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迈科期货:12月23日商品期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-23 09:17:50
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迈科期货早评:油脂上涨
   一、外盘分析
 
外盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 基金变动
CBOT豆03 886.2 -4.4 -0.49% +5801
CBOT豆05 891.2 -4.6 -0.51% +641
CBOT豆粕03 278.6 -1.7 -0.61% +8184
CBOT豆油03 30.70 -0.34 -1.10% +5128
BMD棕油03 2468 +27 1.11% -4071
注:美豆03为主力合约
隔夜CBOT市场豆类期货收盘下跌,大豆03合约下跌-0.49%。
基本面上,美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至12月17日当周,美国大豆出口检验量为1,463,167吨,前一周修正后为1,362,132吨,初值为1,343,651吨。美豆出口需求的强劲一定程度上支撑期价,此外,巴西产区天气较差为大豆能否丰产带来不确定性。
 
二、成本及利润分析
 
主要品种成本 升贴水 FOB CNF 成本 销售收入 利润
巴西大豆(3月) 56 348.0   2871 2930 -91 2394 5602
美湾大豆(12月) 67 350.2   2956 3051 -55 2477 5700
巴西大豆(4月) 45 344.0   2841 2930 -61 2369 5544
阿豆油(12月) -1.1 652.6   5879 5736 -143    
马棕油(1-3月)   577.5   5024 -616      
菜籽(11月)     405 3343 3514 -29 1875 5666
菜油(11月)     744 6050 -430      
菜籽(国产)       5000 3158 -2142 3122 9433
鸡蛋(平均)       3.69 3.758 0.07    
注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤
大豆进口升贴水保持稳定,美豆进口压榨利润继续呈亏损状态。进口菜籽的压榨 利润处于亏损状态。
 
三、国内现货市场分析
 
大豆 豆粕 豆油
均价 青岛 均价 张家港 均价 张家港
3415 2950 2638 2600 5897 6000
菜籽 菜粕 菜油
均价 湖北 均价 黄埔 均价 南通
3568 3600 1958 1880 5975 6100
棕榈油 玉米 鸡蛋
均价 广东 均价 长春 黄冈 石家庄
4508 4450 2085 2030 3.65 3.44
备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标二等。2、鸡蛋单位元/斤,其余品种单位元/吨。
 
12月份大豆到港量较大,后期油厂库存将增加,油粕市场供应压力将逐步增 大,同时,目前养殖业需求偏少,导致饲料厂提货谨慎,预计豆粕价格将以弱势为主。豆油四季度为传统消费旺季,但是在现在这种宏观环境下增量预计有限,豆油价格预计仍会稳中偏弱。
鸡蛋供应端因夏季补栏较少有所回落,但秋季补栏高峰将很快弥补空缺,后期蛋鸡供应仍有上升空间。短期将迎来元旦集中备货,预计下周鸡蛋整体市场报价或将以止跌小幅反弹走势为主,随着备货结束,需求再度放缓,蛋价仍不容乐观。
 
四、期货市场
昨日,连豆反复震荡,油脂上涨。
豆粕1605合约震荡整理,期价站稳20日均线,强于前期。豆油1605合约震荡上涨,期价在60日均线欲企稳。
 
五、总结
目前,美豆短线重新走强,配合美元加息尘埃落定之后商品市场利空出尽,美豆短线关注900美分压力。此外,巴西产区天气较差也为大豆能否丰产带来了不确定性。国内,冬至为油脂需求进入旺季,支撑期价,并且豆粕未执行合同增加,油厂开工率小幅下降,有工厂仍计划停机,对豆粕有支撑作用。
 
操作建议:
豆粕观望;菜粕观望。
豆油观望;棕榈油观望;菜油观望。
鸡蛋1605合约以3150为止损继续持多。

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