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迈科期货:1月5日商品期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-01-05 10:07:35
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迈科期货早评:豆类全线下跌
   一、外盘分析
 
外盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 基金变动
CBOT豆03 857.4 -6.2 -0.72% +5680
CBOT豆05 862.0 -7.0 -0.81% +1049
CBOT豆粕03 265.0 -0.6 -0.23% +1598
CBOT豆油03 30.16 -0.48 -1.57% -592
BMD棕油03 2433 -47 -1.90% -2310
注:美豆03为主力合约
隔夜 CBOT 市场豆类期货收盘下跌,大豆 03合约下跌-0.72%。
基本面上,美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2015年12月31日当周,美国大豆出口检验量为1,510,834吨,前一周修正后为1,492,684吨。近期美豆走低,遭遇抛售,受累于巴西干旱产区天气出现降雨,但好于预期的美国大豆周度出口销售数据帮助限制了跌幅。
 
二、成本及利润分析
 
主要品种成本 升贴水 FOB CNF 成本 销售收入 利润
巴西大豆(3月) 48 334.4   2788 2873 -66 2294 5579
美湾大豆(12月) 67 339.7   2897 2906 -141 2380 5789
巴西大豆(4月) 43 332.5   2775 2873 -52 2283 5552
阿豆油(12月) -0.9 645.1   5862 5658 -204    
马棕油(1-3月)   575   5017 -213      
菜籽(11月)     404 3360 3536 -24 1883 5694
菜油(11月)     725 5942 -286      
菜籽(国产)       5000 3177 -2123 3120 9436
鸡蛋(平均)       3.52 3.188 -0.33    
注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤
大豆进口升贴水保持稳定,美豆进口压榨利润继续呈亏损状态。进口菜籽的压榨 利润处于亏损状态。
 
三、国内现货市场分析
 
大豆 豆粕 豆油
均价 青岛 均价 张家港 均价 张家港
3415 2950 2629 2580 5953 6050
菜籽 菜粕 菜油
均价 湖北 均价 黄埔 均价 南通
3568 3600 1949 1850 5969 6100
棕榈油 玉米 鸡蛋
均价 广东 均价 长春 黄冈 石家庄
4533 4450 2093 2030 3.60 3.62
备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标二等。2、鸡蛋单位元/斤,其余品种单位元/吨。
 
12月份大豆到港量较大,后期油厂库存将增加,油粕市场供应压力将逐步增 大,同时,目前养殖业需求偏少,导致饲料厂提货谨慎,预计豆粕价格将以弱势为主。豆油四季度为传统消费旺季,但是在现在这种宏观环境下增量预计有限,豆油价格预计仍会稳中偏弱。
近期鸡蛋现货价格稳中略涨,节日零售消费刺激逐渐趋弱,在产蛋鸡存栏较上月有所减少,供应压力减小,蛋价有小幅的上涨空间。
 
四、期货市场
昨日,连豆继续震荡整理,豆类全线下跌。
豆粕1605合约增仓4万手下跌2.27%,跌破20日均线。豆油1605合约高开低走,短期走势偏强震荡。
 
五、总结
CBOT市场暂时缺乏消息刺激,美豆850-890美分之间保持震荡,后期南美大豆逐渐进入生长关键期,天气将成为市场主要关注的因素,在1月供需报告前,市场将维持弱势。国内,豆粕方面,依然维持弱势,豆粕价格持续上涨动力不足,不过随着年底临近,厂商备货热情升温,国内豆粕市场可能会有小幅反弹。
 
操作建议:
豆粕观望;菜粕观望。
豆油关注前高5760附近的压力;棕榈油观望;菜油观望。
鸡蛋1605合约关注3180支撑,跌破入空。

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