高位后出现获利回吐。CBOT7月大豆期货收跌13-3/4美分,报每蒲式耳10.30美元。7月豆粕合约收跌5.5美元,结算价报每短吨341.8美元。7豆油合约收跌0.09美分,报每磅32.41美分。

  国内走势:5月4日,从主力合约来看,连豆1609合约振荡运行,收报3631元/吨,下跌0.85%,持仓量减少1658手至260188手;豆粕1609合约减仓调整,收报2677元/吨,下跌0.70%,持仓量减少80732至2352108手;豆油1605合约跌势放缓,收报6170元/吨,上涨0.62%,持仓量增加6276手至834072手。

  消息方面:

  1、受到密切关注的作物预报公司Informa Economics周二调低了阿根廷大豆作物产量预估,从5,950万吨下调至5,500万吨。该公司还下调了巴西大豆产量预估,从1.005亿吨下调至1.001亿吨。

  2、巴西贸易部发布的数据显示,2016年4月份巴西大豆出口量达到空前的1010万吨,打破了2015年6月份创下的前历史纪录980万吨。

  3、据阿根廷国家气候及水利研究所首席分析师Stella Carball周一表示,4月份席卷番帕斯农业产区的暴风雨已经造成阿根廷损失约900万吨大豆,他预计阿根廷大豆产量将减少15到16%。

  现货方面:5月4日,黑河、哈尔滨周边地区净货收购价格上调至3700-3800元/吨。南通进口大豆分销价3070元/吨,较上个交易日持平。全国豆粕市场销售平均价格为2752元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2706元/吨。散装四级豆油均价为6300元/吨。

  观点总结:南美天气炒作可能暂时告一段落,只是前期降雨带来的产量损害预期使5月USDA报告阿根廷产量估值存在下调可能,继续为基金做多提供支撑;近期国内豆粕重建库存,缺乏消息指引,仍然跟随美豆波段,等下旬大豆供应压力传导至豆粕,现货价格缺乏跟涨动力。从主力合约看,连豆1609合约上行乏力,延续调整走势,关注能否守住3600关口,后市预计回调空间有限,以偏强趋势看待,建议在3600元/吨附近轻仓短多,止损3570元/吨;豆粕1609合约减仓滞涨,短线仍然跟随外盘波动,但期价维持系统均线之上运行,整体多头格局仍未改变,建议多单持有,跌破10日均线止盈离场;豆油1609合约跌势放缓,主要是受到40日均线支撑以及油粕效应影响,因缺乏消息面指引,近期预计仍以宽幅振荡行情为主,建议继续持有买豆油1609抛棕榈油1609套利组合,止盈价差为680元/吨。

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