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迈科期货:1月7日商品期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-01-07 08:56:38
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迈科期货早评:豆粕高位回落
   一、外盘分析
 
外盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 基金变动
CBOT豆03 864.0 +7.2 0.84% +5408
CBOT豆05 867.0 +5.6 0.65% +3292
CBOT豆粕03 268.5 +2.3 0.86% +1461
CBOT豆油03 29.79 0 0.00% +1809
BMD棕油03 2454 +2 0.08% +6170
注:美豆03为主力合约
隔夜 CBOT 市场豆类期货收盘上涨,大豆 03合约上涨0.84%。
基本面上,截至12月29日当周,基金持有的CBOT大豆净空仓为60,283手,较之前一周猛增逾七成,刷新近11年高位。因预期巴西马托格罗索州1月后雨量增多、阿根廷农民每日出售20-50万吨大豆影响,近期CBOT大豆价格处于弱势。
 
二、成本及利润分析
 
主要品种成本 升贴水 FOB CNF 成本 销售收入 利润
巴西大豆(3月) 58 339.9   2844 2882 -112 2352 5631
美湾大豆(12月) 71 343.6   2941 2915 -176 2429 5816
巴西大豆(4月) 45 335.1   2808 2882 -75 2322 5561
阿豆油(12月) -1 634.7   5807 5620 -187    
马棕油(1-3月)   567.5   4981 -257      
菜籽(11月)     398 3328 3526 -1 1873 5634
菜油(11月)     712 5866 -234      
菜籽(国产)       5000 3169 -2131 3130 9418
鸡蛋(平均)       3.52 3.245 -0.28    
注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤
大豆进口升贴水保持稳定,美豆进口压榨利润继续呈亏损状态。进口菜籽的压榨 利润处于亏损状态。
 
三、国内现货市场分析
 
大豆 豆粕 豆油
均价 青岛 均价 张家港 均价 张家港
3415 2950 2608 2560 5953 6050
菜籽 菜粕 菜油
均价 湖北 均价 黄埔 均价 南通
3568 3600 1949 1850 5969 6050
棕榈油 玉米 鸡蛋
均价 广东 均价 长春 黄冈 石家庄
4583 4500 2089 2030 3.60 3.84
备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标二等。2、鸡蛋单位元/斤,其余品种单位元/吨。
 
国内市场,1月份为传统的备货时期,库存偏低的饲料厂补库提振豆粕现货价格,春节前油脂消费有增量,但总的来说,目前的经济环境下,各主体备货情绪谨慎,对行情拉动作用不明显,预计油粕涨势有限。
近期鸡蛋现货价格稳中略涨,节日零售消费刺激逐渐趋弱,在产蛋鸡存栏较上月有所减少,供应压力减小,蛋价有小幅的上涨空间。
 
四、期货市场
昨日,豆粕持续弱势整理,豆油震荡回落。
豆粕1605合约窄幅震荡,在20日均线下方,短期走势偏弱。豆油1605合约震荡回落,短期走势偏强震荡。
 
五、总结
因预期巴西马托格罗索州1月后雨量增多、阿根廷农民每日出售20-50万吨大豆影响,近期CBOT大豆价格处于弱势。短期内,支撑豆类上涨的动力仍需巴西天气持续干旱、美国大豆出口继续增加等利多因素,但仍有不确定性。国内市场,1月份为传统的备货时期,库存偏低的饲料厂补库提振豆粕现货价格,春节前油脂消费有增量,但总的来说,目前的经济环境下,各主体备货情绪谨慎,对行情拉动作用不明显,预计油粕涨势有限。
 
操作建议:
豆粕1605观望;菜粕观望。
豆油1605合约关注5630支撑,跌破入空;棕榈油观望;菜油观望。
鸡蛋1605合约关注3180支撑,跌破入空。

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